1、早期提前准备：创立基金以前必须选中法定代表人、基金实行实物合作伙伴，明确基金的投资方位、基金的第一期募资等；
2、明确职责：基金责任人创立私募基金的征募主席团或筹划联合会，明确职责；
3、找寻目标消费群体，逐渐进行基金募资；
4、资产募资取得成功，而且认证成功以后，基金发起者就可以举办基金股东大会了；
5、选中基金资产代管的银行，与银行签订租赁协议书。
在进行银行开户提前准备以后，群众就可以自主选择机会选购基金。个人投资者可以携带代理行的储蓄卡和基金交易卡，到分销的营业网点银行柜台填好基金交易申请报表（机构投资者则要盖上银行预留印鉴），务必在选购当日的15：00之前递交申请，由银行柜台审理，并领到基金业务流程回执表。在申请办理基金业务流程二天以后，投资者可以到银行柜台打印出业务流程确认单。
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