基金资料保存多少年 分情况说明

投资者在基金机构购买基金之后,会形成相应的信息资料,相关机构会进行保存,那么基金资料保存多少年呢?

基金资料保存多少年?

1、基金销售机构:基金销售机构对投资者的开户资料以及业务相关的资料,从该投资者业务结束的当年算起,需要保存十五年以上;

2、基金份额登记机构:基金份额登记机构对投资者的名称、身份信息还有交易明细数据等相关资料,从投资者销户的当天算起,需要保存二十年以上;

3、证券期货经营机构:证券期货经营机构对投资者的开户资料以及交易资料等,需要保存二十年以上。

基金销售机构如何保存资料?

1、每个基金销售机构都要建立起一整套的资料管理和保密制度,并且定期维护资料系统,及时更新相关信息,机构工作者也要对客户信息保密:

2、基金销售机构需要明确每一个客户的基金使用权限以及交易信息,保存相关记录:

3、机构需要按照国家相关法律的规定,每日备份并上传客户的交易信息,还需建立起一个完备的档案管理制度。

以上就是全部内容了,希望对你有所帮助。

如果本文章对你有所帮助,或者暂时未解答完全你的问题,欢迎查看其他内容或收藏本站。


本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 sysxhz@126.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。 本文链接:https://www.sysxhz.com/b/818766.html
工作日一定是基金交易日吗 答案是这样的
« 上一篇 2023-11-25
基金加仓减仓口诀是什么 有五个口诀
下一篇 » 2023-11-25

相关文章