后市观点
周一原油市场缺乏明确指引，油价继续震荡回落调整，整体延续了高位震荡走势。从最近2周油价走势来看，随着沙特俄罗斯联合延长自愿
减产行动逐渐被市场计价之后，虽然整体对于原油仍然是多配选择的商品，但随着影响油价后市的因素开始变的复杂，投资者在高油价区域不再急于追涨操作，另外受到宏观利空影响近期大宗商品市场整体情绪降温明显，国内工业品整体大幅震荡回落，多个品种调整幅度较大，油价也进入到了多空相持的高位震荡阶段。
目前原油市场库存处于低位，WTI原油近月合约异常强势，上周五油价冲高回落，但月差继续大幅走扩，这样的表现也显示了投资者对于低库存的担忧。这样的表现进一步强化了原油市场的供应紧张的基本盘，这也意味着稍有一些风吹草动都将让投资者感到紧张。油价可能会有短线脉冲式大幅震荡行情，但持续单边下跌风险较小。低库存背景下，接下来几周时间原油库存下降是否超预期将对投资者研判后市起到较为关键的影响。另外还有值得关注的重要指标就是成品油裂解差表现，目前美国汽油裂解
利润已经不断下行刷新年内低点，欧洲柴油裂解差周一也明显走弱，中国成品油裂解差位于同期低位，后续变化值得跟踪。如果需求端出行持续疲弱，投资者预期同样会有明显变化。国内即将迎来年中最长假期，注意做好风险控制工作，谨慎参与，注意节奏把握。
每日动态
【1】WTI主力原油期货收跌0.35
美元，跌幅0.39%,报89.68美元/桶；布伦特主力原油期货收跌0.08美元，跌幅0.09%，报91.88美元/桶；INE原油期货收跌0.46%，报688.5元。
【2】美元指数涨幅0.32%,报105.95；港交所美元兑人民币涨幅0.19%,报7.2939；美国十年期国债跌幅0.47%,报108.2；道琼斯工业指数涨幅0.13%,报34006.88。
近期要闻
【1】全球寻找OPEC替代品，加拿大石油出口激增
据外媒报道，随着沙特阿拉伯和俄罗斯的
减产提振海外需求，加拿大从美湾码头出口的原油在10月份将大幅飙升，而美国炼油厂的维护意味着有更多的石油被释放出来用于运输。据不愿透露姓名的市场交易商称，下个月的出货量预计将达到1100万桶，创历史第二高。这几乎是9月份出口量的6倍。出口量飙升，因美国的炼油(通常是加拿大重质原油的最大买家)进行了计划中的维护减少石油消耗，从而为亚洲和欧洲的买家腾出了更多的原油。
伊朗外长：如果其他各方准备好 伊朗将认真考虑重返伊核协议
据伊朗媒体24日消息，伊朗外长阿卜杜拉希扬在美国纽约会见联合国秘书长古特雷斯时表示，伊朗和美国的信息交换仍在继续，阿曼提出的计划仍在讨论中。阿卜杜拉希扬表示，如果其他相关方做好准备，伊朗将认真考虑重返伊核协议，那么所有伊核协议相关方将在阿曼倡议的框架下重新履行其伊核协议承诺。
【2】欧盟统计局称，俄罗斯供应减少，第二季度欧盟能源进口下降;
1.欧盟统计局周一公布的数据显示，随着成员国进一步减少对俄罗斯供应的依赖，第二季度欧盟能源进口继续呈下降趋势。
2.经过2021年至2022年的强劲增长后，2023年第二季度欧盟进口额同比下降39.4%，数量同比下降11.3%.此前第一季度分别下跌26.5%和6.1%。
3.欧盟统计局称，俄罗斯是欧盟最大的石油供应国，2022年第二季度的市场份额为15.9%，但今年第二季度的份额下降至仅2.7%，仅位居第十二大供应国说。
4.挪威、哈萨克斯坦、美国和沙特阿拉伯的市场份额同期有所增加。
5.欧盟自2022年12月起禁止海运进口俄罗斯原油，并于2023年2月对成品油实施禁运。
6.“与2022年同期相比，2023年第二季度欧盟天然气进口量大幅下降（按数量计算-17%）。这一减少可能是由欧盟减排计划引发的，欧盟国家承诺减少天然气进口量。”天然气消耗量，”欧盟统计局表示。
7.关于气态天然气，该机构表示，第二季度俄罗斯占欧盟进口总量的份额同比下降14.5个百分点至13.8%，而阿尔及利亚和挪威的份额分别增加9.3和6.2个百分点。挪威成为欧盟最大的供应商。
8.同期，美国仍然是欧盟液化天然气的主要供应国，占欧盟进口总量的46.4%，其次是俄罗斯（12.4%）和卡塔尔（10.9%）。
【3】俄罗斯考虑对部分石油产品实施出口禁令
文件显示，俄罗斯能源部已经准备了修正案草案，将燃油、汽油和一些中间馏分油排除在上周实施的出口禁令之外。这些修正案在生效前需要得到俄罗斯政府的批准。草案保留了禁止出口大多数汽油和柴油的关键限制。俄罗斯是世界上最大的柴油类燃料（包括汽油）海运出口国。由于国内燃料价格急剧上涨，俄罗斯上星期四暂时禁止出口汽车燃料。根据目前的限制，在禁令生效前，俄罗斯铁路股份有限公司已经接受了正在运输的燃油货物，或者那些已经有海运装货文件的燃油货物，仍然可以出口。俄罗斯是世界上最大的海上柴油柴油出口国，上周四对汽油出口实施临时禁令，国内价格大幅上涨。
虽然政府表示限制是暂时的，但没有设定禁令的结束日期。欧洲柴油价格飙升，因该措施将加剧的担忧 全球短缺。一些分析师认为，随着俄罗斯入侵乌克兰进入第20个月，这些措施是莫斯科武器化能源出口的另一个例子。根据Vortexa的数据，去年，俄罗斯所有柴油类燃料的海运出口量约为每天95万桶。占全球总需求的3.4%左右。土耳其，巴西和沙特阿拉伯是今年的主要目的地，此前西方制裁导致多数俄罗斯石油产品禁止进入欧盟。
杨安 从业资格号:F0237290
投资咨询号: Z0013382
赵若晨 从业资格号:F3076218
投资咨询号: Z0019166
