美元指数本周先跌后涨，整体收涨。周中多名美联储**放鸽，美指失守106关口，但周四C
pi数据意外回升，强化了今年再加息一次的预期，美指重回106关口上方。
受巴以冲突急剧升温**，现货黄金本周一路上行。周五以黎边境附近发生交火，且加息预期再受**，黄金闻讯涨向1930，为9月22日以来新高，本周涨幅近100美元，创下七个月来**单周表现。
因市场担忧巴以冲突影响中东局势，**原油价格本周整体走高。周中一度回吐**涨幅，但周五美国收紧对俄油的出口限制，且巴以冲突升级风险加剧，原油再度快速上涨。WTI原油**涨至87.81美元/桶，布伦特原油重新站上90美元/桶，两油均收于一周高点附近。
外汇市场：本周美元上演疯狂逆转。由于对美联储
利率见顶的押注不断加强，美债收益率自高位持续回落，叠加美联储**的意外**转向，美元受拖累自周初持续走低，截止周三连续6个交易日收跌，为逾三年来最长跌势，**触及105.53水平，不过在周四超预期的美国C
pi通胀数据的提振下，美指疯狂拉升重返106关口上方，扭转当周**跌幅，周五更是在中东紧张局势升级的避险买盘影响下触及106.79水平，当周涨幅达到0.54%。
在美元探底反弹之际，欧元走势相反，周初延续反弹势头至1.0630上方，创下6个交易日连涨的纪录，然而好景不长，在美国C
pi重振美联储升息预期后，欧元涨势戛然而止，很快跌破1.06关口，周五更是触及1.0495水平，当周呈现冲高回落态势，周跌幅达到0.77%。英镑本周走势与欧元类似，呈现倒“V”型，自周初连续三个交易日攀升突破1.23关口，**触及1.2337，随后两个交易日重挫回吐**涨幅，结束连续6个交易日上涨的势头，**收报1.2138，当周跌幅达到100点，或0.82%。美元/日元延续此前的区间盘整状态，**触及148.16水平，随后在强势美元的影响下再度重返149上方，逼近150关口，市场警惕日本央行的介入。
黄金市场：黄金本周疯狂大爆发，中东紧张局势的升级令资金涌入避险，金价周一跳空高开站上1860美元，随后震荡上行，周五避险需求再度升温，金价当日**超60美元，一举升穿1900关口，**触及1930美元，创下3月17日以来**单日涨幅，周涨幅达到98美元，或5.38%，也是3月中旬以来**周升势。与此同时，白银命运也发生重大变化，在周初震荡上行突破22美元后，周五大涨近4%，**触及22.80美元，当周涨超1美元，周涨幅超过5%。
原油市场：本周原油大爆发，布伦特原油在周初的区间震荡后，周五多头**爆发，当日暴拉超5%触及91美元，当周累涨7.46% ，创2月10日一周以来**周涨幅。与此同时，周五美国WTI原油期货周五突破87美元，本周累涨5.92%，创9月1日一周以来**周涨幅、以及半年内第二大周涨幅。
本周要闻回顾
降通胀的**一英里面临难题，美联储仍需**一加？
本周，美联储公布9月FOMC会议纪要，维持了此前
利率决议和新闻发布会的鹰派立场，表示“大多数”美联储**认为再加息“可能是适当的”，多数人继续认为通胀存在上行风险。所有与会者均同意将高
利率维持一段时间、一致认为可以谨慎行事。
会议纪要显示，“与会者普遍认为，在货币政策立场保持限制性的情况下，委员会实现政策目标所面临的风险将变得更趋于双向”，不仅要担心通胀构成的威胁，还要担心高
利率对经济构成的威胁。
但是，本周仍有多位美联储**公开表达了**观点，他们的主要论点是美债收益率的上升收紧了融资环境，导致美联储再次加息的必要性**。
副主席杰斐逊表示，将会留意收益率上升带来的紧缩效应，美联储可以“谨慎行事”。达拉斯联储主席洛根也认为，较高的收益率可能意味着加息需求的**。
亚特兰大联储主席博斯蒂克更是直接表示，不需要再加息了，除非前景发生变化。费城联储主席哈克周五甚至扬言，美联储可以停止加息了，导致互换合约**了今年加息的可能性预期。波士顿联储主席柯林斯也称，收益率上升或**加息必要性，但也不排除进一步紧缩的可能。
但并非所有**都认可收益率上升对加息带来的影响。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利表示，尚未确信长期收益率的激增会减少进一步加息的必要性。美联储理事鲍曼也称，通胀问题可能使美联储需要进一步加息并维持一段时间。
根据周四公布的通胀数据，美国C
pi连续第二个月上涨，但核心C
pi保持回落趋势。C
pi年率录得3.7%，环比上涨0.4%，高于预期；核心C
pi年率录得4.1%，为2021年9月来**涨幅，已连续六个月下降。数据公布后，交易员认为美联储在年底前加息的可能性约为50%。
其中，服务业价格上升，这一直是美联储**们特别担心的问题，因为他们认为推动服务业通胀的部分原因是劳动力市场吃紧。
有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文指出，**的C
pi报告无法让美联储宣布胜利，同时凸显了通胀率稳定在3%、高于美联储2%目标的风险，因此美联储不太可能发出**期暂停加息的信号，也不会排除12月加息的可能性。
巴以冲突急剧升温，事态持续发酵中
巴以爆发50年来**重的新一轮冲突，已致双方共超2800人死亡，大量人员受伤。目前冲突仍在继续，事态或随时出现进展。
**消息显示，以色列军方要求加沙城约110万居民在24小时内向南撤离。以军在加沙地带附近集结了坦克，或准备展开地面进攻。此前，以色列同时对叙利亚的阿勒颇机场和大马士革**机场发动空袭，导致两机场跑道受损无法使用。
巴勒斯坦方面，总理阿什提耶警告以色列不要向加沙地带派遣地面部队，表示“**地面入侵都将带来灾难性后果”。哈马斯媒体办公室回应以方要求加沙居民撤离的呼吁，称这是以方的“虚假宣传”和“心理战”，呼吁巴勒斯坦人不要被误导。
周五，以色列和黎巴嫩**党据报道在以黎边境附近交火。
油价面临新风险！交易员严阵以待
受巴以冲突和中东局势搅动，**油价周一早盘涨幅接近5%。虽然事件对石油供应没有立即威胁，但冲突可能升级为更具**性的代理战争，卷入美国和伊朗，从而危及伊朗原油供应和影响油轮通过霍尔木兹海峡。
美国财政部长耶伦表示，美国政府不排除因中东冲突再起而对伊朗实施新制裁，但尚未做出决定。
在周末巴以冲突升温前，据《华尔街日报》报道，沙特曾告知白宫，如果原油价格高企，愿意在明年初增加石油产量。此举旨在赢得美国国会的好感，以换取一项涉及以色列的三方协议。但是，突发的中东局势升温使这一协议受挫。
随后，沙特重申支持欧佩克 保持价格稳定的努力，表示将等待接下来几个月原油市场数据的指引，再决定下一步石油政策。根据EIA的数据，欧佩克（主要是沙特和阿联酋）今明两年的闲置产能将超过400万桶/日，约占全球供应量的4%。
俄罗斯方面，总统**表示，欧佩克 的减产协议很有可能会延长，明年可能会采取进一步措施稳定市场。他还表示，如果没有限制供应，油价可能已经跌至50美元/桶。最近几个月，俄罗斯的原油销售价格达到了80美元/桶或更高，表明G7**对其实施的60美元油价上限失去效力。
因此，本周美国方面开始下狠手。财政部部长耶伦表示，美国可能会采取措施强制执行每桶60美元的俄油价格上限。美国财政部还宣布对两家公司实施制裁，冻结了两艘据说违反价格上限规定的船只。这是拜登政府**因违反制裁而惩罚市场参与者。
另一方面，消息人士称，委内瑞拉和美国的谈判正取得进展，美国可能会减轻石油制裁，允许更多委内瑞拉原油进入市场。
需求方面，IEA周四下调了对2024年的石油需求增长预测，认为全球经济形势的严峻和能源效率的提高将对石油消费造成压力。其还在**的月度市场报告中称，对供应的担忧已经让位于不断恶化的宏观经济指标和美国的需求**迹象。欧佩克月报则维持今明两年全球石油需求增速预期不变。
**队出手！汇金增持四大行
汇金公司于10月11日通过上海证券
交易所交易系统增持工商银行、农业银行、**银行、建设银行的股份，按当天收盘价计算，金额分别约为1.30亿元、1.36亿元、0.94亿元、1.17亿元，合计约4.77亿元。
上述四大行公告显示，汇金公司拟在未来6个月内以自身名义继续在二级市场增持四大行股份。
高盛建议四季度超配**股票
高盛在**一份**股票策略报告中指出，继续建议超配**股票，以押注可能在今年年底前出现的反弹。其中，高盛预计在香港上市的H股将跑赢A股，因其估值更具吸引力，而且近期南下港股通资金预示年底前可能反弹。
该行综合30项宏观及市场因素构建了一个“市场轮动模型”，预测第四季恒生指数、国企指数、恒生科技指数潜在回报分别达5%、6%及12%，科创50指数、创业板指数、沪深300指数同期潜在回报分别为7%、3%及3%。
（亚汇网编辑：林雪）
