坎昆升级无疑将是继上海升级之后最关键的行业事件之一，EIP4844包含的坎昆升级预计在2023.10-2024.1之间进行，两个主要L2项目ARB和OP的代币价格在上半年创出新高后经历了深度下跌，而回调可能仍是布局的更好时机。那么坎昆升级ARB和OP哪个是龙头？对于投资者来说还关注着坎昆升级ARB和OP哪个更好？从市值来看，进入2023年以来OP的流通市值不断创新高，而ARB则一直在低位盘整。
＄0.98 ≈ ¥7.12
＄2.61 ≈ ¥18.96
相对来说，坎昆升级OP是龙头。自推出以来，ARB在L2的各项业务数据上均明显优于OP。由于L2网络效应，ARB作为L2龙头，比OP具有更强的竞争力，应该享有更高的估值溢价。
但这种情况在今年2月OP提出超级链战略并开始推广OP堆栈后开始逐渐改变。
Op stack是一个开源的L2技术栈，这意味着其他想要运行L2的项目可以免费使用它来快速部署自己的L2，大大降低了开发和测试的成本。
OP stack和Superchain推出后，首先被Coinbase采用。其采用OP栈和Superchain策略构建的L2 Base于2月份正式公布，并于8月10日正式上线。
随着Coinbase的示范效应，Op stack被越来越多的项目采用，如币安的opBNB、Paradigm投资的NFT项目ZORA、Loot生态项目Adventure Gold DAO、Gitcoin(PGN)支持的公共物品服务项目Public Goods Network、领先的期权项目Lyra、知名的链上数据仪表板Debank，甚至还有原本是L1的Celo ，选择OP堆栈作为他们的L2解决方案。其OP主链的主要业务数据也在不断逼近甚至超越一度遥遥领先的ARB。
根据现有资料分析，OP比ARB好，相比ARB的持续追赶，OP的主链业务数据有自身生态恢复的影响，但加入OP阵营的新业务伙伴做出了更大的贡献。例如，OP主链在过去30天贡献了最大的交易量，其中Gnosis Safe合约操作排名第一，Worldcoin排名第四。
事实上，大量的Gnosis Safe交易也是由Worldcoin团队贡献的。早在今年6月底，World App就已经部署了超过30万个Gnosis Safe账户。这是由于World App账户迁移到Optimism 主网造成的。
ARB的困境在于，除了业务数据较强的L2主链Arbitrum one和性能更高的Arbitrum nova之外，还推出了与OP堆栈竞争的Orbiter L3堆栈，但仍处于方兴未艾的状态在L2。现阶段，愿意将自己定义为L3并使用Arbitrum one作为其DA层的大型项目并不多。那些拥有较好产业资源(用户、开发者、IP内容)的项目往往更倾向于打造L2。这意味着更高的估值上限和更广泛的用户定位。
OP代币目前还没有直接的价值获取方式，而在OP堆栈的众多采用者中，除了BASE明确将其L2利润的10%捐赠给OP基金会外，其他合作项目均未提供类似信息。OP代币价值捕获的验证可能需要等到其去中心化排序器协议正式启动并观察其被主要OP堆栈接受。
如果大家都能支持并采用以OP为抵押品的去中心化分拣机系统，必然会产生对OP的直接需求，完成价值传输。然而，如果每个L2仍然执行自己的排序器标准，或者由自己的节点系统运行，那么不仅会阻碍OP获取价值，还会削弱OP生态内L2之间的协同作用。
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