Telegram TON Asia会带领我们进入下一个牛市？

原文来自 Howard（TON 基金会亚洲区开发者关系负责人）

编译 | Odaily星球日报 Golem（@web3_golem）

总结：

• TON 还处于早期，并没有达到“real money”阶段。但是飞轮效应已经形成，尤其是与其他 L1 网络相比，TON 区块链本身的护城河也得到了巩固，包括支付、小程序应用和越来越多的网络用户。TON正在经历网络复合效应。
• 亚洲是在各方面都被低估的地区（在今年TON火爆之前，大多数人也都同意这一点），其中掌握小程序开发的人才资源尤为突出。然而，我在 TON 基金会的 9 个月里，我认为当地投资者或公司仍然不多。这也意味着VC在这里有巨大的机会。
• 由于 Telegram 小程序生态系统中的巨大需求，Telegram 用户名将成为加密历史上最有价值的 NFT 和资产。Telegram Stars 将成为从 Web2 到 Web3 最成功的切入点，为 TON 网络带来数十亿美元。 这将带来真正的mass adoption：更多用户加入，购买数字商品的方式也更加便捷。
• 更重要的是，99% 的人都专注于小程序和click-to-earn或者tap-to-earn 项目。然而，TON 和 Telegram 的真正潜力在于它们的 DeFi 和社交整合能力。2024 年下半年，TON 很有可能在 DeFi 和其他链上应用方面实现增长，TVL、交易量和链上用户数量等指标预计都会增加。

TON / Telegram 网络

目前，大多数人只关注TON上的小程序。他们忽略了 TON 区块链的更大图景，其中包括智能合约、DNS 系统、超过 100k的TPS 以及最易于转换的用户基础，这是因为其背后得到了拥有 9 亿用户的 Telegram 的支持。

以下结构能够帮助我们了解Telegram和TON之间的关系：

• Telegram：连接每个人的消息传递层，用户名是唯一的ID。
• Wallet：消息传递和加密货币之间的桥梁，连接用户并让每个人都能轻松获取加密货币。
• TON 区块链：构建金融系统和其他去中心化、无需许可的功能和业务的资产层。

为什么 TON 还没有成功？

TON 区块链仍然具有较低的交易丰富度和没有大型 DApp 激增的原因如下：

• 构建一个小应用程序来获取用户比投入大量时间培训智能合约开发人员要容易得多。至少在时间和财务投入方面，它更有效率；
• 由于 TON 区块链上的 DApp 稀缺，没有太多开源项目可以参考或复制；
• 更重要的是，智能合约语言本身太难学（FunC 语言），相反Tact语言更简单，而且最近又有重大更新。

为了自上而下解决这些问题，我们（TON 基金会）和开发者关系团队致力于弥合这些差距。我们将创建更多教程和模板，并推广更多公共资源，以帮助项目在 TON 上更好地发展。

当然，我们知道罗马不是一天建成的。

来源：https://t.me/tondev_zh

幸运的是，我们的开发者生态系统已经取得了显著增长。更重要的是，最近“Tap-to-Earn”项目的成功以及USDT在TON上的整合大大加速了TON的应用。

开发者相关资料：

• Howard的开发者指南可以在这里参考：https://ton-org.notion.site/Developer-Guideline-by-Howard-024429d0b28c409f992d238057b60f4f

• https://blog.ton.org/deep-dive-into-usdt-on-ton

• https://ton.org/dev

Tap-to-Earn 如何改变 Telegram 生态系统？

基于上一节中 TON 还没有成功的原因的第一点，很明显大多数团队更愿意投资高回报率的项目并快速积累用户。这对任何互联网公司来说都是有意义的。从结果来看，数百万用户在 Telegram 和 TON 生态系统中使用“Tap-to-Earn”或“基于点击的产品”。以下是一些数据：

• Hamster：4800 万订阅者

• Tapswap：2500 万订阅者

• Blum：1500 万订阅者

• Telegram Tips：1100 万订阅者

• Yescoin：980 万订阅者

• Pixelverse：920 万订阅者

• Notcoin：830 万订阅者

• MemeFi： 800 万订阅者

来源：https://tgstat.com/ratings/channels

这是加密货币如何推动用户采用的绝佳例子，不仅是订阅者数量，还有前 8 名的 Telegram 频道几乎都与加密货币有关（除了第 4 名，Telegram Tips）。

Hamster 的订阅者数量从 4 月 15 日的 100万人增加到 6 月 30 日的 4800 万。这一增长率比我见过的任何 DAU 都要快。它甚至可能高于 Binance.com 在 2017 年年底依靠炒作山寨币而获得的新增用户数量。我的观点是：“过去，人们没有动力加入公共频道。但现在他们有了。”

还在认为加密货币无法改变世界吗？它已经极大地改变了Telegram 生态系统以及人们在 Telegram 生态系统中的行为方式。

道理很简单：crypto的价值正变得更容易货币化。自从 Notcoin 在主流 CEX 上市以来，它创造了更多的预期，吸引了更多用户进入 Telegram 生态系统并鼓励他们更多地参与生态系统，例如订阅频道和点击游戏。

这是一个很好的例子，展示我们如何逐步过渡到具有更强经济价值和网络效应及最佳用户体验的 Web2.5-Web3 商业逻辑。此外，之前网络效应创造的壁垒将反过来有利于 TON 区块链和用户体验，促进更多成功项目的诞生，并吸引更多项目加入。

我们还能走多远？

幸运的是，我认为我们还处于早期阶段，在 Telegram 网络及其他领域还有更多值得探索的地方。如下：

1、Hamster 频道的订阅人数与 Telegram 的月活跃用户（MAU）总数比率为 4800 万/9 亿，仅占 5.3%。如果将其与Mass-adoption进行比较，我们还处于早期阶段。

2、尽管如此，这只是基本的数学计算。更关键的是“渗透率”，既有多少 TApp 是基于 DeFi 的？Telegram 中有多少用户拥有链上钱包？这些是我最关心的主要指标。

再说一次，我们还处于非常非常早期的阶段。

Mass-adoption / The Chasm Theory

网络正在经历复合效应

快速向前发展必须具备网络效应。Telegram 频道中大量的用户，再加上 Notcoin 上市和 USDT 集成，增强了整体的复合效应。

同时飞轮效应正在扩散。虽然我无法提供具体数字说明有多少项目向我们提交了建议或我在 Telegram 上收到了多少消息，但公开数据显示，第一波势头已经形成，进一步的增长和效果可能随时发生、

为了确保本文保持可读性并且不会过于冗长，以下是一些我应该在不久后会扩展的潜在主题：

• 链上数据：TON 区块链上 TVL 增加的原因，以及链上用户数量增加的原因。
• USDT 供应：是什么推动了 USDT 总供应量的增加，我们可以在 TON 上构建的下一个模块是什么？
• Tap-to-Earn项目：这些项目如何转型为新的商业模式，这些类型的“流量驱动产品”的商业模式是什么？

总体而言，我认为我们的网络效应已经在 TON 区块链上形成了切入点。此外，从 0 到 1 的路径已经完成，我们现在应该专注于从 1 到 100 。

关于亚洲的影响

我们已经看到许多基于「Super App」理论成功的公司，例如微信、支付宝、Zalo、Grab 和 Line Messenger。

超级App理论

以微信为例，它不仅拥有数百万用户，还为数千名开发者提供了平台。以下是我一些关键的观点：

• 亚洲的开发者已经熟悉移动端驱动的市场。 从微信小程序排行榜中可以找到许多案例研究——他们知道该构建什么。
• 由于中国经济放缓，越来越多的团队和工作室正在寻求海外机会来增加利润和收入，例如TikTok，Temu和淘宝——他们想要生存，他们渴望找到机会。

鉴于以上观点，让我们关注数据并检查迄今为止通过 the Open League 可以找到的项目，品牌或公司。首先，the Open League（@TONOpenLeague）比赛使用一个SDK来跟踪每个访问/打开Tapps的小程序。这使得作弊或伪造数字变得非常困难。

The Open League为优质项目提供流动性奖励，这些项目可以大致分为 NFT、应用程序、Meme币等。有关更多详细信息可以点击以下链接查看：https://blog.ton.org/the-open-league-season-4-results-new-champions-emerge

同样，这都是基于个人观点，不代表任何实体或基金会对项目或问题的看法。这些看法可能是基于我个人的观点、过去的合作经验，或者我们过去九个月在亚洲举办线下活动的印象。

亚洲受到的影响

从上面的图表中，我们可以看到很多项目非常擅长营销和吸引用户注意力。然而，他们中的大多数都面临着“冷启动”的问题，因为它们主要擅长在像微信和微博这样的平台上运营，而不是X。但随着越来越多的“Tap-to-Earn”项目的出现，项目方能够轻松进入市场并获得早期用户（参考上节说的网络效应），以及在 Telegram广告和其他工具的帮助，情况变得更加顺利。但我们仍面对一些问题：

• 我们如何定义项目纯粹属于亚洲？它们是否因为利用了亚洲独有的优势而成功？亚洲团队特别擅长哪些类型的项目？
• 如果我有一个想法并构建了一个 MVP 产品，除了 TON 基金会资源（例如 Grants 或 Ton Ventures）之外，我还可以向谁寻求支持？
• 哪些团队真正专注于亚洲并真正相信超级App理论，愿意全力投入 TON？我该如何帮助他们？

尽管我们有一些清晰的想法表明我们可以在亚洲有效地建立生态系统，但这个生态系统仍然缺乏杰出的公司对其进行再投资。 “直到这几个月价格发生变化”——这似乎是个由来已久的问题， 类似于早期的以太坊生态系统在中国不受欢迎：成为早期投资者并公开为其辩护是非常具有挑战性的。

我已经看到许多根植于亚洲的成功项目，例如Catizen、Yescoin、Tonano、852Web3、SquidTG、Bitget Wallet、okx Wallet、Gate Web3 Wallet、Kenetic、Mechanism Capital、Folius Ventures 等等。

在准备这份文章时，我想到的最明显的问题是，“似乎没有多少投资者真正关心或投资亚洲的 TON 项目。”这可能是事实，也可能只是基于我的个人经验。

亚洲项目在TON上的建设相关资料：

• https://x.com/TONHackerHouse/status/1777422472046092357
• https://x.com/0xHoward_Peng/status/1772895520660369883

TON开放峰会

从根本上讲，还有更多值得探索的问题，但由于本文的范围有限，我将总结以下关键点：

• 如果你是亚洲的开发者，你应该在TON上构建，因为这是你熟悉的环境。
• 如果你被困在Web2业务中，并想尝试Web3，请选择TON。事实上，大多数成功的项目都来自于有Web2背景的团队。
• 如果你是一个相信亚洲潜力的投资者，那么你应该前来建设并投资。

以上就是为什么我推动和帮助 8 月 6 日至 8 日在台湾台北举办的开放峰会的原因。我坚信仍有许多项目尚未引起注意，尤其是考虑到 TON 生态系统的巨大增长。

来源：ton.abs.io

• 峰会相关资料：https://x.com/BuildOnTON/status/1808836768353169814

如果您是一位尚未深入探索过 TON 生态系统或其项目的 VC，我强烈建议您加入以发现更多机会，无论从项目还是 VC 的角度来看，仍然有足够的增长空间和商业机会。

小程序生态系统中的品牌建设

随着小程序生态系统的出现，所有的TApp必须关注的一个关键方面就是品牌建设。

以下是TON上品牌建设最成功的几个项目：

• wallet：最好的中心化TON加密钱包，同时也为TON Space（非托管钱包）提供服务；

• Crypto Bot：体验最好的EVM 代币和其他山寨币的钱包机器人。用户可以在任何聊天中输入 @send 1 USDT 来激活这个机器人服务；

• Whale：最大的加密赌博机器人；

• Telegram Developer Community：一个专门为Telegram小程序开发者提问的地方；

• Pavel Durov：Pavel Durov 的 Telegram 用户名。

来源：https://x.com/0xBreadguy/status/1800908705304805659

Telegram 用户名

由于即将推出的Telegram机器人和小程序服务，对机器人使用的巨大需求将直接推动对这些用户名的需求，无论是购买还是销售。我相信在不久的将来，Telegram 用户名将在 Fragment.com 页面上以越来越高的价格出售，这表明了对独特和短域名的市场需求越来越大。

Telegram Stars

这是自 Fragment.com 以来对我来说最激动的更新。尽管它看起来与其他应用程序上的任何支付流程一样，但我对此功能感到非常兴奋，并期待看到数据的增长。相关资料如下：

• https://t.me/BotNews/90
• https://t.me/BotNews/92

结合Telegram用户名、Telegram小程序、Telegram广告以及Telegram Stars，杠杆效应会更加显著。除了提供更好的Web3 入口（可以这样看），还有最佳用户体验来捕捉这些数字项目的价值，并在Telegram的页面突出展示它们。

• 依靠社交元素，数字内容（无论是Jetton Token还是NFTs）将有更多曝光的机会；
• 从点对点到群组互动的转变将产生更多社交内容和基于Telegram群组的竞争，加强社交网络；
• 这将鼓励用户在Telegram上花费更多时间，构建生态系统层和应用层（例如，“TApps将成为AppStore的Web3”）。

然而，由于Telegram团队可能有一些潜在未公开的信息，我不会在这部分投入太多精力，我的主要关注点是TON区块链和智能合约。

2024下半年的TON 生态系统

毫无疑问，我们2024年的目标是在TON区块链上吸引1000万活跃的链上用户。

根据tonstat.com的数据，我们已经接近580万月活跃用户（MAU）。这在很大程度上归功于前述的流量驱动型TApps、即将推出的实用型App以及撸毛用户的涌入。总体而言，我相信这都为扩张、积累先发优势和网络效应开辟了大量潜力。

同样我认为最终80%的流量将由前20%的频道和TApps贡献。因此，更多项目未来将进入高度竞争的流量业务阶段。目前，最大限度地提高流量并尽可能增加用户数量至关重要，这能够在第二阶段中产生领先优势。

值得考虑的是，接下来会发生什么？

正如我之前提到的，以投资回报率为衡量标准指导团队开发基于小程序的项目以快速占领市场至关重要。在不久的将来，不仅仅只有小程序或当前的商业模式，将会有更多的创新发生。例如，Tap-to-Earn与Launchpad模式相结合，或者将社交关系与移动端体验相结合的预测市场，有太多的可能性可以探索。

以Hamster Kombat的成功为例。它利用空投激励来推动用户互动，鼓励人们点击和订阅频道。然而，我相信这只是利用奖励属性改变用户行为的一个早期例子。未来，由于其自然的社交病毒式增长，TON生态系统将承载最赚钱的项目，甚至超过FriendTech和Pump.fun。此外，它为每个人提供了一个展示和推广其NFT和内容的舞台。

DeFi 生态系统可能迎来爆发式增长

更多项目将专注于 DeFi建设，我认为 2024 年下半年，TON 生态系统中的 DeFi 领域将取得重大进展。以下是几个原因：

• 更多的智能合约开发者加入，而且Tact语言正在得到加强和更频繁的更新（https://github.com/tact-lang/tact）。
• 更多的小程序团队正在提供高质量的 TApps，使他们有能力来探索智能合约。
• USDT在TON上的推出已经增加了TON区块链上的TVL，更多的DApps正在开发中。此外，越来越多专注于预言机价格的项目正转向TON，例如RedStone Oracles。

目前最成功的项目是什么？特别是这个周期？GMX、FriendTech、LooksRare、UniBot 和 OpenSea。

我坚信，随着越来越多的团队学习开发小程序，并且大量流量进入与TON相关的应用程序，构建在其上的 DeFi 协议将更好地与市场对其，并放大网络效应。例如，想象一下在TON上建立的Polymarket小程序 ，以及它将如何轻松实现扩展和增长。

1、以流量驱动的项目将始终具有更大的影响力，无论是在与交易所打交道还是在继续孵化新项目方面。

2、投资TON将变得更加复杂。随着更多应用和与Telegram原生集成的小程序越来越多，评估“TON网络”的价值变得越来越困难。

结语

综上所述，2024年上半年，TON生态系统具有显著增长。作为TON基金会亚洲区开发者关系负责人，我认为还有许多值得关注的领域：基础设施、投资者关系、支付解决方案、P2P市场、DNS域名、DeFi、NFT市场、衍生品等等。这些领域中存在着大量尚未开发的机会。

另一方面，很高兴看到更多来自亚洲的项目加入生态系统。然而，我必须承认，Twitter 和 Telegram 上的消息让我应接不暇。我很遗憾无法一一回复和处理所有项目。Telegram 小程序和 TON 将成为亚洲开发者产生影响并为更多人带来价值的方式。对于在亚洲做开发工作的人来说，这是一种熟悉的模式。

就我个人而言，很难描述这种感觉，因为我们在过去 1.5 年里一直在推广 TON。我之前曾尝试在 TON 上建立一个项目，但由于缺乏基础设施，进展并不顺利。与那时相比，现在你可以清楚地看到，自从价格上涨以来，每个人都在谈论 TON 并提出问题。现在肯定是在我们生态系统和网络中建设的最佳时机。

从我个人的角度来看，尽管 TON 还处于早期阶段，但它正在建立强大的基础，拥有不断增长的用户群以及支付和小程序等功能，尤其是在开发者人才丰富的亚洲，这为 Telegram 用户名成为高价值的 NFT 铺平了道路，也为 TON 在 2024 年下半年通过其独特的 DeFi 和社交整合潜力实现mass adoption 铺平了道路。

我不会预测也没有能力预测TON的价格，我坚信吸引 10 倍以上的用户是我最大的使命。我依然保持着 2018 年加入币安时只想帮助 CZ 让每个人都能接触到加密货币的初心。

改变世界并不容易，让我们一起承担起责任，共同前进。我相信 Telegram TON Asia 会带领我们进入下一个牛市。