中金公司研报称,2023年中观行业在供需两侧呈现不同以往的特征:一方面各行业普遍经历了一轮投资扩张,部分行业可能出现产能过剩;另一方面疫后总需求偏弱运行,影响企业的利润空间和补库意愿。展望2024年,供给端的扩张高峰或已过去,总需求改善程度则取决于政策力度和外需强度。中金公司综合库存、需求、盈利、供给4个维度的指标,编制了中观行业的景气打分卡。从截至2023三季度的上市公司数据来看,工业行业中家用电器、有色金属、国防军工、煤炭、机械设备、食品饮料等行业景气相对更出色。
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