BTC与其生态（特别是铭文）无疑是近期几个月市场活动的主导者，大量流入的资金也促使过去被认为只适合用来储存价值的比特币生态迎接迟来的百花齐放。作为挟着现货ETF 和减半两大叙事的比特币普遍被认为会是2024 热门的市场焦点，除了铭文协议之外，环绕着比特币生态的Layer 2、扩容闪电网路、基础设施（像是TRAC 或MUBI）、链上游戏都会是下个年度值得关注的领域。
由ChatGPT 领军的人工智慧技术在2023 年以破坏式创新的姿态带动全球相关产业革命性的成长，不仅凸显了人工智慧和区块链技术融合的用例，也增加对加密解决方案的需求。对于AI 产业来说，最关键的两个领域是数据和计算能力，数据、资料的代币化、开源或去中心化的模型训练以及云端算力是AI 赛道的关注重点。
DePIN 利用加密经济学来降低结构性的前期和维护硬体成本，是Web 2 相关中心式业务的有力竞争者，尤其是已经有推出实际产品的项目如RNDR、Helium 在今年度都表现得相当出色，手机、汽车、家用设备等人人可以参与挖矿的叙事也将继续点燃市场情绪。与物联网、云端算力相关以及建设在Solana 上的DePIN 项目都值得持续关注。
RWA 板块在2023 年因为宏观利率上升而受到瞩目，不少资金因而流入美国国债项目，结合DeFi 弹性赎回、即时结算也优势也让许多购买同样衍生品的用户转而选择在链上进行投资，不少银行和大型基金管理机构也积极试点布局。推测2024 年RWA 将与于越来越明朗的监管合规、稳定币法规趋势相辅相成。各国的债券型代币、有/无抵押借贷、与环保叙事相关的能源类型代币都可以纳入观察名单。
随着各种dApp 的使用人数增加，所有权的价值、隐私和安全性越来越受到重视，对于零知识证明技术和模组化区块链需求持续上升，未来不同项目根据自身的需求进行分层、组合性的灵活采用和开发可能是一个趋势，值得关注那些解决方案受到较多采用的链或项目。
无论市场板块如何轮动，公链可以说是恒久不变的叙事中心，也是新投资者最容易接触、购买的项目。虽然以太方目前仍然是智能合约公链的龙头，但Solana、Ton 在下半年都有爆发性的表现。接下来应该优先关注日活用户和资金存量高、叙事性强、外部（Web 2 ）合作采用消息多的公链。
加密货币是个以以小博大闻名的市场，但无论是合约还是其他杠杆商品，目前加密货币金融衍生品大多以中心化交易所为主要交易场所。不过，2023 年可以说是链上衍生品爆发的一年，多个Perp DEX 问世不久就上了大型交易所，也有越来越多交易模式创新的衍生品平台出现。对照CEX 的合约交易量，有不少人认为Perp DEX 还处于被严重低估的阶段，接下来可以优先关注老牌DeFi 的Perp DEX、资金活跃（TVL 高）公链上的Perp DEX。
随着过去一连串暴雷清算和熊市下跌引发的流动性紧缩，区块链上的金融乐高活动也纷纷暂停，而近期市场回暖，或者说接下来牛市的大量资金的回流肯定有利于链上金融生态（再套娃）的活跃，带来更多释放流动性的需求，有额外安全性叙事的Restaking 或许是以太坊下一波叙事的头阵也说不定。相较已经红过一阵子的LSD，Restaking 目前还不算太大的赛道，应优先关注有以太上有再质押功能的项目。
后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信
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