燃财经出品
作者丨侯燕婷
编辑丨饶霞飞
8 月 4 日，阿里巴巴（BABA.US）公布 2023 财年第一季度（2022 年 4-6 月）业绩报告。
财报显示，2022 年 4-6 月，阿里收入为 2055.55 亿元（人民币，以下未注明则同），同比没有增长。其中，中国商业收入同比下降 1% 至 1419.35 亿元，云业务收入同比增长 10% 至 176.85 亿元，国际商业收入同比增长 2% 至 154.51 亿元。
利润方面下降幅度较大。财报显示，2022 年 4-6 月，阿里净利润为 202.98 亿元，同比下降 53%；归属于普通股股东的净利润为 227.39 亿元，同比下降 50%。
显而易见，主营业务国内商业收入减少，让阿里盈利空间承压。寻求新的增长极，已经迫在眉睫。
7 月 26 日，阿里董事会主席兼首席执行官张勇，在致股东信中重申阿里三大战略，即消费、云计算和全球化，" 我们的全球化方向非常明确，正是致力于探索消费领域的全球化和云计算领域的全球化。"
阿里 " 全球化 " 这一战略，从 2014 年提出至今，未曾改变。目前，阿里 13.1 亿的全球用户数当中，9.03 亿来自中国，3.05 亿来自海外。为实现 " 到 2036 年服务全球 20 亿消费者 " 目标，要到海外找用户。
不过，目前看来，阿里国际商业收入还未见增势。2022 年 4-6 月，阿里国际商业收入占总收入比例为 7%，而 2022 财年这一数据也是 7%。对比而言，阿里云业务收入对总收入贡献从去年同期的 8% 微涨至 9%。
速卖通卖家阿思告诉燃次元，在 2020-2021 年，他能月销 10-20 万美元，但今年月销售额下滑到 6-7 万美元，" 受俄乌战争及全球经济形势的影响很大，欧洲还出台增值税的政策，速卖通的业绩是全面下滑的。"
2021 年 7 月，欧盟发布新政策，宣布取消对 22 欧元以下产品的进口增值税豁免，这直接影响速卖通的交易规模。
阿里财报指出，" 在 6 月份季度，来自 Lazada、速卖通、Trendyol 和 Daraz 的整体订单量同比下降 4%，主要由于欧盟增值税税规修改、欧元对美元贬值，以及俄罗斯和乌克兰冲突导致供应链和物流中断的持续影响，令速卖通订单量减少。"
在东南亚，自 2019 年以来，Lazada 持续位于 Shopee 的压制之下。根据阿里财报，2022 年 4-6 月，Lazada 在东南亚的订单录得 10% 的同比健康增长。在 2022 财年，Lazada 的已支付订单数量同比增长 60%。
一位接近阿里的行业人士告诉燃次元，今年以来，阿里对海外消费领域进行整合，未来跨境电商的大本营是速卖通，而本地消费平台是 Lazada，" 速卖通和淘宝天猫海外等阿里体系的跨境团队已经整合在一起，而本地化运营团队都在 Lazada。" 他指出，Trendyol 和 Daraz 则仍由初始团队运营，阿里只作为投资方角色。
" 物流体系的建设则是全球化战略实施中的最高优先级。" 他透露，目前阿里的海外商业战略中，搭建本地化的物流网络是重中之重。
年初，原天猫、淘宝、阿里妈妈事业群总裁蒋凡接手 " 海外数字商业 "，这一年也必将有所作为。但面对全球风云变幻，要争得一片天地，并非易事。
海外市场遇变
2018 年初，人在广州的小相，开始做东南亚跨境电商，起初开了 Lazada 店铺，半年之后才入驻 Shopee。到 2021 年，公司店铺遍及东南亚六国，销售家居产品，年销量有 200 万元。
2021 年以来，小相的团队开始探索本地化运营，如今已经在马来西亚、泰国有自己的本土团队，接下来准备进入泰国市场。今年，他们还决定关闭 Shopee 的跨境店铺，只做本地店铺。
小相告诉燃次元，今年以来，Lazada 出台了一些 " 计划 " 来扶持东南亚本土卖家。比如在马来西亚，如果店铺每个月交易额达到 2000 美元，可获得一些平台资源，比如专属小二对接、参加促销活动等。
不过，小相今年面临考验。" 今年经济形势不好，我们销量下降了大半，整体比前两年差很多。" 实际上，在 2020-2021 年，疫情加速了东南亚电商发展，而小相趁此东风，每年销量可翻两三番。
主做俄罗斯、西班牙、法国市场的阿思，也有相似经历。2019 年底，他放弃国内经营的淘宝、拼多多等电商平台，入驻速卖通进入跨境电商蓝海，销售运动及工具类产品。
" 在我的经历里，速卖通最好做的时候也就是 2019-2020 年，而更早入行的朋友说，2018 年也好做，但 2021 年开始就不太行了。" 阿思告诉燃次元，欧洲收取增值税后，一向主打低价的中国跨境商家，在当地将不再具有太大的竞争优势。
今年，针对优质商家，尤其是希望品牌化发展的优质商家，速卖通推出 "AE Mall"。阿思介绍道，这是一个 " 金银牌 " 规则，比如符合月销量 2 万美元等一些条件，就能成为金牌卖家，在店铺会有 " 金牌 " 标志，有增加曝光的作用，" 但目前，我还没感受到很大变化。"
上述接近阿里的行业人士透露，速卖通 4 月 19 日推出 AE Mall 至今，已有超过 5600 家跨境企业参与报名，AE Mall 已于 7 月 5 日在海外市场测试上线，目前还只面向部分用户进行测试。
阿里国际商业包括 Lazada、速卖通、Trendyol 和 Daraz 等国际零售商业业务，及阿里巴巴国际站等国际批发商业业务。今年以来，Trendyol 和 Daraz 也有一些动作。
从去年下半年开始，小相团队也接入了主打南亚市场的 Daraz 平台，做了巴基斯坦、孟加拉、斯里兰卡三个站点，" 阿里现在也在推广这个平台，鼓励更多卖家入驻，打通一些同城物流体系。但这些国家比较穷，现在每个月三个站点的订单加起来只有 20 多单。"
" 这些国家有四五亿人口，但买家可能只有几十万。而且都是 COD 订单（Cash On Delivery，即货到付款），当地不取货的比例能达到 15-20%。" 小相表示，目前他们团队也没有在这个平台投入太多资源。
根据阿里财报，2022 年 4-6 月，国际商业分部经调整 EBITA 为亏损 15.67 亿元，2021 年同期为亏损 10.3 亿元，" 主要由于 Trendyol 对包括国际业务及在土耳其的本地生活服务在内的新业务的投入而导致其亏损增加。"
根据阿里财报，2022 年 4-6 月，Trendyol 整体订单同比增长 46%，通过其市场平台服务超过 22.5 万商家，" 为了更好地服务主要的消费客群，Trendyol 继续投入，并扩展到高频的本地生活服务业务。"
上述接近阿里的行业人士指出，Trendyol 如今在做一些外卖业务。但 Trendyol 面对的土耳其等市场状况不佳，去年下半年以来，土耳其通货膨胀率持续飙升，土耳其统计局 8 月 3 日公布的数据显示，土耳其通胀率 7 月升至 79.6%，创下了 24 年新高。
东南亚难守，欧洲难攻
深耕东南亚市场 10 年，Lazada 面对一轮又一轮竞争，难以守住阵地。
" 刚开始，Lazada 还是东南亚电商老大，整体数据表现比较好，我们店铺也一样。但 2019 年之后，Shopee 增长迅猛，我们 Shopee 店铺数据也开始高过 Lazada。" 小相指出，如今在东南亚，Shopee 仍然占据最大的市场份额，而 Lazada 位列其次。
根据《晚点 LatePost》报道，2017 年，在 Shopee 攻入东南亚市场之前，因为阿里派驻人士和本地团队的矛盾等问题，Lazada 的工作一度陷入了停顿，甚至连最重要的招商都暂停了。
2018 年，背靠上市公司 Sea 的 Shopee 开始开拓东南亚市场。Shopee 就如同拼多多，砸钱买流量，大搞补贴。短短一年，2019 年初，Shopee 各项数据就超越了 Lazada。
马来西亚本土商家 Abby 告诉燃次元，疫情之前，马来西亚人很少使用平台电商，更喜欢社交媒体 " 微商 "。而 2019 年之后，很多本地卖家开始入驻 Shopee，这个平台也逐渐成为当地最受欢迎的购物平台。
为什么卖家涌向 Shopee？除了补贴，后台操作简单也是一大原因之一。Abby 说，卖家入驻 Shopee 门槛极低，用买家的账号就可以直接开通店铺，并能直接上架商品，不需要审核。而 Lazada 比较复杂，注册需要个人真实身份证、银行卡信息，商品也需要审核后才能上架。
小相也指出，Shopee 的操作适合新手卖家，而 Lazada 是将淘宝、速卖通等平台在全球验证过的功能搬过来直接用，新手卖家很难习惯，"Shopee 的本土卖家数量超过 Lazada，这可能是其中一个原因。"
显然，疫情之后，电商刚刚起步的东南亚，无论卖家还是买家，经验远远不及国内。
Abby 指出，Shopee 价格战打得比拼多多还厉害，并且类似拼多多，平台使用方法也比较简单，" 不需要领优惠券，摆明了价格给你算好了，直接拍就是最低价。但 Lazada 就比较难操作，跟淘宝一样，还要自己去领优惠券，有时候找不到领券的地方。" 她在跟身边朋友聊天中发现，很多人不用 Lazada，因为 " 玩不明白 "。
小相还认为，除了价格优势，Shopee 如今建立起自己的基本盘，在服装、美妆、家居等传统热门类目上占有较大的市场份额，而受众群体多为女性，" 而 Lazada 的优势在 3C 电子产品类目，竞争力差一些。"
Shopee 财报显示，2021 年，Shopee 的 GAAP（一般公认会计原则）收入为 51 亿美元，同比增长 136.4%；总订单数为 61 亿单，同比增长 116.5%；GMV（商品交易总额）为 625 亿美元，同比增长 76.8%。
除了 Shopee，在东南亚电商市场中，Tiktok Shop（小店）已开放印尼、泰国、越南和马来西亚站点。基于本土团队，小相也开通了泰国和马来西亚的 Tiktok Shop。
东南亚市场强敌当前，欧洲市场也不乐观。
知情人士向燃次元透露，如今负责本土化运营的 Lazada，今年也在尝试进入欧洲市场。但已经在欧美发力超过 10 年的速卖通，如今也面临诸多不确定因素。
阿思指出，俄乌战争之后，他的速卖通店铺在俄罗斯、乌克兰的销量就下滑了，而店铺来自俄罗斯的销售额占比可达 70-80%。
事实上，俄罗斯、美国一直是速卖通出单量较高的两大国家，而在各种因素之下，这两个国家的销量不可避免地减少。
当然，在欧美，亚马逊的独霸地位，也令速卖通难以出头。燃次元综合信息获悉，在美国、西班牙、法国、英国，亚马逊市场占有率均为第一。
除此之外，在欧美市场，去中心化的独立网站也拥有较大市场份额。在美国，2021 年 Top 电商零售商当中，亚马逊占约 41%，Shopify 占 10%。以 Shopify、Shein 为代表的独立站，正在以其品牌调性，吸引一批欧美消费者。
杭州一位 Shopify 跨境商家表示，欧美人对独立站包容度极高，他们愿意花费更高的价钱去支持小众品牌，同时获得更好的品牌服务。
海外机会，阿里如何把握？
今年，阿里在海外商业的发力重点，正是物流网络建设。
小相指出，Lazada 的海外仓，比 Shopee 做得更好一些。
小相介绍道，2020 年，Lazada 开通了海外仓，他们也是第一批入驻的商家，而在此之后 Lazada 店铺的数据也开始好转，" 除了降低成本，Lazada 还会借此做些活动，比如给产品打上‘承诺 72 小时到达’的标签，能发挥比较大的作用。"
Shopee 的海外仓则容易 " 出错 "，比如经常发错货，订单量大的时候，则会发不出货或者很久才发货。相对而言，Lazada 的物流系统更完善一些。
燃次元获悉，2020 年，Lazada 通过阿波罗项目（Project Apollo）升级了物流技术体系，仓储作业系统全面改写升级。数据显示，Lazada 超过 82% 的订单 " 首公里 " 物流都由自营物流团队和设施完成。通过海外仓，Lazada 跨境物流时效几乎可以和在当地购买一样的 2-3 天到达，用户体验大幅提升。
2021 年，Lazada 上线了 CPFR 智能补货计划系统，这套系统会根据商家实际情况，多个维度数字智能指导商家如何补货。
在欧洲的速卖通，今年也在物流体系本地化上有所成果。
燃次元获悉，目前速卖通已经在海外 9 个国家和地区，建设了 28 个海外仓，总面积超过 86 万平方米，同时在国内深圳、东莞、义乌、威海、许昌等跨境商家聚集地建设了 10 个优选仓。
通过威海优选仓，跨境销售到韩国的商品能实现 3-5 日达，升级之后，速卖通上韩国销量从排名第 17 名上升到第 7 名，增速较快。
阿思就表示，他会将一些爆款产品提前备货到俄罗斯、西班牙、法国的海外仓，将物流时效从半个月加快到 7 日达。
2021 年 3 月，速卖通还在欧洲首次上线客户自提点（柜）服务，解决海外市场的 " 最后一公里 " 配送难题。在法国，速卖通目前有 15980 个自提点（柜），重点城市覆盖率达到了 95%；在西班牙有 11600 个自提点（柜），重点城市的覆盖率达 80%；在波兰也拥有 16000 个取货点，重点城市的覆盖率达 90%。
阿里在本地物流网络的建设上初见成果，但到底能为其增长带来多少有效助益，尚需时间验证。
值得一提的是，Lazada 和速卖通都在往品牌升级的方向调整。
Lazada 官网显示，2021 年，80% 的福布斯 Top100 品牌已入驻 LazMall 品牌商城。不过，处于初期的东南亚电商市场，用户还未学会为品牌买单。
速卖通做品牌出海或许能提升竞争力。上述接近阿里的行业人士指出，AE Mall 就是速卖通希望吸引拥有生产工厂的初创品牌，帮助他们成为跨境新品牌。
从全球来看，中国的供应链仍然具有不可取代的优势，但在国际形势复杂的当下，跨境商家难以再依赖早期的价格优势占据市场，品牌升级、提高竞争力是必经之路。由此看来，阿里以速卖通为载体来做大跨境电商市场，尚有机会。
但以 Lazada 出发的本地化团队，能否应对海外的种种挑战，拿下发达国家的市场份额，仍然难以预料。
参考资料：
《阿里巴巴的东南亚战事：另一次拼多多式的奇袭》，来源：晚点 LatePost。
* 题图及内文配图来源于视觉中国。
* 文中小相、阿思、Abby 为化名。
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