西部证券研报指出，AI仍处产业初期，前景广阔，算力先行，应用落地是核心锚点。展望2024年，AI算力链进入业绩加速期，建议重点关注1、美国AI算力受益环节光模块。光模块目前处于800G升级周期，叠加AI增量，头部客户持续加单。建议关注：中际旭创、新易盛等。2、国内智算中心建设和国产AI算力崛起受益环节AI服务器、交换机、液冷散热。智算中心的加速部署，催化计算、网络、存储需求高速增长，AI服务器供不应求，智算中心网络向超大规模、超高带宽，超低时延超高可靠等方向发展，催化网络设备加速升级和需求增长。建议关注紫光股份、锐捷网络等。散热领域受AI驱动，智能中心单机柜功率高速增长，催化液冷等新技术加速应用，头部厂商优先享受行业红利。建议关注英维克、申菱环境。
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