8月11日起,由华泰柏瑞总经理助理、基金经理沈雪峰担纲的华泰柏瑞品质优选(009990)将在各大渠道发售。
对于沈雪峰而言,投资的灵活性和高弹性是她保持长期靓丽业绩、并屡次夺得金牛的秘诀之一;在牛市和结构性行情中,她通过基本面分析和实地调研把握行业成长机会,但遇到大的系统性风险时,她也能预判大势、提前通过调整仓位和持仓结构来控制回撤。
在多年的投资生涯中,沈雪峰擅长自上而下研判大势、结合自下而上精选行业与个股景气机会,通过宏观视角把握行业上行阶段的投资机会,同时通过仓位把控来保持组合弹性。在2018年系统性风险来临时,沈雪峰果断降低仓位,尽量降低损失,而不是一味的参与短期博弈,当年大幅低于市场平均水平的回撤数据也为她赢得了投资人的赞誉。而在市场反转或者风口来临时,她也能通过提前布局把握上涨“攻势”,曾参与多轮新兴行业的成长行情,“吃到”了行业上升阶段的红利,体现出了管理的投资组合的进攻性。根据Wind数据显示,华泰柏瑞价值增长在其任职期间(2013/2-2015/6)总回报高达158.11%,年化回报近50%,并于2016年获中证报三年期金牛奖认可。
对沈雪峰而言,为客户实现资产的增值,是她从业的初心;追求绝对收益之上的超额收益,是她对自己管理的产品的基本要求。在看重相对收益的公募基金领域,她也坚持管理的产品以绝对收益为出发点,时刻警惕系统性风险,在一块钱的“本金安全线”就开始防守,始终把控制回撤和组合波动放在投资的重要位置,追求长期稳定持续的超额收益。在选股策略上,她偏爱带有消费属性的公司,选择消费 医药作为投资的主赛道,以成长科技股为辅,将具有稳定性、持续性和确定性的资产作为核心持仓品种。
对于即将发行的新基金华泰柏瑞品质优选,沈雪峰表示,在宏观环境面临不确定性的情况下,下半年继续看好内需必选消费类企业,比如景气度持续提升、拥有核心竞争力且市场广阔的医药、教育、消费、科技、物业、新能源板块的优质企业,以及拥有核心利基市场(Niche Market)作基本盘,并寻求横向或者纵向扩张的中小市值上市公司等。