3 月 13 日以太坊 Dencun 升级顺利完成后，近两天来 Starknet、Optimism、Arbitrum 等 L2 也在陆续集成，手续费的锐减再度让以太坊与 L2 叙事看起来更加性感。
不过与此同时，近来在以太坊之外，长期在水面下自救折腾的新公链们，也普遍迎来了自己的小阳春时刻，涌现出了不少值得关注的生态项目与新变量。
近半年来，伴随着以 Solana 为代表的异构链的再度复兴，以及以太坊 L2 自身面临的发展瓶颈，行业再度对以太坊及 L2 产生了大讨论，尤其是基于扩容理念不断推出的新 Layer 2 们之间造成流动性割裂、彼此不兼容等问题，一度导致以太坊叙事显得萎靡不振。
而 SOL、AVAX 的持续暴涨，也不啻于一针打向「新公链」们的强心剂，市场的关注度与资金再度回流，促使 Solana 等新公链生态迎来自己的小阳春。
5 个月时间，SOL 从 20 美元到最高点达 200 美元，市值重回百亿美元，Solana 彻底走出了 FTX 的阴影，也将 Avalanche、NEAR 等新公链们远远甩在身后，成为智能合约公链之中除以太坊外几乎断档的存在。
伴随着 SOL 的暴涨，Solana 生态也相继发展起来，无论是 DeFi、NFT 还是现今大热的 DePIN 赛道，都涌现出了不少值得关注的生态子项目，所有方向都欣欣向荣，成了灾后重建的模范样板。
尤其是近期 SILLY、DRAGON、WIF 等新生代 meme 顶流，开始明眼可见地呈现出从以太坊向 Solana 转移的趋势，就足以说明 Solana 在链上资金与社区流量方面确实已经是新公链中独一档的存在。
Avalanche 在去年凭借与 Fidelity、JPMorgan 等传统金融巨头的合作，成为传统企业在链上发行加密资产的首选，从而成功地为自己打上了「RWA 公链」的标签，尤其是结合 Avalanche 可自定义子网 subnet 的特点，未来更多的传统企业如果要发行 RWA 资产大概率会直接与具备先发优势的 Avalanche 合作。
此外，RWA 叙事讲好之后，今年 3 月，韩国游戏发行商 Nexon Group 宣布，其 2D 大型多人在线角色扮演游戏《冒险岛》将与 Ava Labs 合作，正式进军 Avalanche 网络，启动名为《冒险岛宇宙》的 Web3 版本，这就为 Avalanche 子网进一步的游戏赋能打了一个样。
此前 Avalanche 也推出 Arcad 3 ，旨在帮助传统游戏开发人员无缝过渡到 Web3 游戏，计划复刻 RWA 的扶持路径，把链游作为第二个核心增长点。
总的来看，目前 Avalanche 关于「RWA 链游」的双线叙事也隐隐成型，在 2024 年很可能会诞生一些超出常规竞争方向的新变量与新产品，值得期待。
Sui 在近半年来厚积薄发的热度演变趋势，完美验证了加密世界的好饭不怕晚的逻辑，尤其是 Sui 在过去半年的链上流动性建设，算得上一个不错的成功范例：
去年 8 - 10 月官方举办的流动性质押黑客松的 3 个获奖项目 Aftermath、Haedal、Volo 小半年来成为 TVL 增长的主要推手。
Sui 今年以来的市值走势，来源：DeFillama
最直观的， 2023 年 10 月 14 日以来，Sui TVL 首次突破 5000 万美元，随后一路水涨船高， 2 月 15 日更创下逾 6 亿美元的历史新高，链上流动性情况大幅改善，社区热度和市场讨论度也都大大压过了另一个「Move 系公链顶流」 Aptos。
NEAR 近来几乎没有落下一个热门叙事。
首先是 DA 的正统性之战中，在 Celestia 等以太坊外部数据可用性（DA）解决方案大杀四方的时候，NEAR 也开始推出自己的 NEAR DA 服务——目前 Polygon 已选择转向 NEAR，并直言「比以太坊便宜 8000 倍」。
其次就是「链抽象」这个方兴未艾的新叙事，作为继账户抽象之后更进一步的 Web3 大规模采用方案，链抽象最大的想象空间便在于将区块链与用户分离开来，重新让 DApp 和项目方回到以用户为中心的范式。
说白了就是打造一个入手简单、体验接近传统 Web2 应用的低门槛 Web3 产品环境，从而扫平圈外用户无缝进入 Web3 世界的障碍。
毕竟从产品角度，可能很多人都不需要了解什么是 Web3，且若想成为主流，Web3 必须让普通人也能轻松使用——大多数人不会知道 Web3 的存在，这就够了，而目前除了 NEAR 等项目，「链抽象」的叙事还没有炒起广泛的关注，所以后续发力未尝不是新的想象空间。
最后就是「AI」这个超级大叙事，主要是得益于 NEAR 联合创始人 llia Polosukhin 亮相英伟达 AI 大会的消息——将在 3 月 20 日 GTC 24 大会期间出席「Transforming AI」主题演讲及小组讨论活动，英伟达创始人黄仁勋也将参加该场次活动，这使 NEAR 一跃成为「AI 头部公链」。
背后的原因说来也简单，一句话就能概括：llia Polosukhin 是 2017 年发布的 AI 研究论文「Attention Is All You Need」的联合作者之一，而这篇论文被视为 Transformer 语言模型奠基之作，归宗溯源，现在各类层出不穷的 GPT 都起源于这篇论文。
也正因如此，NEAR 最近成为「DA 链抽象 AI」这三大热门叙事的唯一的交集项目，二级市场表现更是气势如虹。
作为同样从 Diem 核心团队成员走出来的两个相关项目，不同于 Sui 近半年来链上流动性与二级市场表现齐飞，Aptos 在二者的竞争中似乎处于落后状态。
不过最近 Aptos 的一些潜在变量格外值得关注，首先自然是跟随 Solana 一代 Web3 手机 Saga 的成功经验，顺势推出了自己的 Jambo Web3 手机，计划通过手机硬件的形式切入非洲、东南亚、拉丁美洲等市场。
99 美元的售价看起来确实更具吸引力，不过最终能否在区块链时代复用并实现大规模采用还值得观察。
与此同时，由于同属 Move 系公链，像 Cetus 等生态协议内的流动性切换较为方便，因此在 Sui 链上流动性大规模改善的情况下，Aptos 承接一部分外溢资金进行轮动的可能性也很高，最近 APT 相比 SUI 的强势或许就是一个直接的信号。
加密世界最不缺的就是新叙事，但能形成市场与赛道联动的叙事并不多。最近 Arweave 就算一个，尤其是 2 月底发布的公共测试网 Arweave AO 更是一度点燃 AR 与存储赛道的热度，尤其是「新一代互联网计算机」的定位估计让不少朋友联想到 Dfinity 曾经的宏大愿景。
总的来看，借助 AO，Arweave 就在原有存储层上额外获得了可验证的分布式计算能力，能直接添加计算层进行计算，从而在 Arweave 中永久存储的数据之上运行各种任务，允许这些数据变得更有价值，其实可以理解为「基于 SCP 的去中心化版本的 AWS」。
从这个角度看，Arweave 实现了分布式的可验证云计算，比 AWS、阿里云等传统中心化云服务提供商更进一步，等于是扩展了原先仅限于永久存储的叙事，完全打开了 Arweave 全新的去中心化数据经济的想象空间。
作为一名加密用户与 Web3 玩家，除了交易所应用之外，你最常用的 App 是什么？相信绝大部分人的选择都是 Telegram，而作为老牌 L1 公链的 TON，最近就因为 Telegram 和多重预期收获较大涨幅。
首先自然是 Binance 上线 TON 永续合约交易对后的现货上线预期，为 TON 提供了一个流动性兜底的交易环境，刺激 TON 和 TON 生态涌入大量资金。
此外，上个月 Telegram 官方表示广告平台将正式向近百个新国家的所有广告主开放，这些国家的频道所有者将从 Telegram 在其频道中展示广告的收入中获得 50% 的提成，且为了确保广告支付和提款的快速和安全，将专门使用 TON 区块链。
这也就慢慢打开了 TON 最大的想象空间——直接在 Telegram 应用中实现加密资产转账、交易、托管等社交 金融功能场景，叠加高达 9 亿的 Telegram 用户体量，潜力无疑十分巨大。
2023 年 3 月 14 日，Filecoin 虚拟机（FVM）在 Filecoin 主网上正式启动，通过引入可编程智能合约并启动以太坊虚拟机（EVM）在 FVM 之上运行。
这也就意味着开发人员可以部署用 Solidity 或 Yul 编写的智能合约并将它们编译为 EVM，使得 Filecoin 网络首次变得可编程。
而 Starboard 数据显示，截至 3 月 14 日，已有 3000 多个合约在 FVM 上完成部署，净存款额超 2320 万枚 FIL，尤其是步入 2024 年以来，Uniswap 等相继开始部署到 FVM 之上，Glif、STFIL 等 LSD 协议也让 Filecoin 生态的流动性和 DApp 用例丰富性大幅度改善。
总的来看，公链一直是 Web3 世界最具想象空间的长线叙事，从 2018 年波卡、Cosmos、EOS 等的「新公链」热，到 2020 年 BSC、Arbitrum 等同构链和 L2 网络的崛起，再到 2021 年 Solana、Avalanche 以及 2022 年 Move 系公链的走马观灯，公链从来不缺乏主角。
如今伴随着新一轮牛市周期雏形渐显，早期充满炒作和狂热的公链赛道，也开始向大叙事和创新性靠拢，人们对公链的认识也在不断变化， 2024 年我们或许可以看到更多具有实用性与大规模采用的公链出现，值得期待。
LD Capital：重回AI的NEAR，叠加多重叙事或迎来价值发现
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