编者按：DeFAI 正在吸引市场关注，尤其是抽象层和自动化交易代理。尽管面临挑战，如有限的研究工具和用户引导问题，但具备强大愿景和专业性，预计将主导 2025 年 AI 代理牛市，关注分析工具和实用代理，避免情绪化交易。

以下为原文内容（为便于阅读理解，原内容有所整编）：

市场情绪在所有 AI 代理子板块中都变得极度看跌，唯独一个叙事例外：DeFAI。

DeFAI 主要集中在抽象层类别，在市场下跌期间表现突出，其中两个项目在过去一周表现尤为显著：

·GRIFT / orbitcryptoai—市值 6500 万美元（过去 7 天 150%）

·ANON / HeyAnonai—市值 1.61 亿美元（过去 7 天 70%）

Orbit

Orbit 继续展现出强劲势头，其独特功能让它在同行中脱颖而出，最新功能包括：

·USDC 转账代理：将多个链上的 USDC 余额整合为一个统一余额，并转账到指定钱包用于支付（未来将支持任意代币）。

·数据钩子（Data Hooks）：用户可自动化交易和链上任务，例如：「每分钟在 Solana 上用 [x] USDC 交换，直到 SOL 市值达到 [x]」。

凭借覆盖 117 条链 和 200 协议 的集成能力，Orbit 正在定位为「数十亿 AI 代理的金融助理」——帮助代理和人类无缝支付、完成任务，以及通过 Orbit 技术栈交互协议。

市场开始将 GRIFT 定价与其他主要竞争者拉近。

HeyAnon

由 danielesesta 领导的 HeyAnon 近期通过一些新公告走出了一条差异化的道路：

·Gemma：一款研究助理代理，旨在将海量链上和社交数据转化为可操作的视觉元素。

·AUTOMATE：一个专为 DeFAI 开发的 TypeScript 框架，加速 HeyAnon 生态系统的开发进程。

HeyAnon 的愿景是成为通用智能层，支持多步交易、治理和数据分析，同时确保链上交易的安全与透明。AUTOMATE 强调基于模式的类型化交互，防止开发者部署错误配置。

合作伙伴包括 arbitrum、base、avax、BNBCHAIN、iota、KAVA CHAIN 和 SonicLabs。团队还通过 DAO 提案启动了资助计划，动用 2% 的 ANON 和 100 万 USDC 财政储备，推动集成与开发者活动。

尽管 ANON 快速突破了 1 亿美元市值，但目前的缓慢上涨反映了市场下跌期内的谨慎定价态度。

Griffain

griffaindotcom 依然是抽象层领域市值最大的项目（3.3 亿美元），尽管在过去 7 天内回撤了 21%。为什么会这样？目前尚不确定……可能是因为资本从市值较高的 DeFAI 项目轮转到市值较低的项目，或者是因为 Griffain 侧重于通用抽象层，而非像同行那样专注于 DeFi 和交易解决方案。

功能/重点差异总结

·Orbit 专为跨链交易和 DeFi 操作量身定制（目前集成数量最多）。

·Anon 聚焦于数据（信号/洞察）、交易和 DeFi 操作，通过 L1/L2 合作伙伴关系和资助推动开发者社区建设。

·Griffain 为 Solana 提供通用抽象层，定位为「代理的代理」，并拥有如空投工具、代币启动器、销毁机制、咖啡机器人和 NFT 代理等专用代理。

在测试了这些协议后，我最喜欢的仍然是 slate ceo。

我依赖的抽象层主要用例包括：

·基本链上操作：转账和交换。

·自动化：每小时出售 [x] 直到接下来的 10 天。

·高级条件交易：当 A 达到 [x] 市值且 B 达到 [x] 市值时，交换价值 5 千美元的 A 和 B。

Slate 没有代币，但我很喜欢它的产品，缺点是只支持 EVM 链，需要手动存入油费代币才能使用。目前，我正在用它自动化在 Base 上的交易。

抽象层的挑战

·有限的研究工具：许多平台提供「研究代理」，但与真正的分析仪表板相比，功能较为有限。

·代币识别问题：一些平台无法识别 代币符号，迫使用户手动输入代币地址。

·有限的 DeFi 用例：高质量的 DeFi 协议往往未集成，或者缺乏像 TVL、APR% 或风险评估等用户做出明智决策所需的基础数据。

·糟糕的用户引导：界面和说明不清晰，用户有时需要手动选择代理，才能发出指令，而不是提供无缝的集中式界面。

关于抽象层的结论

对于大多数用例，传统工具仍然更好。以下是我的建议：

·使用专业的分析工具进行研究：更好地利用这些工具。

·使用 DefiLlama 获取指标、收益和 DeFi 相关的洞察。

·使用 AcrossProtocol 进行 L2 间桥接。

·使用 wormhole 进行 Non-EVM 和 EVM 生态系统之间的桥接。

尽管体验有些笨拙，但我依然看好 DeFAI，特别是抽象层，因为它们的愿景是简化 DeFi 用户体验。这一愿景（及其执行）对于实现大众普及和吸引普通用户是非常需要的。

自动化交易代理

自动化交易代理类别正经历大幅回撤，其中 TONY 仅下跌了 8%，在过去 7 天表现最好。

cookiedotfun 仪表板之外的亮点：

·CATG / boltrade ai—专注于智能交易者信号的分析工具和交易代理。

·LAY / loomlayai—提供无代码构建工具的代理生态，旨在进行 API/技能集成，聚焦于交易策略。

·BULLY / dolion ai—从个性代理扩展到交易策略。

这些项目的表现都经历了大幅回撤，最值得买入的项目将具备以下特点：

·表现：能够产生 alpha 回报，且具备稳健的 PnL。

·可验证性：表现数据与钱包地址挂钩。

·参与性：用户可以分享代理所获得的收益。

这一叙事仍在初期发展阶段，目前，唯一具备表现验证的代理是 BigTonyXBT，其他代理要么仍在回测阶段，要么在幕后运作，缺乏透明度。

总结

DeFAI 当前的定价高于其他子领域，因为它新鲜、拥有强大的愿景，并且受益于 danielesesta 的推广专业性。然而，实践中仍存在挑战。为了获得 alpha 回报，建议关注分析工具（如我提到的五个工具）和以实用性为主的代理，如：

·aixbt agent

·unit00x0

·kwantxbt

·AgentScarlett

·tri sigma

自动化交易代理尚未获得足够的势头，像 Almanak 这样的主要交易代理生态系统尚未启动。当市场反弹时，DeFAI（抽象层与自动化交易代理）可能会由于其强大的叙事定位而引领市场。

提前布局，保持安全，避免情绪化交易。专注于长期战略，最重要的是，在反弹来临时准备好抓住机会。2025 AI 代理牛市即将到来，必定辉煌！

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