今日投资前瞻：欧洲拟加大电网投资 呼吸道感染诊疗需求有望加速释放

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昨日，三大股指盘中弱势震荡下探，午后跌幅略有收窄，北证50指数逆市狂飙；北向资金尾盘加速进场。截至收盘，沪指跌0.3%报3031.7点，深成指跌0.55%报9785.57点，创业板指跌0.61%报1926.2点，北证50指数涨11.4%；两市合计成交8288亿元，成交额略有放大；北向资金盘中一度净卖出超40亿元，尾盘转为小幅流入，全日净买入3.34亿元。行业方面，汽车产业链股爆发，半导体、煤炭、农业、家电、食品饮料等板块上扬，华为汽车、光刻机、超导概念等活跃；传媒、地产、保险、酿酒、医药、券商、银行等板块下挫。

国盛证券表示，外围环境回暖叠加国内货币政策的呵护，经济缓慢复苏趋势明朗，为市场提供向好的基础，指数遇压回落以及题材股分化对市场短期情绪影响，不改整体向好趋势。行业基本面正在逐步回暖，但板块仍处于低位的优质个股有望迎来较好的布局节点。

今日投资机会解析：

流感高发期到来 关注呼吸道感染诊疗需求释放

国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋26日在发布会上介绍，当前，随着各地陆续入冬，呼吸道疾病进入高发时期，国家卫生健康委会同国家疾控局持续开展呼吸道疾病监测和形势研判，推进流感疫苗接种，定期调度各地医疗资源供给和诊疗工作情况，有针对性地加强工作指导，组织经验交流和技术培训。监测显示，近期，呼吸道感染性疾病以流感为主。此外，还有鼻病毒、肺炎支原体、呼吸道合胞病毒、腺病毒等引起。

方正证券指出，我国大部分地区已经进入冬季，预测将会面临新冠、流感、肺炎支原体感染等多种呼吸道疾病叠加流行的局面，感染预防、诊疗各环节需求有望加速释放，带来相关产业链投资机会，建议关注疫苗生产企业华兰生物、金迪克、百克生物、科兴生物等；病原体检测企业圣湘生物、安图生物、英诺特、博拓生物等；特效药生产企业众生药业、人福医药、特一药业、百洋医药等。

家居有望迎来阶段性改善窗口期

近期地产融资端（救地产主体）、需求端（刺激销售）利好政策接连出台，包括：三部门联合召开金融机构座谈会，强调对不同所有制房地产企业融资一视同仁；深圳从11月23日起将二套住房最低首付款比例统一调整为40%（原普通70%、非普80%）；50家房企或将进入融资“白名单”，获得信贷、债券和股权等多方面支持。均展示**对解决房地产市场和地方债风险的信心和决心，有望带动情绪回暖。

中信建投证券表示，短期来看竣工端支撑下（2023年10月住宅竣工面积同比增长14%，1-10月累计同比增长19.3%），叠加2022年四季度、2023年一季度家居公司业绩相对低基数，2023年四季度、2024年一季度家居公司业绩有保障。政策利好催化下，短期家居有望迎来阶段性改善窗口，目前家居公司处于股价底部，重点关注估值修复机会。

欧洲拟加大电网投资以支持能源转型

据彭博报道，欧委会或将制定一项规模高达5840亿欧元的投资计划（约合人民币4.55万亿元），用于对欧洲电网进行全面检修和升级，以应对快速发展的可再生能源对电网的冲击。该草案预计将于近日公布，内容将主要聚焦于主干电网（特别是跨境电网）的升级，使其能更好整合不同国家的可再生能源。欧委会还将授予 68 个电力项目“共同利益项目”地位（其中十几个项目为储能项目），使其能更快获得许可证和某些欧盟资金支持。同时，该计划还承诺将加快审批进程，并呼吁欧洲投资银行等机构提供新的融资工具。

华鑫证券表示，我国电力设备产品制造的供应链体系完善，电力设备制造企业的技术实力也已达世界一流水平，但受限于品牌认可、市场布局等因素，海外尤其欧美市场的份额较低。随着海外需求扩张叠加优质企业逐渐获得全球市场认可，我国电力设备出海迎来机遇，企业发展天花板打开。若欧委会电网投资计划落地，预计欧洲将加快输配电网建设，带来相关电力设备增量需求。受限于供应链瓶颈，欧洲智能电表、变压器、电缆、开关设备等产品产能不足，或将通过中国进口弥补需求缺口，建议关注智能电表、变压器等电力设备产品的出海机会。

其他影响市场的消息：

央行：坚决防范汇率超调风险

11月27日，中国人民银行发布2023年第三季度中国货币政策执行报告。坚持以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度，立足长远、发轫当前，坚决对市场顺周期行为进行纠偏，坚决对扰乱市场秩序行为进行处置，坚决防范汇率超调风险，防止形成单边一致性预期并自我强化，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。切实防范化解重点领域金融风险，指导金融机构积极稳妥支持地方债务风险化解，守住不发生系统性金融风险的底线。

住建部：实施城市更新行动 因地制宜建设社区设施

11月27日，住房城乡建设部建筑节能与科技司副司长张雁在国家发改委召开的专题新闻发布会上表示，住建部正在牵头推进的城市更新工作，包括既有建筑更新改造、城镇老旧小区改造、完整社区建设、活力街区打造等任务，这些都是实施社区嵌入式服务设施建设工程的重要载体。住房城乡建设部将指导各地在城市更新工作中，统筹利用存量资源，合理确定建设工程，把社区设施落实落细。

发改委对钢材、铁矿石等品种价格指数开展调研

为进一步了解部分商品价格指数编制发布情况，服务市场价格合理形成，近期国家发展改革委价格司对多家机构编制发布的钢材、铁矿石、锂、棕榈油等多种商品价格指数开展调研，了解相关价格指数编制方案、数据采集计算发布制度等情况，研究促进价格指数市场健康有序发展。

杭州全面推进中国数贸港建设

杭州市商务局局长王永芳11月27日在第二届全球数字贸易博览会闭幕发布会上表示，杭州市全面推进中国数贸港建设，全力构建全球数字贸易创新引领策源地、前沿趋势发布地、要素资源配置地和开放提升国际枢纽，建设全球数字贸易中心。通过5年努力，力争实现杭州市服务贸易额达到5000亿元、数字贸易额达到6000亿元，推动货物贸易进出口破万亿元，打造具有鲜明辨识度和标志性的贸易强市。

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