天风证券研报认为，电解铝行业供应方面，国内即将达峰，海外供应短期内弹性有限。需求方面，传统需求韧性较强，新能源需求占比持续提升。而电解铝三大核心成本项（氧化铝、电力、预焙阳极）不具备大幅涨价的基础。天风证券认为，在供应受限而需求受益于新能源拉动持续增长的基础上，电解铝由过往的成本定价转为供需定价，当前行业的高盈利水平或能够得以维持。行业格局向好的背景下，建议关注神火股份、中国宏桥、中孚实业、云铝股份、中国铝业、天山铝业。
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