快手(01024)领跑双十一大促 机构预测公司Q3电商及广告表现强劲

正加网获悉,“双十一”大促将近,各大平台陆续开启前期预热。其中,快手(01024)作为最早全面启动双十一预售促销的平台,提出“大牌百亿补,尽在快手商城”主题,而“快手商城”tab页面近期在APP端上线。

据快手方面披露,本次快手电商双11购物狂欢节从10月18日正式启动,包括了预售、尾款和正式销售三大环节。在10月31日开始的正式销售期间,平台将会集中释放全年最大优惠力度,真正让用户感受到“好的生活,可以不贵”。

而在电商旺季到来之际,快手三季度主营业务表现也成为近期市场热议的焦点。机构普遍认为,公司期内电商在淡季表现强劲,同时助推整体广告收入逆势增长。

中金公司在前瞻研报中表示,尽管三季度为电商业务传统淡季,但由于快手货品供给持续优化,该行判断公司三季度平台下单人数环比继续提升,预计Q3电商GMV同比增长30%;在电商业务强劲增长的带动下,商家端内投流意愿较好,内循环广告收入有望持续攀高;此外,暑期流量旺季,短剧、小游戏等品牌广告主流量获取意愿较高,叠加快手广告团队加强原生广告、价值人群识别等建设,该行预计公司三季度广告收入同比增长28.2%至149亿元。

整体收入方面,广发证券预计快手Q3有望同比增长20%达277亿元,利润率持续提升,经调净利润达27亿元,超越彭博一致预期。

机构前瞻指出,快手流量基本盘稳固,差异化内容价值增强用户粘性。暑期期间公司通过特色内容运营活动,放大流量旺季优势。以短剧为例,快手暑期档上线了超过80部精品星芒短剧,其中有21部播放量实现破亿。中金公司预计快手三季度DAU将持续保持增长至3.84亿;广发证券判断,随着内容供给丰富和算法提升,产品Q3 单用户时长恢复到较Q1 更高水平。

针对市场短期担忧外部环境影响公司核心业务增速,中金公司分析认为,快手受益于赛道优势,在弱势市场环境下收入增速仍有望保持行业内较好水平;此外利润释放确定性逐季提升,给予股价有力支撑。该行予以公司目标价82港元,较当前股价有46.3%上行空间。


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