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奥克股份:业绩持续改善，产业转型稳步推进
奥克股份300082
研究机构:海通证券分析师:徐志国，龙华，熊哲颖撰写日期:2016-06-19
事件:
奥克股份发布2016年半年报，2016年1-6月公司实现营业收入为15.82亿元，同比减少8.49%。
实现归属于上市公司股东净利润为1.90亿元，同比增长20.78%，EPS为0.46元，业绩增长的主要原因为:1、公司传统混凝土输水管道业务上半年市场形势严峻，公司通过技术创新和管理创新，不断提高经营效率，提高了营业收入，同时对费用的控制力进一步提高，导致公司净利润较上年同期大幅增长。
2、公司加强内部管理，主动控制成本，使得毛利率同比提高。
点评:
公司业绩增长主要系公司传统混凝土输水管道业务受行业整体低迷、基建投资增速放缓、地产投资下滑等因素的影响，本期净利润同比出现大幅增长。
此外，新签订单增速放缓，加之2019年进入结算期，公司收入及利润水平具有较强的保障性。
预计2019~2021年公司营业收入分别为76亿元、95亿元、105亿元，同比增长分别为14.08%、15.06%、-7.71%。
EPS分别为0.36元、0.43元、0.55元，对应PE分别为20.83倍、12.26倍、9.11倍，维持“增持”评级。
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