长城证券研报指出，政策预期强化将加快板块轮动，低预期、低估值个股将率先迎来修复，后续三季报表现乐观的个股与细分领域将有阶段性机会，未来随着地产和消费政策逐渐明晰，消费复苏斜率有望在数据端逐步体现和验证，家电复苏势头有望延续。关于细分领域和个股，我们认为，第一，内外需温和复苏前提下，成熟品类在优胜劣汰的长期趋势下市场向头部集中，头部企业成长α有望凸显。第二，新消费样态有望催化新赛道爆发，如咖啡机、电动滑板车、智能穿戴等，早期已有布局或具备协同优势的企业有望受益。第三，随着美国加息进入尾声、海外去库存成效显现，以自主品牌为主的出口型企业有望受益。第四，机器人和储能赛道长期空间明确，家电转型企业有望吸收早期发展红利。第五，地产、消费、换新等多重利好兜底白电需求，基本面有望保持稳健，具备强内驱力企业有望收获超预期表现。我们重点推荐小家电板块：1）厨小电：重点推荐创新能力强、品牌升级明确的小熊电器；2）个护电器：重点推荐产品升级持续兑现、品牌优势稳固的飞科电器；3）扫地机器人：重点推荐内销份额提升、外销复苏弹性明确的石头科技，建议家用和商用机器人齐头并进的科沃斯；4）白电：重点推荐利润弹性较大的海尔智家，相关标的有美的集团、格力电器等；5）创新品类：重点推荐全球短交通龙头九号公司，咖啡机相关标的有比依股份等。
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