9 月初,有知情人透露称,包括 Pantera Capital、ParaFi Capital 在内(以及 Modular、Syncracy、Theia Blockchain)的几家加密基金最近从 Wave Digital Assets 购买了大量 Metaplex(MPLX)代币,让 Metaplex 一时间获得大量关注,其原生代币 MPLX 的价格也在随后的 20 天里获得了超过市场平均水平的上涨。研究机构Sistine Research于 9 月 26 日发布了其最新的 Metaplex(MPLX)研究报告,以下内容由律动 BlockBeats 进行整理、编译:
Metaplex 协议是一个基于 Solana 区块链的去中心化平台,旨在简化数字资产的创建、销售和管理。它为开发者、创作者和企业提供了一系列工具和标准,以构建去中心化应用程序。
Metaplex 支持铸造各种数字资产,包括 NFT、普通代币、RWA、游戏资产和 DeFi 资产等,已成为最广泛使用的区块链协议之一,超过 5.5 亿个资产在 5500 万个独立钱包中被铸造。
Metaplex 目前由 Metaplex Developer Platform、SVM、MLP、Aura 网络和 Metaplex DAO 组成,具体信息包括:
· Metaplex 开发者平台:提供 SDK、CLI、指导和基础文档建议
· Solana 虚拟机(SVM):执行和状态核查
· Metaplex 程序库(MPL):提供经过审计的智能合约和程序
· Aura 网络:支持索引和数据可用性,由 MPLX 提供支持
· Metaplex DAO:由 MPLX 进行治理
Metaplex 建立在 Solana 虚拟机(SVM)之上,或者说 Solana 智能合约的执行环境或者 Solana 区块链。SVM 允许开发人员以安全和去中心化的方式编写和部署智能合约。
在没有预先存在的框架、指南和文档的情况下,在 SVM 上编写和部署智能合约并非易事。这就是 Metaplex 可以帮助到开发者的地方。Metaplex 为在 Solana 上开发提供了一个开发者平台 (包括 SDK、CLI、指南和文档)。
Metaplex 提供了一个经过审计的智能合约程序库,供开发者使用。相较于从头开始开发未经审计的合约,使用 Metaplex 程序不仅高效而且更为经济,且团队只需支付少量费用。
以下是具体程序:
· Bubblegum
Bubblegum 是一个用于在 Solana 上创建和交互压缩 NFT(cNFT)的程序。在需要大量 NFT 的场景(如区块链游戏)中,cNFT 可以显著降低存储 NFT 的成本。
假设 Instagram 上的每张图片都是 Solana 上的 NFT。没有 cNFT 时,存储这些图像的成本将呈线性增长,每十亿个 NFT 的存储费用将达到 1200 万 SOL。而通过 Metaplex 的 Bubblegum cNFT 程序,存储十亿个 NFT 的费用能大幅减少至 500 SOL。
· Core
Core 是一种经济实惠的 NFT 标准,提供给开发者多个优势,包括更低的铸造成本、更少的计算需求(可以在同一区块中处理更多交易)以及可强制执行的版税等便利。
· MPL-Hybrid
MPL-Hybrid(MPL-404)实现了非同质化代币与同质化代币的混合系统。最近,DeGods 发布了 DEGOD 代币,使得这一概念备受关注。用户可以将 DeGods NFT 兑换为一定数量的 DEGOD 代币,反之亦然。
· Inscription
Metaplex 铭文程序允许开发者将数据直接写入 Solana,利用区块链作为数据存储的方式,类似于如何在比特币区块链上直接进行铭刻。这种功能对于希望在 Solana 上直接存储数据并且愿意为此支付额外费用的小型艺术 NFT 收藏品集合尤为有用。
· Token Auth Rules
创建和更新 SPL 代币的规则集,确保若有交易违反相关规则,交易将被撤销。
· Token Metadata
Solana 上的 NFT 标准,允许开发者通过为代币添加元数据来创建数字资产。这一标准被大多数 PFP NFT 集合所采用。
· Fusion
创建可组合的 NFT。例如,可以在 Web3 游戏里将 7 个 NFT 碎片组合成一把剑 NFT,或者收集 10 件艺术作品并将它们合成一件独特的藏品。
· Hydra
创建共享钱包,允许大规模会员参与来自中心钱包的资金分配。
· Candy Machine
Candy Machine 是一个用于铸造和分发 NFT 的程序。如果你曾在 Solana 上铸造 NFT,那么你很可能已经使用了 Metaplex 的 Candy Machine 程序。
Metaplex 在 Solana 上提供了大多数开发者工具。
如果您是项目方或开发者,想要在 Solana 上开展工作,您很可能会使用 Metaplex 的工具,并利用他们已有的经过审计的智能合约程序,而不是从头构建。
大多数程序会收取少量费用(以 SOL 计价),而 Metaplex 产生的 50% 收入会用于回购 MPLX 代币。
Metaplex 最近推出了 Aura 网络,这是一个为 Solana 提供数据可用性层的项目,大幅提升了 Solana 的可扩展性,并为 MPLX 代币创造了全新的价值。
数据可用性(DA)是指在区块链环境中存储和检索数据的能力。如今,去中心化应用程序在与集中式替代方案竞争时面临挑战,因为读取和显示区块链数据的当前状态既困难又昂贵,速度也较慢。
Aura 通过补充 SVM 和 MPL,结合去中心化的 Aura 节点网络,解决了这些问题。Aura 节点能够高效索引资产数据,并提供压缩状态的实时数据可用性,这一切都由 MPLX 代币提供安全保障。
「一切都由 MPLX 代币提供安全保障」指的是 MPLX 现在不仅成为 Aura 节点的激励代币,还作为在 Aura 网络上操作的 Gas 代币。
Metaplex DAO 管理 Metaplex 协议,并持有用于进一步发展和支持 Metaplex 的 MPLX 库。MPLX 持有者可以提交和投票 MIPs(Metaplex 改进提案)和赠款提案。
Metaplex 收入的 50% 用于回购 MPLX 代币,以注入 Metaplex DAO 库。
Metaplex 自创立以来共收入 13.07 万枚 SOL,2024 年 6、7、8 三个月,每月都有 1 万枚 SOL 用于回购 MPLX,累计已斥资 3 万枚 SOL 用于回购 MPLX,为 DAO 累计购买的 MPLX 数量达到 13,437,215 枚。
随着 Aura 网络的推出,MPLX 现在可以与其他数据可用性解决方案相媲美。
与其他项目相比,MPLX 代币总量 3.8 亿枚,有限供应且全部处于流通中,AVAIL 存在较大额度的未解锁代币,且有 5% 的排放,NEAR 总量过多且也有 5% 的排放,而 TIA 目前处于高 FDV 高未解锁占比的情况,且有着最高的 8% 排放。
Sistine Research 认为,MPLX 被低估了 3 至 10 倍,原因如下:
· MPLX 缺乏结构性供给流(发行)且存在供应量上限。如果 Aura 网络节点获得 MPLX 代币奖励,这些奖励是由 Metaplex 收入的闭环系统补贴的,而非通过新发行产生的。
· MPLX 在需求侧有结构性流动,主要体现在 MPLX 回购上。这些流动与 SOL 价格成正比,因为 Metaplex 收入以 SOL 计价,使得 MPLX 成为与 SOL 高度关联的资产,需求也相对旺盛(参见 WIF、POPCAT、JUP 等)。
· MPLX 的交易价格是竞争对手 DA 解决方案 FDV 的几分之一。虽然这些项目当前有着更高的估值可能是合理的,因为它们为多个链提供 DA,而不仅仅是 Solana,然而 Solana 目前正在获得大量市场份额,而其他许多链的使用率很低。例如,Celestia 确实为 Mina 协议提供 DA,但目前不应为 TIA 赋予显著的价值。
· Metaplex 的核心收入模式(通过开发工具在 Solana 上获利)可随着新程序和工具的增加而持续扩展。
· MPLX 目前尚未在永续合约交易平台上市,仅在 Bybit、Gate 和 Kucoin 上可交易。未来一线 CEX 上线现货或永续合约的消息将成为看涨的催化剂。
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