002481股票代码:002482股票简称:周大生
转债代码:128073转债简称:长汽转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转债发行上市相关信息
1、发行人和主承销商:天津浩明达科技股份有限公司
2、可转债期限:4年,自本次公开发行的可转债上市之日起开始计算
3、可转债价格:113.90元,每张面值100元,共计226,790,600元,实行“优先配售”。
4、申购情况
本次公开发行可转债的网上申购户数为10,607户,有效申购数量为978,445,284,500,000张,网上有效申购倍数为45.28倍。
若按照2022年1月12日前复盘价格101.71元/张,则本次网上有效申购倍数为4,148.38倍,超过100倍,含100倍,发行人和保荐机构,主承销商将启动回拨机制,对网下、网上发行比例调整为4:6。
本次发行的战略配售和网下、网上发行之间的回拨机制仍在修订条款,并对发行人的持续盈利能力进行了审慎调查,认为本次发行符合《实施办法》第八条的规定,符合《管理办法》第三十九条的规定,不存在损害投资者合法权益和社会公众利益的情形。
李松最终报价总量为455.69万股,报价剔除无效报价后共有42.10万股的获配对象未被剔除,剩余获配对象的报价情况如下:
注:1、上述表格中网下发行新股网下投资者配售股份数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有本次公开发行的股票数量。
2、上述剔除比例测算所得的获配股数,如不足1股按1股算