4月15日，国泰君安召开业绩说明会。
董事长朱健，副董事长、总裁李俊杰，副总裁、**财务官、**风险官聂小刚，董事、董事会秘书喻健出席会议，公司独立董事通过网络参会。
投资者对新国九条、股价、分红、投行等市场热点颇为关注，高管层也对此一一回应。
对于新政策，有投资者提问，新国九条提出，支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式提升核心竞争力，公司是如何看待这个话题的？未来有哪些举措？
董事长朱健回答称，支持头部机构通过并购重组、组织创新等方式做优做强等相关政策措施的实施，将有望进一步引导和推动行业机构向功能型、集约型、专业化、特色化方向发展，提升证券公司、特别是头部证券公司的核心竞争力。
公司将积极把握政策机遇，坚持稳中求进，聚焦“业务竞争力提高、**数字化提速、管理精细化提效”等**任务，全力推动公司高质量发展，加快打造**投资银行，巩固提升行业**优势和区域影响力，更好助力**特色现代资本市场和上海“五个**”建设。
对于类似问题，朱健还补充，新“国九条”聚焦**式现代化这个**，锚定金融强国建设这一奋斗目标，分阶段提出了未来5年、2035年和本世纪中叶资本市场发展目标，从投资者保护、上市公司质量、行业机构发展、监管能力和治理体系建设等方面，勾画了一幅令人振奋、催人奋进的发展蓝图。公司将积极把握政策机遇，坚持稳中求进，聚焦“业务竞争力提高、**数字化提速、管理精细化提效”等**任务，全力推动公司高质量发展，加快打造**投资银行，巩固提升行业**优势和区域影响力，更好助力**特色现代资本市场和上海“五个**”建设。
一位持有国泰君安的个人投资者提问，在**经济会议的方针背景下，公司对于做强做优的定义和自身努力的目标是什么？能否具象到时间阶段或目标业务规模范围等可衡量的描述。
朱健介绍，公司结合**与区域发展战略，以公司愿景为总目标，提出分阶段、分步骤实施“三个三年三步走”的中长期战略发展构想，**个三年（2020-2022年），重在打基础、补短板，巩固头部券商市场地位。第二个三年（2023-2025年），重在提能力、强长项，核心指标处于行业**地位。第三个三年（2026-2028年），重在综合化、**化，成为受人尊敬、****、具有**竞争力的现代投资银行。
有投资者提问公司2024年发展规划？
朱健介绍，2024年，公司将坚持稳中求进，聚焦“业务竞争力提高、**数字化提速、管理精细化提效”等**任务，全力推动公司高质量发展，加快打造**投资银行，巩固提升行业**优势和区域影响力，更好助力**特色现代资本市场和上海“五个**”建设。坚持重经营、强协同，着力提升零售、机构及企业三大客户服务体系的服务能力，推动业务竞争力**提高，不断增强服务经济社会发展质效；紧扣获得感、**性，稳步推进平台化建设，持续深化**数字化转型，不断筑牢数字科技**发展优势；强化系统观、集约性，提升运营管理能力，推动精细化管理提质增效，不断夯实公司高质量发展根基。
有投资者提问，面对股价一直低于净资产，及一路下跌，高管有增持计划吗？
也有投资者关心，国泰君安pb低于1，行业里倒数，公司会不会实施大规模的回购？
董事长朱健都作出了类似的回应。
他表示，上市公司的股价不仅取决于公司基本面，而且还受到宏观经济、市场环境及供需关系等因素影响，短期看具有波动性。但长期来看，股价必然会反映上市公司内在价值。公司一直致力于通过提升内在价值创造能力实现公司价值的**化。
近年来，面对复杂多变的市场环境，公司坚持稳中求进的工作总基调，积极服务**和上海重大战略，不断提升经营管理水平，始终保持着较强的盈利能力，综合实力一直位居行业前列。2024年，公司将继续坚持稳中求进，聚焦“业务竞争力提高、**数字化提速、管理精细化提效”等**任务，全力推动公司高质量发展，加快打造**投资银行，巩固提升行业**优势和区域影响力，更好助力**特色现代资本市场和上海“五个**”建设，争取为投资者带来更好的回报。
还有投资者提问，公司2023年度计划现金分红比例是38%，比前几年40%以上的派息力度有所下降。公司会不会安排2024年年中的分红，或一年内多次分红？
朱健回应，公司高度重视市值管理工作，致力于通过打造公司内在价值创造能力提升公**期投资价值，并通过**例现金分红等方式回报投资者。上市以来分红率一直保持较高水平，2021至2023年分红率分别达到40.34%、41.01%和38.0%（2023年利润分配预案待股东大会审议），在上市头部券商中居前列。
公司将继续深入落实**证监会关于推动上市公司提升投资价值的工作要求，在不断提升内在价值创造能力、夯实核心竞争能力的基础上，研究和考虑进一步丰富价值运营和价值实现手段，通过常态化分红、强化投资者关系管理等方式多措并举，主动提升投资者回报。
投行业务，成为投资者最关心的业务之一。
投资者提问，现在IPO基本一周只过会一家，国泰君安投行团队比较庞大，对于投行团队的降本增效、“过冬”，公司有哪些详细规划？会不会适当裁员？
副董事长、总裁李俊杰回答，2023年，公司投资银行业务进一步深化事业部制改革，聚焦**产业，优化行业部门设置，稳步提升产业服务能力，公司证券主承销额8524亿元、同比增长19%，排名提行业第3位。其中，IPO主承销金额 317亿元、同比增长7%，市场份额 8.83%，排名行业第4位；公司债主承销额3,178亿元、同比增长 35%，排名行业第3位。
2024年，公司将坚定产业投行、综合投行和数字投行方向，深化事业部改革，加强产业深耕，加大投行、投资、投研协同联动，提升全生命周期综合服务能力。
还有投资者提问，IPO节奏放缓，对公司的投行业务有哪些影响？未来投行业务的发力点有哪些？
董事长朱健也介绍了2023年的数据后表示，2024年，公司将坚定产业投行、综合投行和数字投行方向，深化事业部改革，加强产业深耕，加大投行、投资、投研协同联动，提升全生命周期综合服务能力。
有投资者提问，作为中小投资者，有以下问题：1、国泰君安在扮演资本市场看门人角色上履行怎样的职责？2、今年以来部分头部券商连撤多个IPO保荐项目，撤否率大幅升高。媒体对券商保荐的IPO项目存在的"业绩变脸"与虚假材料、包含券商执业质量也提出质疑。能否介绍一下国泰君安IPO的情况，是否存在媒体关注的事项？
董事长朱健回答到，公司将积极落实证监会的系列政策，全力提升专业核心能力和综合服务水平，助力提升上市公司质量，切实履行资本市场“看门人”职责，把好IPO入口关，不断提高保荐能力和执业质量，积极打造产业投行，强化“投行—投资—投研”联动，培育适应**注册制要求的定价等综合能力，助推新质生产力加快发展及高水平科技自立自强，着力提高并购重组、股权激励等专业服务能力，推动上市公司质量和投资价值持续提升。
还有投资者问到，国泰君安是**最早布局越南市场业务的券商。去年越南业务表现怎么样？近期个别券商香港业务引发风险、香港子公司退市，去年外汇波动较大，国泰君安越南业务有没有受到冲击？
董事长朱健回应，2023年，公司越南业务加大互联网金融技术应用，发挥自身优势，发展高净值客户，着力发展跨境投行及机构业务，形成差异化竞争优势，税前利润显著增长。
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