华尔街见闻早餐FM-Radio | 2024年4月20日

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市场概述

科技股遭遇“黑色星期五”，标普纳指六连跌，创一年半最长连跌，纳指跌超2%、全周跌超5%，连跌四周，标普一周跌超3%，创硅谷银行倒闭以来最大周跌；道指两连涨。芯片股指收跌逾4%，英伟达狂泻10%，创四年最大跌幅；AI“妖股”超微（SMCI）跌23%。奈飞财报后跌9%，创逾两年最大跌幅。特斯拉一周跌14%。财报后欧莱雅涨5%，阿斯麦财报周跌9.5%。

中东风险缓和，避险情绪退烧，十年期美债收益率跳水超10个基点后抹平多数降幅；美元转跌，日元回吐所有涨幅；黄金盘中涨超1%后多次转跌；盘中跌穿6万美元的比特币一度回涨近6000美元；原油盘中涨超4%后一度转跌超1%，勉强收涨，仍全周至少跌近3%。

伦锡涨近5%再创近两年新高，一周涨近10%。伦铜三连涨至两年新高。

中国市场方面，美股时段，中概股指回落1%，理想汽车跌9.6%，蔚来跌5%；离岸人民币亚市盘中反弹近200点收复7.25，后转跌。A股全天震荡调整，油气等周期股逆势走强，恒生科技指数跌超2%。

要闻

证监会：支持科技型企业依法依规境外上市，完善融资融券和转融通相关规则。

证监会：将公募基金股票交易佣金费率调整至较为合理的水平、建立佣金费率动态调整机制、将交易佣金分配比例上限由30％调降至15％。

证监会：支持内地行业龙头企业赴香港上市、将REITs纳入沪深港通。深沪港交易所就扩大深沪港通ETF范围达成共识。

以色列疑似凌晨突然袭击伊朗，伊朗核设施未受损，各方回应不同。伊朗否认外国袭击，以色列拒绝置评，美国称此前收到了以方袭击通知。

AI热潮熄火，“一年十倍股”超微一则消息暴跌23%，拖累英伟达重挫10%，ARM也崩了。

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市场收报

美股：道指涨0.56%，标普500指数跌0.88%，纳斯达克跌2.05%。

欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.08%。德国DAX 30指数收跌0.56%。法国CAC 40指数收跌0.01%。英国富时100指数收涨涨0.24%。

A股：沪指跌0.29%，深成指跌1.04%，创业板指跌1.76%。

债市：美国10年期基准国债收益率跌1.81个基点，报4.6145%，本周累计上涨9.29个基点。两年期美债收益率跌1.33个基点，报4.9729%，本周累涨7.63个基点。

商品：WTI 5月原油期货收涨0.41美元，涨幅0.49%，报83.14美元/桶，全周累计下跌2.94%。布伦特6月原油期货收涨0.18美元，涨幅0.20%，报87.29美元/桶，全周累跌3.49%。COMEX黄金期货涨0.36%，报2406.70美元/盎司。COMEX白银期货涨1.29%，报28.747美元。本周伦锡涨约10%，伦镍涨超8%，伦铝涨超7%，伦铜涨超4%。

要闻详情

国内宏观

中国央行、金监总局学习《**关于金融工作论述摘编》：防控金融风险，防范汇率超调风险。在学习《**关于金融工作论述摘编》后，国家金融监督管理总局及中国人民银行纷纷刊文称，坚持把防控风险、服务实体经济作为金融工作的永恒主题，为金融市场稳定发展打下基础。

证监会：支持科技型企业依法依规境外上市，完善融资融券和转融通相关规则。证监会指出，丰富科创板、创业板衍生品供给，积极推进科创50、创业板股指期货和期权研发上市。

证监会：将公募基金股票交易佣金费率调整至较为合理的水平、建立佣金费率动态调整机制、将交易佣金分配比例上限由30％调降至15％

• 证监会制定发布《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，主要内容包括：调降基金股票交易佣金费率；降低基金管理人证券交易佣金分配比例上限；全面强化基金管理人、证券公司相关合规内控要求；明确基金管理人层面交易佣金信息披露内容和要求。
• 分析称，公募降佣细则7月1日实施，怎么降、降多少、怎么用都有“规”可依了，预计为持有人每年节约数百亿元佣金支出。

证监会：支持内地行业龙头企业赴香港上市、将REITs纳入沪深港通。中国证监会发布5项资本市场对港合作措施：放宽沪深港通下股票ETF合资格产品范围；将REITs纳入沪深港通；支持人民币股票交易柜台纳入港股通；优化基金互认安排；支持内地行业龙头企业赴香港上市。

深沪港交易所就扩大深沪港通ETF范围达成共识。此次ETF标的优化主要包含两个方面：一是降低ETF纳入规模要求；二是下调ETF的指数权重占比要求。

外媒爆：美国在向墨西哥政府施压，要求后者与中国电动汽车企业“保持距离”。报道称，墨西哥官员表示，他们不会像过去一样再给予激励措施，且将暂停未来与中国车企的任何会谈。

国内公司

张坤最新季报发布：他的组合在“休整”，他的思考在“狂奔”。当外界担心张坤的持仓品种可能老化、成长性可能降低时，张坤用自己的逻辑阐述了他坚持选择的意义：其一、新的投资时代里，中等成长性是可以追求的理性投资目标；其二、何况它们现在也很便宜。

马云三次内部表态，阿里重组的真正结束。马云三次发声，赶在阿里一年改组的三个节点。第一次，阿里刚刚启动 “1 6 N” 改组，计划让子业务独立融资或上市；第二次，阿里宣布盒马暂缓上市，阿里云放弃完全分拆，马云家族信托减持阿里的消息引发市场反弹；第三次，一个月内阿里换了三个业务的 CEO。

特斯拉裁员更多细节曝光，中国裁员比例不止10%。据媒体援引知情人士消息，特斯拉中国的裁员比例普遍在20%左右，个别部门高达50%，销售部门是重灾区。

中核钛白违规减持大案处罚落地，两大龙头券商，多位个人拟被重罚。王泽龙、韩雨辰、中信证券、中信中证、海通证券等涉入其中。

王健林把万达总部都卖了。企查查显示，4月9日，北京万达广场所属的北京万达广场实业有限公司发生了工商变更。与万达出售其他城市万达广场目的一致，王健林此举是为了缓解万达的流动性压力。

A股上市银行首份一季报出炉，平安银行一季度净利润同比增长2.3%，营业收入明显下滑。

兆易创新Q1营收利润双增长，净利润同比增36.45%，超去年全年，存储芯片需求回暖。

三六零一季度营收下滑12.53%，净利润亏损1.10亿元。公司2023年营收同比下滑4.89%，但降幅较2022年收窄7.65个百分点，净利润大幅减亏77.65%。

海康威视营收、利润双提升，拟现金分红84亿元。海康威视2024年一季度净利润19.16亿元，同比增长5.78%；2023年净利润141亿元，同比增长9.89%，拟10派9元。

海外宏观

以色列疑似凌晨突然袭击伊朗，伊朗核设施未受损。各方回应不同：伊朗否认外国袭击，以色列拒绝置评，美国称此前收到了以方袭击通知。

• 地缘政治再现紧张局势，全球股市重挫，MSCI亚太指数下跌2%至166.98点，日经225指数跌幅扩大至3%。伊朗确认核设施安全后，避险资产冲高回落，现货黄金较日高走低逾30美元，油价涨幅收窄。

美联储金融稳定报告：通胀被视作头号风险，对冲基金杠杆率创2013年以来新高。美联储发布半年度金融稳定性报告，称持续的通胀被视作金融稳定面临的头号风险，此外，对冲基金的杠杆率至少创2013年以来新高、地缘政治问题、2024年美国总统大选等也被提及。

IMF警告2020年债市风暴或重演，“一小撮”对冲基金占据了美债期货绝大部分空仓。IMF指出，杠杆基金的美债空头头寸较大，1月约38%两年期美债空头头寸掌握在8名或更少的交易员手中，这在压力时期可能会破坏金融体系稳定。

日本通胀回落，核心CPI一年来首次降至3%下方。日本央行将焦点放在服务通胀上面，其认为工资增长将反映到服务价格上，今年日本企业工资涨幅为33年来最大。

海外公司

AI热潮熄火，“一年十倍股”超微暴跌20%，英伟达重挫10%，ARM也崩了。周五，在经历了本周ASML、台积电不及预期的财报之后，大牛股超微电脑的一则消息令美股芯片股和AI概念股集体重挫。超微电脑暴跌超过23%，英伟达重挫10%、创2020年新冠疫情爆发初期以来最大单日跌幅，Arm跌近17%。超微电脑在一份简短新闻稿中表示，将于4月30日公布第三财季业绩，打破了此前提供初步业绩的惯例，这引发投资者担心，疯狂抛售。

电动车销售疲软，欧洲3月新车销量今年首次出现下滑。欧盟3月新车销量同比下降5.2%至100万辆，其中纯电新车销量下降11.3%至13.44万辆，德国市场为最大拖累。

扎克伯格最新2万字访谈：价值百亿美金的“最强开源大模型”Llama3及背后的一切。扎克伯格称，AI发展遇到GPU供应及资金不足问题前，会首先遇到能源问题；Meta可能很快就会在自研芯片上训练大模型。

<全文完>

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