2022年开年以来,市场虽震荡下行,但仍有一批基金逆势上行,在前两月交出较为出色的阶段性业绩答卷。
原油QDII基金成为开春最暖“小甜甜”,主动权益类基金中有多只涨超10%,更有一些偏成长风格的次新基金成立在低点,把握住了“抄底”行情。
原油QDII基金逆势领先
2022年以来,市场维持震荡行情,原油QDII基金业绩强势霸榜,成为最先回暖的一类基金。
全市场基金业绩前十(只含主代码)
多只主动权益基金业绩超10%
Wind数据显示,在主动权益型基金(普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型基金)中,有8只基金(A/C合并)年内收益率超10%。其中,成立仅两周的国泰新经济C以16.21%的收益率位列第一,万家宏观择时多策略、工银瑞信生态环境C分别以14.57%、13.92%的收益率位列第二、第三名。其中,工银瑞信生态环境C也是2022年2月新成立的基金。
主动权益类基金业绩前二十
值得一提的是,黄海管理的三只基金年内收益率皆超过10%。从2021年四季度重仓股数据来看,这三只基金多重仓地产股、煤炭股。例如规模较大的万家精选2021年年末十大重仓股为金地集团、保利发展、招商蛇口、万科A、金科股份、新城控股、晋控煤业、山西焦煤、中国神华、陕西煤业。
但黄海的这三只基金2月28日的净值估算涨幅与实际相差较大,如万家精选估算涨幅为0.1%,实际涨幅为1.16%。因此,或可推测黄海开年来已进行调仓。
此外,在管理规模较大的基金经理中,丘栋荣所管理的两只基金年内业绩表现亮眼。中庚价值品质一年持有年内涨幅达7.78%,中庚价值领航涨幅达7.2%。
由于开年以来业绩持续表现优异,中庚价值领航曾两次发布限购令,根据基金2月22日公告,如单日单个基金账户单笔申购金额(含转换转入和定期定额投资)超过1万元(不含),或者单日单个基金账户多笔累计申购金额(含转换转入和定期定额投资)合计超过1万元(不含),基金管理人有权对超过限额的申请予以拒绝。
部分次新基金成功“抄底”
部分偏成长风格的基金经理的次新基金成立在市场低点,目前来看业绩表现较为优异。
陶灿、田元泉和张湘龙共同管理的新基金建信新能源C于1月27日成立,目前收益率达7.03%。冯明远管理的信达澳银研究优选C也在1月27日成立,目前收益率达3.63%。同样是在1月27日成立的南方医药保健C,当前收益率达3.96%。
而1月28日,上证指数下探到年内最低点3356.56点,此后逐步企稳。
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