东兴证券研报指出，看好息差与资产质量预期改善带来的估值修复行情。在当前政策化险有托底、规模增长有支撑、息差进一步下行空间有限的局面下，上市银行有望维持盈利正增长的稳健基本面情况。当前银行股估值历史低位，机构持仓亦在较低水平，看好银行板块绝对收益。精选两条投资主线：（1）高股息国有大行。在TLAC达标、支持实体经济要求下，大行保持稳定盈利和资本补充的诉求较强；且股息率高达6%、估值低位、有汇金增持预期，在利率中枢下行之下，配置价值凸显。（2）业绩领先的优质区域性银行。区域信贷需求持续分化，优质区域行有望维持较高规模增速，以量补价支撑净利息收入增长；叠加非息2023年低基数效应、资本市场相关业务回暖或将带动营收较快增长。长期看好其在传统信贷市场做深做小、以及非息业务多元拓展带来的增长支撑。建议关注：宁波银行、常熟银行、江苏银行等。
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