申万宏源:维持中国船舶租赁(03877)“买入”评级 租赁主业迎来黄金时代
申万宏源发布研究报告称,维持**船舶租赁(03877)“买入”评级,预计2023-05年归母净利润预测为0.66/5.01/30.09亿港元;考虑航运周期改善,ROE**有望持续提升。公司上半年营收17.4亿港元,同比增长11.35%;净利润10.86亿港元,同比增长4.3%。据公告,公司中期派发股息每股0.03港元,业绩符合预期。 该行表示,维持对公司核心推荐逻辑:航运景气度提升,租赁主业迎来黄金时代。融资租赁受益于活跃的船舶交易,融资租赁需求有望大幅增加。经营租赁业务受益于船舶租金及资产价格上涨,相比融资租赁,经营租赁租期较短,残值风险由公司承担。原租约到期后,新租约租金有望大幅上涨。公司船舶市场价格有望高于账面价值,处置收益有望大幅增加。
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