大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于基金销售机构的问题,于是小编就整理了3个相关介绍基金销售机构的解答,让我们一起看看吧。
销售机构在进行市场细分时应遵循以下原则:
(1)易入原则。易入原则是指完成市场细分后,销售机构有能力向某一细分市场提供其所需的基金产品和服务,即该细分市场是易于开发、便于进入的。
(2)可测原则。可测原则是指根据市场调查、专业咨询等途径提供的各个细分市场的特征要素,能够测算出细分市场的客户数量、销售规模、购买潜力等量化指标。
(3)成长原则。市场规模会不断扩大。
(4)识别原则。识别原则是指每个细分市场有明显的区分标准,让销售机构能够清楚地认识不同细分市场的客户差异,提供个性化的产品和服务,以确保营销策略具有针对性。
(5)利润原则。利润原则是指销售机构进行市场细分后,必须有足够的业务量,以保证销售机构在扣除经营成本和营销费用后,在现在或未来能够获得一定的利润。
如果您参加基金从业考试(四年内通过两科),并考过了基金法律法规职业道德与业务规范、证券投资基金基础知识或者私募股权投资基金基础知识。取得了基金考试从业资格,但是单位未申请证书的,不需要继续教育,目前协会规定成绩四年内有效,如果超过四年需补齐近几年继续教育课时,基金从业成绩仍然有效。
根据基金业协会发布的《关于加强基金从业人员后续职业培训管理的通知》,协会将统一管理并维护从业人员后续职业培训信息。
已经取得基金从业资格或基金销售业务资格的人员自注册第二年起,每年度应完成不少于15学时的后续职业培训。连续三年未达到后续培训要求的将采取“取消基金从业资格”的纪律处分。
这里的注册是指考试通过之后正式在入职一家私募机构,由机构在从业人员系统里注册基金从业资格。 还没有找到机构注册的,也就是还没有从业资格证,不需要做后续职业培训。
1、对接各类发行渠道、机构法人、金融同业、三方理财机构,负责各渠道的谈判策划,与渠道保持密切良好关系;
2、组织基金发行,完成基金架构设计、组织基金产品决策会、后期落地等主要工作,完成合同文本定稿、基金募集托管等基金发行全流程;
3、对接当地及附近区域高净值客户,提供理财建议;
4、其它岗位职责需要完成的工作。
到此,以上就是小编对于基金销售机构的问题就介绍到这了,希望介绍关于基金销售机构的3点解答对大家有用。