华泰证券指出，据国家统计局，2023年1—12月基建（不含电力）/地产/制造业投资累计同比 5.9%/-9.6%/ 6.5%，较1—11月增速 0.1/-0.2/ 0.2pct，基建和制造业投资延续回暖。2023年12月国开行、进出口银行、农行净新增PSL3500亿元，有望加速“三大工程”的落地。2024年前两周水泥玻璃等实物量数据同比均好于去年，我们认为随着万亿国债项目清单及资金逐步落地，有望继续拉动基建投资及相关实物量增长。短期建筑建材行业继续关注低估值央国企、C端消费建材和泛科技等细分板块。
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