一、证券营业部开户
1、所需证件：投资者提供个人身份证原件及复印件、深圳、上海证券账户卡原件及复印件；
2、填写开户信息，与证券营业部签订《证券交易委托合同》（或《证券委托交易协议》），并签订上海指定交易协议；
3、证券营业部为投资者开立资金账户；
4、需要开通证券营业部银证转账业务功能的投资者，应注意证券营业部使用此类业务功能的说明。
二、银证开户
1、银行网点办理开户手续：持有效身份证、银行同名储蓄存折（如无，可当场开立）、深圳、上海股东代码卡到开通“银行证券交易所”业务的银行网点办理开户手续；
2、填写表格：填写《证券委托交易协议》和《银券委托协议》；
3、设置密码：表格验证后，当场输入交易密码，收到协议客户联，查询委托交易。
三、网上开户
1、选择证券公司
每个券商提供不同的服务水平和佣金，投资者根据自己的需要选择不同的券商开户。
2、身份认证
(1)投资者通过输入手机号码获取验证码；
(2)上传身份证正反面和免冠头像；并在“我已经阅读并知道数字证书安装使用协议”之前检查；
(3)填写姓名、身份证号码、身份证有效期、职业等个人信息，确认个人信息；
(4)选择证券公司的营业部，并打开视频验证。
3、签署协议
(1)安装数字证书
身份认证后，需下载安装中国注册结算公司或开户代理机构（即证券公司）的数字证书，并用其数字证书电子签署风险承受能力评估、阅读开户协议、电子签名协议等相关合同和协议。
(2)选择开户市场，设置交易密码和资金密码，开通第三方托管。
(3)回访激活。
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