昨日，两市股指早盘弱势下探，午后冲高回落，上证50指数跌近1%。截至收盘，沪指跌0.4%报3043.83点，深成指跌0.27%报9604.99点，创业板指跌0.57%报1895.15点，上证50指数跌0.93%，北证50指数跌1.82%；两市合计成交10548亿元，较此前一日减少约900亿元，北向资金净买入15.67亿元，近4日已累计加仓超220亿元。行业方面，保险、地产、券商、银行等板块走低，传媒板块强势拉升，汽车、电力等板块上扬，Sora概念、短剧游戏、网游、多模态AI概念等活跃。
国盛证券表示，近期两市指数持续反弹创新高，但沪指已经率先出现滞涨情况，同时均已进入阻力重压区。不过当前技术形态上保持较好，可继续做多，一旦跌破重要支撑如沪指的3030点，则需降仓防守，防止指数进入调整节奏从而出现利润回撤的情况。因此，展望后市，指数进入相对高位，但市场赚钱效应依然较高，做多情绪依然较为积极，可继续围绕市场主线如人工智能、半导体、新能源等板块做多，若指数出现明显走弱迹象则可降仓防守。
今日投资机会解析
新一轮以旧换新政策落地
昨日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，其中提出，加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费。组织开展全国汽车以旧换新促销活动，鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动，并引导行业有序竞争。支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动，开设线上线下家电以旧换新专区，对以旧家电换购节能家电的消费者给予优惠。
国金证券指出，此前“以旧换新”政策主要以地方财政为实施主体。本次政策明确通过**财政安排的节能减排补助资金，支持符合条件的汽车以旧换新，组织开展全国汽车以旧换新促销活动，若落地则将成为2009年以来首次全国范围的以旧换新政策，且配合降低贷款首付比例，目前仅具体补贴方式尚未明确，政策刺激力度有望超预期。目前汽车板块的核心矛盾点在于国内汽车消费景气度，数据上看，节后市场需求复苏较为缓慢强化了大家的担忧。刺激政策落地后，国内汽车消费疲软趋势有望扭转。
民生证券表示，上一轮家电政策带动的产品正好进入更新需求释放期，后续随着本轮家电以旧换新政策落地，有望带来规模较大的更新换代需求与潜力。
存储行业景气度拐点已至
据悉，从2000年之后，存储行业周期表现明显，电子消费品的创新能快速提升存储芯片的整体需求，以2000、2009、2017年为例，是互联网时代、移动互联网、云计算大规模投入的三个重要窗口期。而2004年和2020年的PC迭代与手机的换机周期导致市场反弹较为疲软，同时在各个周期环节中，供给端的缩量增价等行为往往滞后于需求的快速爆发，因此在价格周期底部布局能够获得较大弹性。从当前窗口期来看，AI服务器、AIPC、AIMobile等需求快速提升，对于云端和边缘端的存算力均在提升，目前行业的第五轮周期起点已确认。
银河证券指出，存储芯片赛道属于高成长强周期行业，现在当下时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，在AI、国产化、需求复苏叠加数字经济对存力的需求不断抬升的背景下，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。
其他影响市场的消息
推动大规模设备更新和消费品以旧换新方案印发
3月13日，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确到2027年，工业、农业、建筑、交通、教育、文旅、医疗等领域设备投资规模较2023年增长25%以上；重点行业主要用能设备能效基本达到节能水平，环保绩效达到A级水平的产能比例大幅提升，规模以上工业企业数字化研发设计工具普及率、关键工序数控化率分别超过90%、75%；报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%，再生材料在资源供给中的占比进一步提升。
九部门发文推动农村电商高质量发展
3月13日，商务部等九部门发布关于推动农村电商高质量发展的实施意见。其中提出，用5年时间，基本建成设施完善、主体活跃、流通顺畅、服务高效的农村电商服务体系。在全国培育100个左右农村电商“领跑县”，电商对农村产业的促进作用进一步增强。培育1000家左右县域数字流通龙头企业，传统商贸流通企业数字化、网络化、智能化转型取得阶段性进展。打造1000个左右县域直播电商基地，直播电商应用水平进一步提升。培育10000名左右农村电商带头人，农村电商就业创业带动能力进一步提高。升级改造县级电商公共服务中心（电商产业园区），增强直播电商服务功能。综合运用5G、人工智能、移动支付等技术，对具备条件的农村商业网点进行数字化改造，打造多种消费场景，开展网订店取、生鲜直送等服务。推动数字赋能供应链下沉，继续支持新能源汽车、绿色智能家电、绿色建材和家具家装下乡，促进大宗商品更新换代。
农业农村部：合理引导生猪产能调整
3月13日，农业农村部党组书记、部长唐仁健主持召开部党组会议。会议强调，抓紧抓实春季农业生产，采取综合措施稳定大豆种植面积，合理引导生猪产能调整，多措并举调控农产品市场和价格。围绕发展新质生产力加快推动农业科技创新，健全机制办法推进农业科技和产业深度融合，集成技术、业态、模式、管理和制度等要素，推动大面积单产提升，加快发展设施农业、智慧农业、农产品加工等。持续推进巩固拓展脱贫攻坚成果工作落实，督促指导各地抓好后评估反馈问题整改，协调推动脱贫劳动力稳岗就业。扎实推进第二轮土地承包到期后再延长30年试点、农村宅基地两项试点等重点改革任务，谋实抓细乡村振兴各项工作。
十一部门部署开展第二批国家数字乡村试点工作
近日，**网信办、国家数据局等十一部门联合印发《关于开展第二批国家数字乡村试点工作的通知》，部署开展第二批国家数字乡村试点工作。《通知》明确，到2026年底，试点地区数字乡村建设取得显著成效，乡村信息化发展基础更加夯实，城乡“数字鸿沟”加快弥合，涉农数据资源实现共享互通，乡村数字化应用场景持续涌现，数字经济促进共同富裕作用凸显，乡村振兴内生动力不断增强。通过开展第二批试点，探索不同区域条件下数字乡村发展路径和方法，打造一批有特色、有亮点的发展样板，挖掘一批可复制、可推广的典型模式，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国提供有力支撑。
海南自由贸易港鼓励类产业目录扩容
《海南自由贸易港鼓励类产业目录（2024年本）》已于近期正式印发，相比于《海南自由贸易港鼓励类产业目录（2020年本）》，目录鼓励范围进一步扩大。其中，海南产业发展亟需的文化旅游、航空航天、生物医药、海上风电、专用汽车制造、通用设备制造、绿色建材生产等被正式列入鼓励类产业。
欧洲议会正式批准欧盟《人工智能法案》
当地时间3月13日，欧洲议会正式投票通过并批准欧盟《人工智能法案》。《人工智能法案》文本的草案最早是欧盟委员会在2021年4月提出，内容包括将严格禁止“对人类安全造成不可接受风险的人工智能系统”，包括有目的地操纵技术、利用人性弱点或根据行为、社会地位和个人特征等进行评价的系统等。
我国重型卡车销售暴增
数据显示，2024年1月，我国重型卡车销售9.69万辆，环比大增86%，同比大增99%。业内人士表示，受益于国内新能源重卡、天然气重卡的换购，以及海外市场需求增加，中短期重卡行业有望持续增长，保持较高景气度。
校对：陶谦
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