路特斯科技的美国存托股票将于2024年2月23日开始在纳斯达克挂牌交易
纽约和新加坡2024年2月20日 -- 全球专注豪华电动车的行业领导者路特斯科技有限公司("路特斯科技"或"公司")与在纳斯达克上市,隶属于全球领先的消费品私募投资公司LCatterton的特殊目的收购公司LCatterton Asia Acquisition Corp双方将于2024年2月22日完成此前宣布的业务合并。合并后的公司将保留路特斯科技作为公司名称,其普通股将以美国存托股票(ADS)形式于2024年2月23日在纳斯达克挂牌交易。LCAA股东已于2024年2月2日举行的股东特别大会上通过决议批准了此次业务合并交易。
路特斯科技将路特斯跑车基因融入新一代高端生活用车产品当中,并致力在2028年暨Lotus品牌创立80周年之际成为领先的可持续发展豪华纯电智能出行提供者。为实现这一雄心勃勃的规划,公司已先于全球其它豪华汽车厂商,推出一系列领先的高性能电动汽车产品组合,包括搭载路特斯独有的800V纯电高性能架构的新型纯电超跑SUV Eletre,及超越全球同类车型的纯电超跑GT Emeya。随着Eletre和Emeya的交付使用,路特斯科技规划未来两年再推出两款纯电车型,目标在2027年前成为首个实现100%全线产品电动化的传统豪华汽车品牌。
自交易宣布以来,公司已通过公共股权私募投资("PIPE")及可转换债券获得全球投资者、现有股东和战略合作伙伴总额超过8.8亿美元的融资承诺。这是2023年以来,特殊目的收购公司相关交易获得的最大规模融资之一。
路特斯科技首席执行官冯擎峰先生表示:"我们很高兴宣布路特斯科技将在完成与LCAA的业务合并之际,成功登陆纳斯达克。这是公司发展的关键转折点。我们期待成为上市公司后,提速业务增长,并携手LCatterton共同引领全球豪华纯电动汽车市场的电气化转型。"
LCAA联席首席执行官Chinta Bhagat先生表示:"我们与路特斯科技的合作关系日趋紧密,也日益重视其所肩负的使命。未来可期,借助LCAA在全球范围内对消费者的深入洞察以及我们与LVMH集团的战略合作关系,双方将继续共同打造这一豪华纯电汽车品牌。路特斯科技登陆纳斯达克是其发展历程中至关重要的里程碑,我们相信路特斯科技在未来几年将取得更多值得庆祝的成就。"
路特斯科技将于2024年2月23日在纽约纳斯达克举行敲钟仪式,庆祝其成为上市公司。
顾问团队
德意志银行(Deutsche Bank)担任路特斯科技的财务顾问、资本市场顾问及PIPE融资配售代理,世达律师事务所(Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom)担任路特斯科技的国际法律顾问,汉坤律师事务所担任路特斯科技的中国法律顾问。Santander US Capital Markets LLC担任LCAA的股权资本市场顾问及财务顾问,凯易律师事务所(Kirkland & Ellis)以及方达律师事务所分别担任LCAA的国际法律顾问以及中国法律顾问。谢尔曼‧思特灵律师事务所(Shearman & Sterling LLP)担任德意志银行及Santander US Capital Markets LLC的国际法律顾问。
关于路特斯科技
路特斯科技(Lotus Technology Inc.)业务遍及中国、英国和欧盟地区。公司专注发展豪华电动生活用车,致力于打造下一代电气化、数字化等世界级汽车技术。
关于LCatterton Asia Acquisition Corp
LCatterton Asia Acquisition Corp,是一家特殊目的收购公司,致力于与一家或多家企业的并购、资本交易、资产收购、购买股份、重组或类似业务整合。虽然公司可能在任何行业或领域寻求最初的收购目标对象,但目前公司已将收购对象的搜索重点聚焦在亚洲的高增长消费技术领域。
关于LCatterton
LCatterton是全球领先的消费投资公司,管理规模超过350亿美元,包含私募股权、信贷和房地产三个多资产类别。凭借深入的品类洞察、卓越的运营和广泛的战略关系网络,LCatterton在全球拥有17个办事处,200多名投资和运营专业人员以及管理团队为其投资组合创造差异化价值。成立于1989年,LCatterton现已完成对全球超过275个最具标志性消费品牌的投资。
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