开源证券研报指出，继续把握AI应用主线，布局“AI 游戏/教育/影视IP/电商/MR”。（1）AI 游戏：版号发放常态化带来供给端改善，新游戏陆续上线，或驱动行业增速提升与板块业绩增长。多模态大模型有望提高游戏研发效率及内容、玩法丰富度，增强游戏社交属性，吸引增量用户，进一步打开游戏商业化空间。（2）AI 教育：AIGC在海外已实现教育产品功能创新、课程研发降本增收，推动多邻国2023上半年首次实现盈利，国内AI教育产品继续更新迭代，有望逐步带来业绩增量。（3）AI 影视IP：AI多模态技术有望带来动画、影视、互动影视游戏等内容开发提速，丰富内容供给，带来商业化增量。（4）AI 电商：AI赋能电商“人”、“货”、“场”全面铺开，AI导购在国内外加速落地，实现了商品推荐、服装试穿等功能创新，有望帮助电商平台和服务商提升商品销售效率，实现降本增效。（5）AI MR：苹果MR头显体验领先，或带动整体MR设备出货量提升及AR/VR内容需求增长。多模态大模型有望为内容开发降本提效从而提高各应用场景下的VR/AR渗透率。
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