财信证券研报指出，一方面随着疫后内容供给逐渐稳定、大众文化娱乐需求得到提振，传媒板块业绩恢复向好。另一方面，随着AI大模型、VR技术的持续进步，传媒应用端机会广阔；同时，随着进入业绩真空期，主题行情具备较大发展机遇。关注以下主线：一是关注AI、MR/VR、数据要素等重要概念带来的主题行情。随着**数据局的组建、数据资产入表不断推进，关注数据确权及相关IP价值，二是短期年底重要档期来临，关注影视院线板块。三是随着经济复苏向好，基本面优质龙头有望迎来向上机会。
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