【中国宏观新坐标|2024最新解读】如何理解中国深度转型期的机遇与挑战？！点击加入课程>>
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标普纳指涨超1%，连日反弹，标普抹平上周跌幅，纳指两日均涨超1%，道指四连涨至两周高位。英伟达涨近4%，两日收盘领涨科技“七姐妹”。特斯拉止住七连跌，盘后财报后拉涨11%。AI概念股大涨，SoundHound涨10%。泛欧股指涨超1%，创三个月最大涨幅，英股连创历史新高，科技股SAP财报后涨超5%。
美国PMI数据逊色，美债收益率刷新日低，两年期收益率脱离五个月高位。美元指数创逾一周新低，连创1990年来新低的日元迅速转涨。
原油V形反转，盘中较低位反弹近3%。黄金期货曾接近抹平近2%跌幅，盘中跌近2%的期银转涨。伦锡跌超7%，伦铜继续跌离两年高位。比特币一度回涨超1000美元，重上6.7万美元关口。
中国市场方面，美股时段，中概股指数涨近2%、两日跑赢大盘，小鹏汽车涨近3%，理想汽车盘初涨近3%后转跌；离岸人民币盘中跌超百点失守7.26。A股三大指数收盘涨跌不一，黄金、煤炭等周期股大跌，港股大涨，30年国债期货创新高。
**主持召开新时代推动西部大开发座谈会强调，进一步形成大保护大开放高质量发展新格局。
中国央行有关部门负责人：长期国债收益率将运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内，央行在二级市场开展国债买卖可以作为政策工具储备。
华尔街大行看多A股，瑞银罕见上调MSCI中国指数的评级至超配。
特斯拉一季度营收降幅十二年最惨，不及预期，但最快明年初推出廉价车型、8月8日将介绍更多细节，预计明年底前销售人形机器人，盘后大涨11%。
问界新M5正式发布，售价24.98万元起，5月15日起批量交付，全系标配智驾，余承东：太卷了，低于30万都是亏钱卖，华为智驾超越特斯拉FSD全球最好。小米汽车将推出纯电SUV，同时规划更低价车型；雷军：今年SU7交付目标10万台，毛利率5-10%，三年内100%聚焦国内市场。
今年一季度，iPhone中国区销量下降19%。报道：苹果5月7日特别活动料将发布新iPad。
美国4月PMI初值全线不及预期，制造业仅49.9，通胀压力明显。美国新屋销售意外大涨，库存激增至2008年来最高，房价同比再跌。
【全球央行行动的逻辑|2024最新解读】如何理解美国货币＆财政政策的转变？！点击加入课程>>
美股：道指涨0.69%，标普500指数涨1.2%，纳斯达克涨1.59%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨1.09%。德国DAX 30指数收涨1.55%。法国CAC 40指数收涨0.81%。英国富时100指数收涨0.26%。
A股：沪指跌0.74%，深成指跌0.61%，创业板指涨0.15%。
债市：美国10年期基准国债收益率下跌0.81个基点，报4.6004%。两年期美债收益率跌4.68个基点，报4.9245%。
商品：WTI 6月原油期货收涨1.46美元，涨幅1.78%，报83.36美元/桶。布伦特6月原油期货收跌1.42美元，涨幅1.63%，报88.42美元/桶。COMEX黄金期货跌0.45%，报2335.80美元/盎司。COMEX白银期货涨0.37%，报27.345美元。伦锡收跌超2500美元，跌约7.4%，伦镍和伦铝跌超3%。
国内宏观
**主持召开新时代推动西部大开发座谈会强调，进一步形成大保护大开放高质量发展新格局。**强调，西部地区在全国改革发展稳定大局中举足轻重。
中国央行有关部门负责人：长期国债收益率将运行在与长期经济增长预期相匹配的合理区间内。
华尔街大行看多A股，瑞银上调MSCI中国指数评级。瑞银罕见上调MSCI中国指数的评级至超配，鉴于消费初现复苏迹象，家庭储蓄逐步流向市场的信号加强，瑞银现在对盈利更加乐观。
国内公司
今年一季度，iPhone中国区销量下降19%。vivo、荣耀位列市占率前两名，华为销量增长70%。
问界新M5正式发布，售价24.98万元起，5月15日起批量交付，全系标配智驾，余承东：太卷了，低于30万都是亏钱卖，华为智驾超越特斯拉FSD全球最好。
小米汽车将推出纯电SUV，同时规划更低价车型；雷军：今年SU7交付目标10万台，毛利率5-10%，三年内100%聚焦国内市场
中国平安一季度净利润367亿元，三大核心业务均恢复增长。中国平安一季度归母净利润同比下滑3%，归母营运利润同比减少4.3%至387.09亿元。
中国中免一季度营收188亿元，同比下降9.45%，净利润同比微增0.25%。今年首季中国中免主营业务毛利率增至32.70%，较去年同期上升3.95个百分点；经营现金流同比下降28.59%。
金山办公一季度营收、利润大增，WPS Office PC版月活数同比增长7.14%。
胖东来去年计划挣2000万元，于东来：结果挣了1.4亿元，员工薪资普遍在8000元以上。于东来建议企业家拿出50%利润分给员工，并且不要等到年底分，直接涨在员工工资里，让员工更有干劲。
海外宏观
美国4月PMI初值全线不及预期，制造业仅49.9，通胀压力明显。美国4月制造业PMI跌破荣枯线，初值为49.9，为2023年12月以来的最低水平。服务业和综合PMI也均不及预期和3月前值。对于市场高度关注的通胀问题，继3月份价格上涨加快后，4月份的数据证实了这一趋势。
美国新屋销售意外大涨，年化69.3万户，为去年9月以来最高，库存激增至2008年来最高，房价同比再跌。
天量美债拍卖扛住了，美国财政部两年期美债拍卖需求强劲。不过，有分析师指出，本周马上进行的周三的700亿美元五年期国债和周四的440亿美元七年期国债拍卖可能不会有这么强的需求。
期权市场显示：美联储一年内加息可能性上升至20%。分析指出，一旦核心通胀率回升至3%以上，加息可能性就会增大，市场普遍预期将在周五发布的3月核心PCE同比为2.7%。
欧元区4月综合PMI创近一年新高，服务业持续复苏、制造业严重下滑。积极的PMI数据将考验欧洲央行6月份降息的意愿，投入成本加速上升，可能不仅受到油价上涨的推动，更令人担忧的是工资也有所上涨。
报道称日本央行将讨论日元快速贬值问题，日元短线反弹。近期日元汇率的快速贬值，给日本央行带来了压力。日本央行正在密切关注核心通胀率，以此权衡进一步加息的时机。他们希望仔细观察小型企业提高工资并将成本转嫁给客户的举措，而不是急于进一步调整政策。
印度4月综合PMI为62.2，创14年来最高纪录，制造业PMI与上月持平，同为59.1。
伊媒称伊朗与美国接触，寻求恢复伊核协议履约谈判。媒体援引分析人士的话称，德黑兰领导层希望利用近期与以色列的军事冲突，作为重启伊核协议履约谈判的杠杆。
海外公司
特斯拉一季度营收降幅十二年最惨，不及预期，但最快明年初推出廉价车型、8月8日将介绍更多细节，预计明年底前销售人形机器人，盘后大涨11%。
特斯拉发布高性能版全驱Model 3，车速超过保时捷911，售价52990美元。与之前版本相比，新款特斯拉Model 3 Performance版配备了Model 3系列中最强大的驱动系统，0至60英里/小时加速时间仅需2.9秒，最高时速可达163英里/小时，具备超过500马力的强劲动力。
报道：苹果5月7日特别活动料将发布新iPad。据报道，此次Pro和Air系列将迎来大更新，iPad Pro型号搭载全新的M3芯片，iPad Air将配备12.9英寸的屏幕选项。
开云集团警告称：上半年经常性营业收入可能会下滑超过40%。富裕消费者减少购买Gucci产品。今年以来奢侈品行业业绩分化，开云集团股价已下跌16%，而LVMH股价上涨了8%，爱马仕股价则上涨了21%。
加州理工华人用AI颠覆数学证明，提速5倍震惊陶哲轩，80%数学步骤全自动化。加州理工团队解决了形式化研究神器Lean运行LLM推理时的核心技术挑战，可以让LLM在Lean中提出证明策略，允许人类以无缝的方式干预和修改。
1、智能驾驶 | 据证券时报报道，在4月23日的问界新M5发布会上，华为余承东还提到了关于智界S7的信息。他表示，智界S7拥有提车即享的高阶智驾，搭载192线量产最高规格激光雷达，实现全国超40000城乡镇随心开；并宣布智界S7将于6月全球首发商用泊车代驾VPD，实现“自己找车位自己停”。
点评：据官方介绍，搭载华为视觉智驾方案——HUAWEI ADS的智界S7将支持车辆自主找车位并泊入，车位被占后可以智能寻找其他车位，可自主完成倒车避让、会车避让、避让行人等复杂场景，支持手机一键召唤，实现车找人。分析师认为，国内高阶智驾迎政策端 产业端 成本端多重利好，产业进展有望加速，华为智驾作为国内引领者，产品力逐步得到验证，带动行业加速向智能化发展，可关注国内智能驾驶产业链相关投资机会。
2、钠电池 | 据IT之家报道，近日，韩国科技先进研究院（KAIST）材料科学与工程系Jeung Ku Kang教授领导的研究团队成功研发了一种可快速充电的高能量、高功率混合钠离子电池，可以在几秒钟内充满电。该研究成果以论文形式发表在顶尖学术期刊《能量储存材料》上，这项创新的混合能量存储系统将传统电池使用的负极材料与超级电容器使用的正极材料结合起来，使电池既能实现大容量存储，又能够快速充放电，有望成为锂离子电池的可行替代品。
点评：分析人士指出，钠电池具有宽温性能、高循环效率寿命和转化效率的特点，在低速车、储能等应用场景，可以对锂电池进行替代，奇瑞、江淮、雅迪、爱玛等A00级车与两轮车均已官宣钠电新品。近年来，钠电池市场蓬勃发展，仅电池研发、制造和Pack环节新签约的项目就多达29个，规划产能超过290吉瓦时，投资总额超过1140亿元。随着技术的不断升级突破，钠电池产业未来前景可期。高工产研认为，近半钠离子电池企业即将量产，今年钠电池产业将跨过“GW级出货”这一门槛，达到3吉瓦时至5吉瓦时的规模，而去年出货量仅0.2吉瓦时左右。
3、XR | 据腾讯科技报道，Meta公司最新表示，将首次向包括微软在内的竞争对手设备制造商开放其Quest头显操作系统，以扩大该公司在新兴虚拟现实（VR）和混合现实（MR）行业的影响力。过去，Meta的Quest操作系统采用类似苹果的封闭模式，但如今，公司决定将其转变为更开放的Android模式，以鼓励其他硬件制造商利用Meta的平台，共同开发XR设备。
点评：分析人士指出，2023年以来，主要厂商多款新品相继面世，包括Meta的Quest3、苹果MR等，新品发布有望提升市场对于XR产品的认可及接受度，促进XR产品供应链的成熟和应用场景的普及，从目前的影音游戏场景为主到教育、医疗、社交、文旅、工业等应用场景并重，全方位培育用户消费习惯，带动行业需求的稳步增长。随着苹果等巨头进入XR行业及AIGC技术引导内容产业发展提速，XR业务未来前景可期。
4、脑机 | 据脑机接口产业联盟，在2024中关村论坛上，由工业和信息化部、北京市人民政府主办的脑机接口创新发展与应用论坛将于4月26日召开。论坛将聚焦脑机接口最新进展，以推动产业蓬勃发展为目标，从植入式和非植入式两条路径，围绕临床试验、行业应用，探索脑机接口的无限可能，分享在医疗、消费、工业、教育等领域的场景应用。同时，将有《神经系统疾病脑机接口临床研究实施与管理的中国专家共识》等多项成果发布。
点评：马斯克表示，未来五年的计划是让人类不必使用语言，直接通过大脑进行交流。在未来能借助脑机接口将人们的意识上传到一个云空间，最终实现人类的“意识永生”。媒体报道称，不仅是马斯克的公司，华为、谷歌、Meta等海内外巨头都在这一领域有所布局。脑机接口本质上是一种交互方式，其有望成为下一代人机交互技术。据权威机构报告显示，2030-2040年脑机接口全球每年的市场规模在700亿到2000亿美元之间。
5、PCB | 据集微网消息，电子代工大厂广达方面表示搭载英伟达GB200的服务器预计将于9月量产。GB200是英伟达推出的下一代GPU产品，有望成为高端GPU产品线的主要推动力量。目前全球各地持续训练大语言模型，对AI服务器及芯片的需求持续增长。广达预计，今年AI服务器营收占比将从去年的20%跃升至超过50%。
点评：广发证券认为，相比传统服务器，AI服务器般增配GPU模组。GB200中的单颗GPUPCB价值量有望提升，从PCB面积增加、层数增加和配套CCL材料标准提高三个方面，带来PCB板性能及单机价值量提升。HDI技术能够进一步缩小PCB上的布线空间和元件间距，提高服务器的集成度和性能。国产厂商竞争优势明显。
6、火电 | 华能国际23日晚间公告，公司一季度实现营业收入653.67亿元，同比增长0.15%；净利润45.96亿元，同比增长104.25%，主要由于境内业务单位燃料成本同比下降和电量同比增长。
点评：长江证券认为，对于煤价而言，经过上周一和上周二的上涨后，周中已经呈现出触顶态势上周五部分现货煤价格指数再度下跌，环渤海动力煤Q5500K价格环比回落2元/吨，煤炭价格持续上行缺乏较强支撑。此外，“碳中和”时代号召和电力市场化改革将贯穿整个“十四五期间，电力运营商的内在价值将全面重估。看加供需格局的优化带来的煤价稳步回落，有望催化火电企业经营边际改善。
Meta、高通、IBM、长城汽车、东方财富、亿纬锂能公布财报。
美国3月耐用品订单。
美国上周EIA原油库存。
<全文完>
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