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空中理财顾问是指按照雇主的财务目标制定投资计划的人群,也可以理解为专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的人群。
一个优秀的空中理财顾问,不仅应该熟悉金融产品,还要熟悉各种投资工具和产品,如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等。
作为空中理财顾问,应该良好的职业素质以及良好的信誉,一切以客户为先,严守客户资料的隐私性和保密性。