成为一名国际金融理财师，需要满足一定的条件和具备相关的准备。首先，申请人需要年满18周岁，拥有大专以上学历，并且具有国际金融、经济、
会计等专业背景。此外，还需要有一定的金融投资经验，如参与
股票、期货、
外汇、
债券、基金等投资项目，并熟练掌握专业投资理论和基础的金融产品知识。同时，申请人还需证明自己具备理财能力，并具有良好的数学功底。
考试题型涵盖了投资经济学、金融市场、国际金融、国际金融产品、国际投资理财、金融公司管理、会计报表分析、税收优惠、财富管理、客户管理流程、投资产品分析和
保险及其他金融产品等领域。
参加考试所需材料包括个人基本资料（姓名、联系方式、身份证号码等）、工作经历证明、学历证明、完整的报名信息（考试时间、考试开放时间、考试地点、考试费用等）、国际金融理财师实践报告以及相关组织的认证（如CFP协会）。
除了上述要求，考取国际金融理财师还需要考虑就业形势，熟悉有关国家法规知识，搞好专业投资理论学习，金融市场找研究领域，多转变思维，着重产品研发能力建设，持续积累理财知识，把握时代发展脉搏。国际金融理财师不仅要掌握国际金融理论，考虑投资策略，还要及时关注银行保险业务发展，金融市场动态，预判金融市场趋势，熟悉法律法规，不断提高服务水平，做到客户需求满足，提升自身价值，以此积累丰厚的财富。
