纽约时间2024年1月16日，美国SPAC公司Vision Sensing Acquisition Corp.(NASDAQ:VSAC)宣布与韩国生物医药技术公司Mediforum Co., Ltd(简称Mediforum)签订了合并协议，合并对价为2.5亿美元。根据公告，VSAC及Mediforum将同步寻求通过PIPE、债务或其他替代融资方式筹集高达5,000万美元的配套融资。
VSAC于2021年登陆纳斯达克，此前曾与以色列芯片制造商Newsight签订过合并协议，但在2023年12月双方宣布取消合并协议，VSAC不得不再次踏上寻找合适目标公司的旅程。
Mediforum是一家总部位于韩国的生物医药技术公司，致力于基于传统韩方和现代医学相结合的新药研发。Mediforum 拥有从抗痴呆药物到健康功能食品等多样化的产品组合，在治疗阿尔茨海默症、帕金森、中风和化疗引起的周围神经病变方面展示了巨大潜力，处于生物科技创新的前沿。目前Mediforum正处于推动其两条新药研发管线(PM012和MF018)的关键时期。
近年来，韩国企业在美国上市的案例并不多，通过De-SPAC方式上市的案例更是寥寥可数;同时，韩美两国文化差异的存在也让跨境合并充满了挑战。而从VSAC与最初目标公司宣布取消合并，到与Mediforum签订合并协议，仅用不到一个月的时间。促成双方快速达成此次交易的背后，美国联合商业协会(AGBA) &中小企业海外上市资本集团(SME)(简称：AGBA&SME)作为Mediforum的上市顾问发挥了关键作用。
图为：Vision Sensing LLC( NASDAQ:VSAC发起人)主席苏祖耀博士与Mediforum 主席Chankyu Kim签署合并协议现场
Vision sensing LLC(NASDAQ:VSAC之发起人)主席苏祖耀博士表示，在整个交易推进过程中，AGBA&SME上市顾问团队扮演了关键的推动者和协调者的角色。AGBA&SME上市顾问团队不仅通过协调各方需求、制定明确的时间表确保了交易流程的迅速有序推进，还通过卓有成效的沟通化解交易双方的潜在分歧和文化差异。特别是有丰富De-SPAC经验及专业知识的、被誉为“亚洲SPAC教父”的总顾问王干文先生的指导，加快了VSAC与Mediforum短时间内完成合并协议的签署。
Mediforum的管理团队也表示，作为一家专注于研发的生物科技公司，他们非常庆幸能够聘请AGBA&SME作为上市顾问，才实现了合并协议的签署。从双方建立合作关系开始，AGBA&SME帮助他们快速了解及熟悉SPAC上市模式的同时，还帮助协调多方机构的工作，全力帮助协调及解决上市过程中遇到的各种困难，为Mediforum前期筹备工作及合并协议的顺利签署提供了全方位的支持。这次成功签约充分展现了AGBA&SME在促成跨境交易方面的娴熟专业和独特价值。
图为：AGBA&SME上市顾问团队成员与NASDAQ:VSAC主席苏祖耀博士(中间位)签约现场留影
本次VSAC与Mediforum合并协议的签署，不仅疏通韩美两国文化差异的障碍，还加强了更多韩国企业对SPAC上市模式的认识和了解。韩国企业也将开启SPAC上市的新篇章。
美国联合商业协会(AGBA) &中小企业海外上市资本集团(SME)结合亚太地区的资源优势，致力于帮助更多亚洲中小企业迈入国际资本市场，实现企业可持续发展。目前机构已经拥有了自己强大的造壳融资团队，在De-SPAC方面拥有丰富的经验。并与国际知名投行、券商、律所、审计机构保持密切合作，为中小企业赴境外上市提供一站式量身定制服务。
