山西证券研报指出，23Q1-Q3通信行业多数板块营收有所改善，展望后续，卫星通信、运营商、光模块值得期待。1）卫星通信：10月以来，卫星通信领催化因素频出，国内卫星通信系统建设进程加速，阶段性成果持续落地，通信技术向星地一体化时代迈进，未来有望带动产业核心公司实现业绩腾飞。2）运营商：未来业绩增长趋势较为明确，中国移动继续实施增持计划，运营商稳健的财政思路带来了较高的抗风险能力，全产业链投资规模效应将愈发显著。3）光模块：上半年订单已形成一定业绩兑现，后续格局及分化将更加清晰；Q4下游北美厂商将给出明年订单指引，行业整体走势及厂商供应份额均将对后续形成新一轮催化；此外，以华为为首的国内算力高需求将有望成为光模块整体的第二增长曲线。
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