国盛证券研报指出，未来光通信行业，降本和迭代升级将成为主流驱动力。伴随未来训练及推理进展陆续落地，算力需求指数级膨胀，降本增效有望成为光通信行业发展的重要趋势，LPO以降本降功耗为目标更适配AI高密度、短距离集群的工况，CPO则直接将硅光链路集成在芯片中，不仅降本而且进一步提高通信可靠性，均属于未来重要发展方向。此外，伴随200G光芯片和硅光子技术等不断成熟，传输速率瓶颈有望逐步突破，更推动光模块加速从800G时代升级1.6T时代。建议关注：中际旭创、新易盛、天孚通信等。
校对：刘榕枝
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