首创证券研报指出，三季度电子行业业绩表现亮眼，实现了自4Q2022以来的首次同比正增长，释放触底反弹的积极信号，特别是光学光电子、消费电子板块，盈利能力提升明显。供给方面，3季度消费电子头部公司库存加速去化，需求方面，全球PC和智能手机出货量跌幅均有所收窄。当前消费电子版块估值低于历史中枢，在库存加速去化，终端出货量跌幅收窄背景下，消费电子行业或已完成筑底，叠加华为、苹果、小米等新机发布，后续相关产业链将在厂商补库&需求提振下持续受益，看好消费电子当下配置机会。
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