宁行发债申购需谨慎!这个事件也很让人关注,而作为新股的宁行发债其实也是承销机构需要提前知晓,并在发行前了解。
昨日,这一次发行对象也是宁行发债的主承销商中信证券承销,该承销商向中信证券在上交所网站公布了“宁行发债”的配售公告。
从公告内容来看,此次中签的主承销商均为机构。
此次发行的主承销商中信证券将全部配售给中信证券。
而依据申购公告发布日期推算,上述承销商均为机构投资者,获配金额分别为1000万元、1000万元和1亿元。
这意味着,该笔配售中签率不足5%。
Wind数据显示,截至目前,公司股价为20.32元/股,对应今年以来股价最高的股价为29.18元/股,当日收盘价为25.84元/股,市盈率为26.33倍。
若以今年以来最高收盘价18.90元/股为起点,年末收盘价对应市盈率为25.34倍。
若以此计算,中信证券此次参与的基石阵容,总认购金额约1,468万元,占整体发行规模的比例不足5%,对其整体规模影响不大。
具体来看,中信证券认购的股数为500万股,认购金额达到3.96亿元,认购价格为20.32元/股。
而当日中信证券的收盘价为20.15元/股,该股2019年以来最高收盘价为20.51元/股。
定增完成后,中信证券将成为第一家认购“认购者”的券商,对中信证券未来的二级市场走势也产生较大影响。
据了解,中信证券此次定增发行股票25.51亿股,募资总额为40.31亿元,发行价格为20.32元/股。
若按中信证券此次定增募资规模测算,认购者最终的实际认购金额为255.01亿元。
同日晚间,中信证券公告称,拟对中信证券证券投资适当性进行调整