根据中芯国际集成电路制造有限公司发布的上市公告,中芯国际代码68981的股票于2020年7月16日在上海证券交易所科技创新板上市。
根据《科技创新委员会上市规则》、《国务院办公厅转发中国证监会关于在创新企业境内发行股票或存托凭证试点意见的通知》(国务院办公厅)〔2018〕21 (中国证券监督管理委员会公告)及《关于在中国上市创新试点红筹企业的公告》〔2020〕26 号),作为已在境外上市的红筹企业,发行人选择的具体上市标准为: “市值 200 1亿元以上,自主研发,国际领先技术,科技创新能力强,在同行业竞争中处于相对优势地位。” 中芯国际集成电路制造有限公司发行价格确定后,发行人上市时的市值约为195966亿元(超额配售选择权行使前),202909年 1亿元(全额行使超额配售选择权后),符合招股说明书中明确选择的具体上市标准。
中芯国际集成电路制造有限公司净发行募集资金45627983万元(行使超额配售选择权前);525156072万元(如全额行使超额配售选择权)。全额行使超额配售选择权发行股票的具体数量:252843000股。超额配售选择权发行股票占首次公开发行股票数量的15%。超额配售选择权的实施期限为股票上市之日起30个自然日内。
中芯国际集成电路制造有限公司发行的初始发行股份为168562万股,占发行后股份总数的23.62%(行使超额配售选择权前)。发行人授予海通证券不超过初始发行规模15%的超额配售选择权。超额配售选择权全额行使的,发行股份总数扩大至1938463000股,占发行后股份总数 26.23%(如全额行使超额配售选择权)。本次发行价格为27.46元/股,每股面值为 0.004美元。
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