今日投资前瞻：人形机器人产业化提速 国产存储供应链有望腾飞

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昨日，三大股指盘中弱势震荡下探，深成指、创业板指跌约1%，北证50指数大幅超7%。截至收盘，沪指跌0.55%报3021.69点，深成指跌0.91%报9744.39点，创业板指跌1.06%报1917.9点，北证50指数跌7.32%报977.93点；两市合计成交7750亿元，成交额和此前一日大致相当；北向资金大幅流出，全日净卖出超50亿元。行业方面，地产、建筑、保险、银行、券商、医药等板块均走弱，煤炭、半导体板块逆市上扬，高压快充、第三代半导体概念等活跃。

国盛证券指出，沪指上方受到5日均线压制，下方有3000点整数关口支撑，短期指数或以震荡蓄势为主，存量资金博弈下题材轮动较快，市场缺乏持续性主线，暂难以出现趋势性行情，以去弱留强和适当区间波段操作为主，下半周指数或迎来变盘节点。中期来看，随着国内外积极因素逐步落地，工业企业利润增速稳步修复，叠加市场估值处于较低区域，市场机会大于风险。策略上，重点关注智能驾驶、苹果MR、半导体等板块方向机会。

今日投资机会解析

人形机器人产业化提速

经人民网研究院统计，2012年来中国人形机器人专利申请数量增速显著增加，中国人形机器人技术专利累计申请量已居首位，超过日韩及欧美。优必选有效技术专利数量跃居首位，超越本田、三星、波士顿动力等公司，近5年年均申请专利数显著高于其他公司。国产人形机器人正在加速落地。

中信证券表示，人形机器人是人工智能的具身化载体，随着AI技术的突破性发展以及特斯拉等科技企业入局，行业迎来奇点时刻，机器人技术加速发展；政策上工信部及各地方政府陆续发布机器人相关支持性政策，为行业发展保驾护航；2023年是多家机器人及上游零部件企业集中发布人形机器人相关产品的产业元年，机器人行业进入实质性发展阶段，技术政策产业开始共振。当前机器人处于导入阶段，看好“硬件先行”逻辑下执行器及其零部件的投资机会，建议关注执行器及其上游零部件的相关标的，看好国内企业有望在全球的人形机器人产业链中占据一席之地。

长鑫存储发布LPDDR5产品 国产存储供应链望腾飞

11月28日，长鑫存储正式推出LPDDR5系列产品。其中，12GBLPDDR5芯片目前已在国内主流手机厂商小米、传音等品牌机型上完成验证。

德邦证券指出，长鑫存储是国内首家推出自主研发生产的LPDDR5产品的品牌。LPDDR5的推出实现了我国DRAM厂商在LPDDR5产品上零的突破，有望助力公司在DRAM领域进一步实现国产替代。

随着LPDDR5等产品的量产落地，以长鑫存储、长江存储为主的国内存储IDM厂商有望在2024年进入“扩产年”。而长江存储目前已受美国管制，因此两大存储IDM具有极高的设备国产替代意愿，产能扩产将主要集中于国产设备厂商，建议关注后续扩产对国产设备厂商的业绩拉动。

AR出货量四季度有望加快

今年以来，伴随Quest3、苹果MR的亮相，市场对VR、MR有高关注度，但AR行业，近期也在悄然变化。国内AR出货量增速四季度有望加快，前三季度，国内AR眼镜出货量同比增长45%，近期大促国内“AR四小龙”销量亮眼，此外，ROKidAR获单笔两万台订单，刷新AR单笔订单纪录。

中信建投证券表示，虽然当前全球AR出货量不到VR的10%，但其定位独特，不止于VR、MR的过渡方案：更小的计算压力(分体设计，算力在手机等端侧)、更轻便的透视方案(OSTVSVST)，使其在特定场景下表现更好，比如商务办公、生活娱乐、教育教学等。建议重视AR硬件及内容生态的发展。

其他影响市场的消息

恒生指数公司将北交所上市证券纳入相关指数选股范畴

11月29日，恒生指数公司宣布，将成为首家把北京证券交易所（北交所）的上市证券纳入旗下相关指数选股范畴的境外指数公司，不断支持京港两地进一步于金融等多个领域深化合作、优势互补，为两地带来广阔的发展前景。该举措将使恒生指数公司全面涵盖内地所有证券交易所的股票，有助为离岸及在岸投资者提供全方位的指数解决方案。

多家公募基金申请开通北交所交易权限

11月以来，北交所市场交投活跃，机构投资者积极入场。月内已有多家公募基金申请开通北交所交易权限，北交所市场行情持续吸引增量机构入场。

做市方面，从北交所官网公示情况看，本月已有7家做市商新增为20只股票做市。此外，本周（11月27日-11月29日）还有4家扩容做市商正在进行技术系统测试，有望在近期通过北交所的评估测试，进一步扩大北交所的做市商队伍。

上海发文促进新建居住建筑光伏高质量发展

上海发改委29日印发《关于促进新建居住建筑光伏高质量发展的若干意见》，提出2023-2025年，新建居住光伏规模超过10万千瓦。2026-2035年，推动光伏薄膜、光伏幕墙等光伏建筑一体化示范和规模化、市场化应用，新建居住光伏规模超过50万千瓦。

第四批国家组织医用耗材集采将开标

11月30日，第四批国家组织医用耗材集中带量采购将于天津开标，中选相关结果将于今天公布。此次耗材集采主要针对人工晶体类及运动医学类医用耗材。

本次集采的耗材主要包括：治疗白内障用人工晶体、粘弹剂；治疗肌肉、韧带、软骨等损伤的锚钉、固定钉、固定板、缝线等固定物，人工韧带，半月板修复耗材以及人工合成骨、异种骨骨类重建物等，共分为31个产品类别，40个竞价单元。

银行密集召开房企座谈会

据上证报报道，日前，农业银行分别与万科集团、龙湖集团、朱孟依家族集团等企业高管进行业务座谈，听取企业诉求，开展项目对接，共同谋划建立长期稳固合作关系。在此之前，建设银行、交通银行、浙商银行已披露与房企召开座谈会的具体情况。据悉，近期还有多家主要金融机构与万科、碧桂园、龙湖、绿城等非国有房地产企业开展座谈，以加强沟通交流，加快解决企业合理诉求，改善房企融资环境。

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