华泰证券研报指出，展望2024年，1）生成式AI发展将从以数据中心为主进入终端落地第二阶段，后续关注AI PC、AI手机等智能终端上市对市场需求复苏的驱动；2）半导体周期复苏角度，2023年三季度以来手机、可穿戴等消费类相关需求有所回暖，部分零部件价格已经开始上涨，看好存储板块2024年供需情况进一步好转；汽车芯片2023年三季度仍然处于去库存阶段，价格下行压力持续，功率半导体市场供大于求情况至少会持续到2024年中；3）国产化方面，建议关注半导体设备国产化进展，以及华为手机全面回归对相关零部件国产化的推动。
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