最近 Ton 生态的爆火，让本来是「小众赛道」的 **bot 晋升成为币圈的焦点。而上周五 Binance 宣布 HODLer 空投门户上的**个项目便是 Banana Gun (BANANA)，又成功燃起一波火花。消息一出，$BANANA 短时突破 80 美元，1 小时涨超 30%。
Banana Bot 于 2023 年 6 月上线，是 ** 上的交易机器人，通过赚取交易手续费的方式盈利，以速度快，成本低，稳定性高的特点脱颖而出。2023 年 11 月发币后市值 1 亿美金，在半年多的时间里一路高歌猛进，如今** 7 亿多美金的市值已经翻了 7 倍有余，在 CoinMarketCap 上排名 #237。
目前，其总用户数达到 21w，日活用户稳定在 5k 左右。而就在上个月，Banana Gun 月交易量超过 7 亿美元，收入高达 464 万美元。
Banana Gun 此次上线 Binance，代表了 Binance 上币的风向真正开始转变了。
Binance 上币风向的转变，原因其实很好理解。今年上半年来 Binance 上线的一批**（如 Starknet、zkSync、Wormhole 等等），均在下跌，它们中的大多数都被嘲笑为「高 FDV（**稀释价值）、低流通」**，这些**它们拥有相当高的 FDV 估值，但**天的流通供应量很少。
这些项目没有强大的社区和用户群体做支撑，只有撸毛工作室撑起的漂亮数据，项目方和 VC 在自说自话搞高格调的技术叙事，却转头让散户接盘。这些行为让愤怒的散户开始在社区中呼吁「反 VC 币」、「反高 FDV」，二级市场不再愿意为这些项目买单，也不愿再给项目方和 VC 接盘——即使** VC 还没有**解锁并开始抛售大量**。在对项目的错误定价面前，** VC 也沦为「大型韭菜」。
Starknet：**一轮融资估值 80 亿美金，开盘** FDV 达 270 亿美金，目前市值仅 8.5 亿美金（FDV 50 亿美金），距**推出时下降 77%。对比空投前夕**日活有 1.6 万，而现在日活每天只有个位数。
zkSync：**一轮融资估值 20 亿美金，开盘** FDV 达 56 亿美金，目前市值仅 7 亿美金（FDV 40 亿美金），距**推出时下降 27%。对比空投前**每日 4.5 万笔资金通过官方跨链桥，7 月 19 号 zkSync 跨链桥交易总共只有 4 笔，仅为 Starknet 跨链桥**值 8 笔的一半。
Wormhole：**一轮融资估值 25 亿美金，开盘** FDV 达 142 亿美金，目前市值仅 6 亿美金（FDV 34 亿美金），距**推出时下降 76%。截止目前只有 11 万的用户地址数。
上个月 Twitter AMA 里，一姐关于这种模式也进行了反思：「天王级项目和撸毛工作室合力制造了一波漂亮的数据，一边项目方可以从 VC 手里融到更多钱。而另外一边，手里有钱又有用户的项目方底气十足，链上有百万用户，某个平台上不上无所谓，多的是 CEX 要上，CEX 不上还有 DEX，再不济还有自己链上的原生 DEX」。「撸毛工作室和 L2 项目的自相残杀演变成闹剧，撸毛时代可能要结束了」。
3 天上线 Binance 的 BOME **时市值 15 亿美元，又成功创造了币圈的一个神话。meme 币在今年 3 月、4 月的集中爆发，庞大的流量集中于这个新市场，对于交易平台来说，又是一块香饽饽。今日 Coingecko 里，交易量前 15 的**（除稳定币外），其中 6 个都是 meme。
Binance 上线 BOME，吃到了甜头赚到了钱，也似乎标志着 meme 就是下一个增量的突破口。可 BOME 上线也让 Binance 被骂得很惨。承受着**哗然和质疑，Binance 还能上线多少个 meme？即便未来 meme 赛道剥夺了一些 VC **的角色，但也无法成为交易平台选择的主流对象。
虽然新兴的 meme 主打的是公平性和尽可能的贴合去**化的卖点，但也因为合规问题饱受质疑。前段时间的小道消息称，Unpit 要下掉一批币，并要求所有**都需要 kyb 和 kyc，而 memecoin 因为没有实名团队可能都面临被下掉的风险。
基于币圈的 Degen 文化，每年都会有上百万个 meme 币出现，这也意味着 meme 币存在着极大的不确定性——巨大的风险伴随着**暴跌，炒作 meme 需要有一颗大心脏，随时做好归零的准备。实际上，「上所」对于绝大多数 meme 币来说都是遥不可及的目标，他们很难发展到足够的交易量和大市值。即使有了足够大的交易体量和过亿的市值，例如近 8 亿美元的 TRUMP 和近 1.5 亿美元交易额的 FIGHT，这些与政治相关立场的 meme 也很难实现「上所」的目标。
一姐观点：「反 VC 浪潮和 memecoin 的流行反映了市场上缺乏优质资产的问题」。
何一在 Twitter Space 中说到：「区块链行业目前进入了一个特殊阶段，类似于技术从小众市场走向大众市场的过程。比如，早期的 VR 和 3D 打印等技术虽然非常流行，但未能大规模应用，原因在于它们未能跨越鸿沟，从小众市场走向大众市场。」
类似 20 世纪末年美国互联网泡沫，加密货币也是具有科技属性的泡沫。1991 年以来美国的低利率环境，为众多互联网公司提供了资金，虽然这些公司缺乏实际的运营能力，但有新颖的叙事和概念，且依赖于风险资本获得市场份额。可实际上这些公**期亏损，又因长期亏损而变的难以估价，在欧美、亚欧等多个股票市场中，被推倒了令人膛目的高估价。
互联网泡沫破碎后，曾经高估值的公司在烧光了 VC 资金后停止了运营，跌下神坛甚至倒闭被收购，这些公司包括当年的网景、雅虎等等。此后，新成立或有新商业模式的互联网公司后来者居上，成为了现在耳熟能详的 Meta、Netflix、Google 等科技巨头，都是在泡沫破灭之后成长起来的。
这是一个历史上很有趣的趋势，在科技创新浪潮里，剩下的赢家都是泡沫之后的那 1-2%。能带来产业革命公司是能带来实际的应用场景，并且能跨越鸿沟，将商业模式落地的项目。Web3 行业也是一样，随着市场的自我调节，它正在从野蛮生长期，比谁的叙事炒作能力更强的时代，逐渐过渡到有成熟商业模式的时代。
一姐说道：「我希望能有更多真正有商业模型的项目在区块链上构建，而不是仅停留在虚无的概念上」，「我们希望市场上有更多愿意扎实做项目的朋友，不只是发空气项目」，「我们希望每个项目都有持续增长和好的商业模型」。
用户活跃度高：相比于 Wormhole/Starknet/zkSync 强大的资本背书，可实际只是在和撸毛工作室自相残杀的项目，Banana Gun 和 Pump.fun 拥有真实而活跃的用户。人们在 Pump.fun 里玩 meme 玩得不亦乐乎，在 Banana Gun 里炒土狗炒的不可开交。「技术门槛」都是纸老虎，「有人来你这儿玩」才是生存要领。
从「链下券商」到「链上券商」的市场趋势：Layer 2 的成熟，意味着更低的 gas fee 和更快的交易确认时间。愈加完善的链上 Infra，让 dApps 的交互更顺畅，因此有大量的交易/跨链/借贷等在链上进行，链上的市场覆盖了 CEX 接触不到的资金。交易平台只能覆盖几个龙头，其他资金会溢出到行业的边边角角。Banana Gun 和 Pump.fun 等玩土狗的平台就很好的覆盖了用户的这些线上的需求。
「现金牛项目」成熟的盈利模式：链上手续费的模式已经被用户习惯且接受，因此有一批现金牛项目跑出来。在 meme 市场活跃高峰时期，Banana Gun 的日收入**达 20 万美元，行业不景气的时候也能有 7 万美元的日收入。不只是 CexFi，现在 DeFi 已经能做到真正赚钱了，也能通过收手续费的方式在市场上分一杯羹。
Owlto Finance 是属于 Web3 的跨链桥赛道，其成功之处在于其重视基本面和社区建设，而非依赖大规模市场宣传和叙事。通过将更多的资源投入到社区建设和研发，Owlto 在早期阶段赢得了一批忠实用户。目前，Owlto 在全球 200 多个**和地区拥有近 200 万用户，支持超过 45 条网络和 16 个主流钱包，拥有超过百个生态合作伙伴。
跨链桥赛道，实际上是个应用赛道，商业模式清晰，不需要 Wormhole/Layerzero/Polyhedra 这类还在讲大故事骗 VC 骗韭菜的项目，用户已经可以用脚投票，选出**用的桥了。
和 **bot 赛道和 meme 发射平台类似，跨链桥是一个链上操作的必备工具而非伪需求。可以看到，DefiLlama 上面前 10 的桥 70% 已经发了币，但依然有活跃的交互情况。链下交易和跨链可以** Cex 交易平台，但是 Cex 覆盖的几乎都是主流链和热门币，但是很多其他热门的 Layer 2 都不被支持。因此链下未被覆盖的需求转移到了链上，而 Owlto 作为覆盖网络**的跨链桥，快捷且低成本，已经被用户评选为「**用的桥」了
如果说 **bot 是在「金矿周围卖水」，帮助交易员通过买卖实现高额风险收益；那么跨链桥就是「牧羊场边卖剪刀」，帮助撸毛追土狗的用户实现低成本抓取高筹码。只要有巨量的跨链需求，通过收取手续费的方式，Owlto Finance 也可以轻松实现「现金牛」的盈利模式。
来看一组数据，就在今天（7 月 23 日），Owlto 的 24 小时跨链量已经超过了 11 万笔，而可以看到其网站的跨链费用大约是 3 美元，推断其今日收入为 33 万美元左右。对比 Banana Gun 日收入**达 20 万，Owlto 的惊人收入，达到了 Banana Gun **日收入的 1.65 倍！
Owlto Finance 于 2023 年 6 月上线，仅仅一年，就成为了 DefiLlama 上**的跨链桥（24 小时跨链量）。刚刚完成两轮融资，**轮 800 万美金的融资于今年 5 月宣布，上周又宣布了一轮新的融资，目前估值 1.5 亿美金。其官方推特称会在 Q3 进行**轮快照，也会在不久后公布其**经济模型。目前，Owlto 也开启了 Owlmazing Summer 为期一个月的积分空投活动。作为下一个有希望上 Binance 项目，可以参与下他们的活动。
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