【**宏观新坐标|2024**解读】如何理解**深度转型期的机遇与挑战？！点击加入课程>>
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中东风险又暴击美股，纳指收跌1.8%，创两月**跌幅，标普两日均跌超1%，创硅谷银行倒闭以来**两日跌幅，道指六连跌、Sale**orce跌超7%领跌成分股。特斯拉收跌5.6%至11个月新低，领跌科技“七姐妹”，英伟达早盘涨近3%后收跌2.5%；高盛财报后收涨近3%；矿业股美铝涨近4%。
美国零售数据公布后，十年期美债收益率盘中升超10个基点、五个月来**升破4.60%；美元指数跳涨，再创五个月新高，日元四日连创1990年来新低。
中东风险助推，黄金盘中拉涨近3%，三日收创历史新高；原油回落，但盘中跌近2%后抹平多数跌幅；比特币跳水，一度超4000美元、跌穿6.3万美元。美英对俄金属交易下禁令，伦铝涨超2%，连创14个月新高，伦铜涨超1%，又创近两年新高。
**市场方面，新“国九条”发布后A股三大指数均收涨逾1%，ST股、小微盘股大跌，中字头、高股息概念爆发。在美上市中概股盘中转跌，中概股指早盘涨超1%后转跌，收创两月新低，蔚来收跌超5%，小鹏汽车跌超3%。离岸人民币盘中转涨收复7.26。
媒体称以色列内阁周一会议确定将对伊朗袭击进行反击；美国表示不会支持以对伊朗的报复性攻击；王毅分别同伊朗外长和沙特**大臣通电话。
**央行：要**有序有效处置存量风险，遏制增量风险；强化金融稳定保障体系，构建防范化解金融风险长效机制；**央行“不降息”，缩量平价续作1000亿元MLF。
德国总理朔尔茨访华期间表示，德国市场欢迎**汽车，欧洲市场必须与**汽车展开开放、公平的竞争。
宁德时代一季度营收同比降10%，环比降25%，净利润105.1亿元，同比增7%，环比降19%。
美国3月零售销售环比增长0.7%，强于预期，十年期美债收益率盘中升超10个基点、创五个月新高；市场流动性亮红灯，美联储隔夜逆回购协议使用规模骤降至不足4000亿美元。
特斯拉据称全球裁员超10%，裁员比例历史**，股价大跌超5%至11个月新低。
投行业务强劲反弹，高盛一季度净利润同比大增28%，股价盘中一度涨6%，收涨近3%。
【全球央行行动的逻辑|2024**解读】如何理解美国货币＆财政政策的转变？！点击加入课程>>
美股：道指跌0.65%，标普500指数跌1.2%，纳斯达克跌1.79%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.06%。德国DAX 30指数收涨0.41%。法国CAC 40指数收涨0.43%。英国富时100指数收跌0.38%。
A股：沪指涨1.26%，深成指涨1.53%，创业板指涨1.85%。
债市：到债市尾盘，美国10年期基准国债收益率约为4.60%，日内升约8个基点；两年期美债收益率约为4.92%，日内升约2个基点。
商品：WTI 5月原油期货收跌0.25美元，跌幅0.29%，报85.41美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.35美元，跌幅0.39%，报90.10美元/桶。COMEX 6月黄金期货收涨0.37%，报2383美元/盎司。伦铜收涨超1.2%，伦铝涨超2.4%，伦锌则跌超1.9%。
中东和俄乌局势
媒体称以色**定回击伊朗，据**等媒体报道，以色列国防军总参谋长表示，伊朗周末对以色列的袭击“将得到回应”；以政府战时内阁周一会议确定将对伊朗袭击进行反击，周二继续开会讨论反击行动。媒体称，以色列准备对伊朗进行“迫在眉睫”的袭击，多家航空公司已经取消了飞往以色列的航班。以色列军方的目标是“在不引发**战争的情况下强硬回击伊朗”，美国明确表示不会支持以色列对伊朗的报复性攻击，主要欧洲**加入了拜登白宫的行列，敦促以色列保持克制。
王毅同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话。****政治局委员、**部长王毅表示，中方强烈谴责并坚决反对伊朗驻叙利亚**馆舍遇袭事件，认为这一事件严重违反**法，不可接受。中方注意到伊朗表示伊方采取的行动是有限度的，是对馆舍遇袭事件行使自卫权，赞赏伊方强调不针对地区**和周边邻国，并且重申继续奉行睦邻友好政策。相信伊朗能够把握好局势，在维护伊方主权和尊严的同时，避免局势进一步动荡。
王毅同沙特**大臣费萨尔通电话。王毅表示，中方坚决反对袭击伊朗驻叙利亚**馆舍这种严重违反**法的行为，同时我们注意到伊朗表示进行的反击不针对**周边**，愿继续奉行睦邻友好政策。当前局势面临走向恶化还是回归正常的抉择。中方赞赏沙方强调通过**途径解决问题。我们愿同沙方共同努力，避免对抗进一步加剧。
遭伊朗警告“勿插手”，约旦外相召见伊朗大使。约旦**大臣就伊朗警告“勿插手”提出抗议，认为这是干涉约旦内政。
乌军总司令称乌东部战线局势显著恶化，原因是“俄大选后，俄军明显加强攻势”。俄总统选举结束后，俄军明显加强了对乌克兰攻势，乌东部前线局势显著恶化。
**宏观
**央行：要**有序有效处置存量风险，遏制增量风险。**人民银行近日召开2024年金融稳定工作会议，会议强调，防范化解金融风险特别是防止发生系统性金融风险，是金融工作的根本性任务。要继续按照“稳定大局、统筹协调、分类施策、精准拆弹”的方针，把握好权和责、快和稳、防和灭的关系，持续有效防控化解**领域风险。要持续完善风险处置机制，强化金融稳定保障体系，构建防范化解金融风险长效机制，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。
**央行“不降息”，缩量平价续作1000亿元MLF。**央行周一进行1000亿元MLF操作，中标利率为2.50%，与此前持平，本周三有1700亿元MLF到期。中信证券明明团队认为，市场仍然可能会继续看好未来降息、降准乃至存款降息等宽货币操作，利率整体低位运行的基调或将持续。
首批**香港比特币、以太币现货ETF获批。内地公募基金旗下香港子公司博时**、华夏基金（香港）、嘉实**先后披露，发行虚拟资产现货ETF产品已获得香港证监会原则上批准。
德国总理朔尔茨：德中企业在“氢”技术领域的合作令人印象深刻：德国市场欢迎**汽车。朔尔茨强调，欧洲市场必须与**汽车展开开放、公平的竞争。他同时警告，欧洲不会容忍倾销、产能过剩和知识产权侵权行为。朔尔茨周一抵达上海。
上海市委书记陈吉宁周一会见来沪访问的朔尔茨 。据****电视台（CGTN）报道，朔尔茨周一乘专机抵达北京，**主席和李强总理将在京会见朔尔茨，将就双边关系和共同关心的问题交换意见。
**公司
宁德时代一季度营收同比降10%，环比降25%，净利润105.1亿元，同比增7%，环比降19%。动力电池龙头宁德时代一季度业绩环比下行。一季度通常为汽车销售的淡季。
东鹏饮料营收首破百亿元，电解质水剑指10亿元体量。东鹏饮料2023年营收112.63亿元，同比增长32.42%，净利润30.4亿元，同比增长41.6%。
网传“昔日明星基金经理蔡嵩松已获刑”，引发市场关注，上证报：刚刚，我们打通了蔡嵩松的手机。开庭公告显示，公告内容显示，蔡嵩松、曲泉儒、董博雄等相关非**工作人员**、对非**工作人员行贿罪一案，于3月27日9点在金华市中级人民法院开庭，关联案号为（2024）浙07刑初1号。对于网传“已获刑”的消息，蔡嵩松表示：“我没什么好说的，这个是网上的说法。”
贾佳亚团队Mini-Gemini登热榜，代码、模型、数据**开源，刷爆多模态任务榜单。
海外宏观
美国3月零售销售环比增长0.7%，强于预期。2月零售销售环比增速较2月上修后的增速0.9%放缓，仍高于预期的增速0.4%。强于预期的零售数据进一步削弱了投资者对美联储降息预期，强化了市场对联储不急于降息的预期，交易员不再认为11月之前100%会降息。
市场流动性亮红灯，美联储隔夜逆回购协议使用规模骤降至不足4000亿美元。美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模暴跌至3270.66亿美元，上个交易日为4073.22亿美元。这至少是2021年5月以来RRP**低于4000亿美元关口。
美银警告：当心CTA抛售风险。美银警告，美股目前已经非常接近CTA止损触发点，如果周一美股继续下跌，CTA的股票抛售可能加速，进一步加剧市场恐慌，造成恶性循环，这个财报季的表现将对市场反弹至关重要。
海外公司
报道：特斯拉全球裁员超10%，裁员比例历史**，特斯拉大跌超5%。
IDC数据显示，一季度iPhone全球出货量下降近10%，三星夺冠。I苹果屈居第二。第三名小米的出货量也实现了33.8%强劲增长，缩小了与苹果的差距。
投行业务强劲反弹，高盛一季度净利润同比大增28%，股价盘中一度涨6%，收涨近3%。高盛一季度营收为142亿美元，利润为41.3亿美元，投资银行业务收入达20.9亿美元，同比大增32%。
OpenAI进军日本市场，在东京设立办事处，将推出日语GPT定制模型。OpenAI正在全球市场努力开拓新的收入来源。报道还称，OpenAI在日本半导体产业寻找合作伙伴。
三星电子获美国64亿美元政府补贴，用于扩建得州芯片工厂。三星两年前承诺，20年内将向美国得州投资超过2000亿美元，建设11家芯片制造工厂。
波音2024年一季度交付量被空客反超。波音一季度交付了83架商用飞机，空客则交付了142架。
1、核聚变 | 据IT之家4月15日报道，韩国“人造太阳”在聚变能研究方面取得了重大突破，其超导托卡马克先进研究 (KSTAR) 装置成功将等离子体环路加热至1.8亿华氏度（1亿摄氏度），并维持了创纪录的48秒，这一成绩打破了该装置于2021年创造的31秒的世界纪录。这一突破标志着实现近乎**清洁能源的道路上迈出了重要一步。
点评：分析认为，核聚变是一种核反应形式，即轻原子核结合成较重原子核(例如氦)时放出巨大能量的过程，具有高能量密度、安全性和清洁无污染等优点，是化石能源的优质替代项。我国国资委明确将核聚变为未来能源的重要方向，未来发展前景广阔。Maximize MarketResearch预测，2030年全球核聚变市场规模望达到4965.5亿美元，2024-2030年CAGR约为7.4%。目前核聚变仍处于研发阶段，随着技术的不断驱动，核聚变加速实现商业化可期。
2、工业** | **食品药品检定研究院4月9日发布《2024年**次医疗器械产品分类界定结果汇总》，其中**二酚（CBD）成分赫然在列。此前**药品监督管理局2021年7月《关于药械组合产品注册有关事宜的通告》文中“**二酚是从**植物中提取的纯天然成分，具有****的作用。用于具有典型症状的过敏性鼻炎和非过敏性鼻炎（如鼻塞、流涕和打喷嚏）的缓解和辅助**。”
点评：分析称，工业**富含的**二酚（CBD）是非神经活性物质并且与THC产生拮抗，可以抵消THC对人体神经的影响，**THC对人体产生的致幻作用，被称为“反**化合物”。2020年12月联合国表决通过了**药用的合法化，海外**工业**合法化进程快速推进，截至目前，全球已有50多个**和地区将医用**合法化。根据CanopyGrowth测算，潜在的全球工业**市场规模达5000亿美元，随着**二酚在医药保健领域的应用逐渐被市场认可，工业**及相关产业具有广阔的发展空间。
3、6G | 4月16日至18日，由**6G技术研发推进工作组和总体专家组指导，由未来移动通信论坛、紫金山实验室主办的2024全球6G技术大会将在南京召开。大会将围绕6G愿景，探讨6G技术和业务发展蓝图，凝练全球共识。
点评：据了解，**标准化组织3GPP预计最早在2024年底启动6G业务场景与需求的研究，2025年开始标准研究项目，2029年6月完成**版6G**标准规范，业界期望6G能在2030年前后具备商用能力。相比5G，6G将超越传统移动通信金股讯的范畴，在通信性能量级提升、通感算智等多要素深度融合、天地一体的立体覆盖等方面产生重大变革，这也标志着业界对6G的技术愿景形成阶段性共识。
4、稀土 | 百川盈孚数据显示，4月15日，多个稀土氧化物品种价格上涨，氧化钆、氧化钬、氧化铽报价分别为19.05万元/吨、50.5万元/吨、650万元/吨，分别较12日上涨4.38%、4.12%、3.17%。
点评：国联证券研究所认为，稀土产业链需求端在新能源汽车、风电、家电、工业机器人领域等多重催化下有望回暖。供给端，**稀土开采总量控制指标增速有所放缓，海外稀土矿增量有限。2024年稀土供需格局将获得边际改善，稀土价格底部回升趋势有望持续。
5、民航 | 4月15日晚间，多家航空公司公布3月份主要运营数据:**东航3月旅客周转量(按客运人公里计)同比上升55.88%，客座率同比上升10.82个百分点；**国航3月旅客周转量同比上升50.1%，客座率同比上升8.9个百分点；南方航空3月旅客周转量同比上升36.08%，客座率同比上升8.26个百分点。
点评：据航班管家数据，**机票订单量比2023年“五一”增长21%，比2019年增长41%;机票(经济舱)均价1040元，比2019年增长40%。出境游方面，“五一”假期的当前办签人数同比增长超三成，办签交易额已超过2019年同期。浙商证券研究所认为，**航班持续恢复，利好航空业飞机利用率恢复，2024年航司业绩有望实现同比正增长。
6、储能 | 据**能源报报道，近日远景储能正式发布全球**面向新型能源系统的全新智慧储能系统——EnPower智慧储能。这也是全球**“交直一体”5.6毫瓦时储能系统。作为新型能源系统的基础单元，EnPower智慧储能根据新型能源系统的需求进行设计，适合储能大规模、高性能部署，并融合了AI和新型能源系统技术，将推动储能与电力市场、电力系统“更佳集成”，助力高比例新能源电力系统**、稳定运行。
点评：分析认为，相比现阶段市场主流产品，EnPower智慧储能全生命周期度电成本可**45%，“交直一体”结构在生命周期内性能表现更佳、运维更便利，适合储能大规模、高性能部署，助力新型能源系统构建。受益于政策支持、市场需求、技术进步和成本**等多重因素的推动,今年以来，储能行业全球和**市场都实现了高速增长。
7、家电 | **家用电器协会消息，4月14日，由商务部主办的“家电以旧换新暨绿色流通主题活动”在海南省海口市举行。此次活动中，**家用电器协会、**家用电器商业协会、**家用电器服务维修协会、**物资再生协会、**再生资源回收利用协会和**旧货业协会，共同发布“促进家电以旧换新，推动更新消费循环”倡议。
点评：分析称，近日商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》，组织在**范围内开展汽车、家电以旧换新和家装厨卫等消费品以旧换新。东方证券预计，本轮补贴有望撬动高达2700亿元的家电市场。
**一季度GDP，3月规模以上工业增加值、社会消费品零售、固定资产投资、房地产开发投资、城镇调查失业率，70个大中城市住宅销售价格月度报告。
百度Create AI开发者大会。
美银、摩根士丹利公布财报。
美国3月新屋开工和营建许可。
美国3月工业产出。
<全文完>
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