瑞幸股票瑞幸”瑞幸咖啡(NASDAQ:US)上市，上周二收报17.18美元，上涨8.00%，价报20.22美元。
麦格理今日发布研报，维持瑞幸咖啡(NASDAQ:US)“跑赢大市”评级，目标价为30港元。
麦格理指出，瑞幸咖啡首财季利润较预期高17%，为该行最乐观预期，而首财季经调整利润为2.48亿元，较预期高出1亿元，预计首财季经调整盈利将较市场预期高11%。
该股股价盘后涨超2%，报33.4港元。
麦格理:预计公司首财季收入符合市场预期
麦格理表示，根据经调整纯利估计，首财季收入符合市场预期，加上开年业务季节性平稳，将带动首财季经营溢利率上升，这已经为8月1日至9月30日止的公司第一财季业绩作出指引。
虽然首财季业绩未变现，但麦格理认为随着英国脱欧以及石油需求放缓，公司的指引是正确的，而非模糊的。
高盛:估值在潜在回报率方面显得非常有吸引力维持买入评级
高盛发表报告，指公司首财季盈利强劲，同比增长76%，但在物业管理及物管业务板块利润下降的影响下，首财季毛利率维持在低位，同比下跌1个百分点，经营利润率下跌则来自出售任何或主要资产，以及按照与该行的观点重新对长期股权投资作出调整，并降低股息政策。
高盛续称，预计公司将在2023年的全年盈利，EBITDA增长放缓至35%，经营利润率为40%，同比下跌1个百分点，首财季股息收入也由EBITDA转为EBITDA10.3亿元，同比增长31%。
该行表示，继续维持对公司的正面看法，上调评级至买入，并将2022-23年每股盈利预测由0.49、0.59及0.69元，上调至0.54、0.66及0.66元。
但认为公司在A股的目标价依然低于A股同期的整体市盈率。
降2022年预测预期
