一、自己再统计下每个单位的帐，要确保数量、金额正确。毕竟这是发给外单位的，自己先核对正确，省得对来对去麻烦。
二、对账方法就是看跟之前是咋个对的，是他们发明细过来还是你自己发给他们，打个电话过去问下对方就是了。
三、对账是很简单的，无非就是月初结存数加减上本月发生数，算出本月结存数就可以了。
客户往来账务的记账方法可以根据实际情况和个人喜好来选择，以下是一种常见的方法：
1. 创建客户往来账户：在会计软件或账簿上创建一个专门用于记录客户往来的账户，可以使用客户的名称或编号作为账户名称。
2. 记录销售收入：当与客户发生销售交易时，记录销售收入并将其归属到相应的客户往来账户。这可以是通过发票、销售凭证或销售日记账等方式进行记录。
3. 记录应收款项：如果客户在销售交易后尚未支付款项，需要将其记录为应收款项。可以使用应收账款日记账或应收账款明细表来记录每个客户的应收金额和到期日等信息。
4. 记录付款或收款：当客户向您支付款项或您向客户提供退款时，记录相应的付款或收款操作，并将其反映在客户往来账户中。
5. 定期对账：定期对客户往来账户进行对账，确保账户余额与客户提供的对账单或对账信息一致。如果存在差异或未核销的款项，需要进行调整或解决。
6. 监控欠款：定期跟踪和监控客户的欠款情况，并采取适当的措施催收欠款，例如发送催款函、电话催收或采取法律行动等。
请注意，以上仅为一种常见的记账方法，具体的记账方式还取决于企业的规模和实际情况。建议您咨询会计师或财务专业人士，以确保账务记录准确无误。
往来客户是指与公司有因业务形成的资金往来的供应商、客户及其他单位和个人。
2、往来客户明细账简称为往来账，往来账按往来性质，分别属于“应收账款”、“预收账款”，”应付账款“，”预付账款“，”其他应收款“、”其他应付款“账户。
3、财政部会计司颁布的《企业会计准则附录-会计科目和主要账务处理》中，关于相关账户明细科目的设置规定如下：
应收账款-按债务人设置明细科目核算
预付账款-按照供应单位进行明细核算
其他应收款-应当按照其他应收款的项目和对方单位（或个人）进行明细核算
应付账款-按照不同的债权人进行明细核算
预收账款-按购货单位进行明细核算
其他应付款-按照其他应付款的项目和对方单位（或个人）进行明细核算
第一步：创建一张针对客户的销售订单管理表。主要数据项有：订单编号（合同编号），订单内序号，客户名，产品品名，产品代码，订货数量，订单纳期，第一次交货日，第一次交货数量，第二次交货日，第二次交货数量，第三次交货日，第三次交货数量，第四次交货日，第四次交货数量，第五次交货日，第五次交货数量，累计已交货数，开票日期。
第二步：创建一个入出库管理表，有入库、出库、在库三张表格。
第三步：建立一个送货单生产的宏。每次送货时，利用上记订单管理表输入本次发货数量。完成今后，启用该宏，自动生成送货单。送货单的大致数据项有：送货日期，订单编号，订单内序号，产品名称，产品代码，订单数量，本次送货数量。
第四步：建立一个出库自动登录的宏。主要功能：1、根据送货单在出库表中自动登录出库信息；2、将出库数量登录到订单管理表的交货数量。
对账时，只要根据订单管理表就可以产生对账所必须的数据。
做好对应客户的对账单后，邮寄给对方，可以电话联系一下经办人，告知怎么样处理对账单。也可以把你的要求（如核对无误后盖公章寄回）写明在对账单下的备注里。对账单一般是在年底跟客户核对账款数目而发起的，双方都会给对方邮寄对账单进行项目核对。如果客户数量大就，就直接写明在对账单上。
第一步：创建一张针对客户的销售订单管理表。主要数据项有：订单编号（合同编号），订单内序号，客户名，产品品名，产品代码，订货数量，订单纳期，第一次交货日，第一次交货数量，第二次交货日，第二次交货数量，第三次交货日，第三次交货数量，第四次交货日，第四次交货数量，第五次交货日，第五次交货数量，累计已交货数，开票日期。
第二步：创建一个入出库管理表，有入库、出库、在库三张表格。
第三步：建立一个送货单生产的宏。每次送货时，利用上记订单管理表输入本次发货数量。完成今后，启用该宏，自动生成送货单。送货单的大致数据项有：送货日期，订单编号，订单内序号，产品名称，产品代码，订单数量，本次送货数量。
第四步：建立一个出库自动登录的宏。主要功能：
1、根据送货单在出库表中自动登录出库信息；
2、将出库数量登录到订单管理表的交货数量。对账时，只要根据订单管理表就可以产生对账所必须的数据。
以上就是关于客户对账单怎么做的问题的全部内容了，希望这些客户对账单怎么做的5点内容能够解答你的疑惑。
标签: 客户对账单怎么做
