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在昨夜美联储最新议息会议上，基准政策利率下调 25 个基点至 4.25%-4.5% 的区间。虽然这一结果符合市场预期，但声明中的鹰派措辞和经济预测的调整对市场情绪产生了深远影响，加密货币市场整体遭遇大幅回调。比特币、以太坊、狗狗币以及 Solana 等主流和山寨币价格均明显下跌。

美联储传递鹰派信号，引发市场震荡

美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上明确表示，尽管此次降息符合市场预期，但未来降息的频率和幅度可能远低于之前的市场假设。鲍威尔强调，2025 年美联储仅计划降息两次，此外还上调了 2025 年的通胀预期，从此前的 2.1% 提升至 2.5%。这一调整反映了美联储对未来通胀压力的深切担忧。

鲍威尔特别提及未来经济政策的不确定性，包括即将上任的特朗普政府可能实施的保护主义政策，例如对进口商品征收关税、大规模驱逐无证工人，以及可能扩大的财政赤字，是促使美联储维持更为审慎态度的重要原因。这些潜在政策变化可能进一步加剧通胀压力，对市场形成了广泛冲击。

比特币领跌，加密市场全面承压

比特币价格在美联储宣布降息后迅速下跌 5.6%，跌至 100,000 美元，截至发稿已有所回升。

以太坊跌幅更为明显，下跌 6.96%，至 3,600 美元。狗狗币和 Solana 等山寨币也未能幸免，其中 Solana 跌幅超过 7%，狗狗币因高波动性受创，跌幅超过 8%。更广泛的山寨币市场表现尤为惨淡，一些二线和三线资产的跌幅甚至超过 10%。

根据 Coinglass 数据，最近 24 小时，全球共有 236,199 人被爆仓，爆仓总金额为 $6.72 亿，最大单笔爆仓单发生在 Binance - ETHUSD_PERP 价值 $406.77 万。

加密货币分析师 Skew 指出，比特币的快速下跌清除了市场中的多头和空头头寸，显示出市场进入深度调整期。比特币价格一度跌至 100,000 美元至 98,000 美元的关键竞标区间，分析师认为，若不能在每日收盘前重新收复 100,000 美元至 101,400 美元的支撑位，市场可能继续向下寻找新的底部。

经济预测凸显通胀风险，点阵图显现政策决心

此次会议中的经济预测清晰展现了美联储的政策考量。美联储上调了 2024 年和 2025 年的经济增长预期，同时下调失业率预期，并显著上调通胀预测。特别是对 2025 年通胀预测的上调幅度较大，显示出美联储对长期通胀风险的高度重视。

点阵图显示，2024 年美联储可能仅降息两次。这种谨慎的政策态度不仅展现出其控制通胀的坚定决心，也让市场重新评估未来的流动性环境。美元和波动率指数（VIX）因这一信号大幅上升，而美债收益率、美股、黄金以及加密货币市场则普遍承压。

短期展望：加密市场面临持续调整

在这一宏观背景下，加密货币市场短期内或将继续承压。比特币、以太坊等主流资产能否守住关键支撑位，将对市场信心产生重要影响。与此同时，Solana 和狗狗币等山寨币的表现可能更加剧烈，因为这些资产通常在市场波动中表现出更高的敏感性。

鲍威尔在发布会中多次提及经济前景的不确定性，并重申未来政策调整将以数据为依据。在全球宏观环境趋于复杂的背景下，投资者需谨慎评估加密资产的配置策略，并密切关注即将发布的经济数据，以判断市场的中长期趋势。

尽管当前市场情绪低迷，但分析师普遍认为，这一轮调整也为有耐心的长期投资者提供了战略性布局的机会。主流加密资产的价格回调可能为未来上涨奠定基础，而一些被错杀的山寨币或将在市场回暖时迎来更高的反弹空间。

附鲍威尔声明原文：

近期指标表明，经济活动继续以稳健的步伐扩张。自今年年初以来，劳动力市场状况普遍有所缓解，失业率有所上升，但仍保持在较低水平。通货膨胀率已朝着委员会 2% 的目标迈进，但仍略微偏高。

委员会力求在较长时期内实现充分就业和 2% 的通胀目标。委员会判断，实现就业和通胀目标的风险大致平衡。经济前景不明朗，委员会关注其双重使命的双向风险。

为支持其目标，委员会决定将联邦基金利率目标区间下调 25bp 至 4.25% 至 4.5%。在考虑进一步调整联邦基金利率目标区间的幅度和时间时，委员会将仔细评估新收到的数据、不断变化的前景以及风险平衡。委员会将继续减持国债、机构债务和机构抵押贷款支持证券。委员会坚定地致力于支持最大限度的就业，并使通胀率回到 2% 的目标。

在评估货币政策的适当立场时，委员会将继续监测所收到的信息对经济前景的影响。如果出现可能阻碍实现委员会目标的风险，委员会将准备酌情调整货币政策的立场。委员会的评估将考虑广泛的信息，包括对劳动力市场状况、通胀压力和通胀预期以及金融和国际发展的解读。

投票赞成货币政策行动的有：主席杰罗姆-鲍威尔、副主席约翰-威廉姆斯、托马斯-巴尔金、迈克尔-巴尔、拉斐尔-博斯蒂克、米歇尔-鲍曼、丽莎-库克、玛丽-戴利、菲利普-杰斐逊、阿德里安娜-库格勒和克里斯托弗-沃勒。贝丝-哈马克（Beth M. Hammack）投了反对票，她倾向于将联邦基金利率目标区间维持在 4.5% 至 4.75%。

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