越跌越买！主力合抢 1900亿巨头火了

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年内市值一度增超1000亿的中兴通讯，这周三至周五被外资连续爆买，本周被合计净买入超过10亿元，成为外资净买入最多的A股公司。而从刚刚披露的公募基金二季报来看，中兴通讯也被猛增持，最新持仓近300亿元。

年内一度涨超80%

今年以来，作为科技股龙头之一，中兴通讯牛气十足，截至7月21日收盘累计涨幅为57.82%。而按7月3日盘中创出的46.75元计算，今年以来中兴通讯最大涨幅超过80%。目前，中兴通讯总市值为1919亿元，较2022年末的1216亿元，增加703亿元。同样，按照年内最高价计算，今年以来中兴通讯总市值最多时增加1017亿元。不过，7月以来，在科技板块整体降温的背景下，中兴通讯也累计跌超10%，为11.77%。

外资抢筹科技股

事实上，虽然近来科技股势头有所减弱，但并没有减弱市场资金的青睐。拿本文第一张图，北向资金本周净买入前20个股来说，除了中兴通讯外，中际旭创、工业富联、韦尔股份等科技龙头也被北向资金抢筹居前。从行业分布看，前20个股中，有4家电子、3家通信、3家传媒。

整体而言，本周北向资金净流入通信26.11亿元，为申万一级行业最多的。此外，传媒板块也净流入6.74亿元。不过，计算机和电子本周整体呈净流出态势，前者净流出24.75亿元，后者净流出8.71亿元。

公募基金也在增配

而从刚刚披露的公募基金二季报来看，科技股也越来越受到青睐。拿前述中兴通讯来讲，已最新已成为公募基金第十大重仓股，公募最新持仓市值为296.56亿元，持股占总股本比为13.64%，占比较一季报时增加了6.8个百分点。

从公募基金前十大重仓股来看，除了中兴通讯，AI龙头股之一的金山办公在一季报挤进前十后，二季报仍是公募基金第9大重仓股。

对于电子、计算机、传媒、通信这几个科技股集中营，今年上半年公募基金整体呈持续增配的状态。电子的行业投资占比在一季报增加1.01个百分点后，二季报继续增加1.36个百分点。传媒在一季报增加1.01个百分点后，二季报增加0.24个百分点。通信在一季报增加0.73个百分点后，二季报增加1.62个百分点。计算机则在一季报大幅增加2.69个百分点后，一季报小幅下降0.57个百分点。

半导体ETF流入超百亿

还有不少资金借道ETF基金买入科技股。理财笔记Choice数据显示，今年以来，除了创业板ETF、科创50ETF这2只宽基外，半导体ETF成为净流入资金最多的主题型股票ETF基金，金额高达111.67亿元。此外，游戏ETF、科创芯片ETF的净流入金额也排在股票ETF基金前十，净流入额分别为66.22亿元和62.8亿元。

科技股仍值得期待

之所以科技股受到各路资金的追捧，只能说年内科技股的表现太亮眼了，像上述中兴通讯的年内涨幅，放在科技板块，那都可以用“小弟弟”来形容。

以今年以来股价累计涨幅前20个股（剔除年内上市新股）来说，理财笔记Choice数据显示，其中有8家通信、5家计算机、2家电子和1家传媒，这4个行业个股合计占比高达80%。

进入7月，虽然科技赛道降温明显（传媒跌7.26%、计算机跌6.66%、通信跌6.61%、电子跌0.67%），但在不少机构看来，科技股仍值得配置。

东吴基金刘元海认为，当前A股市场可能处在盈利底和估值底多重相对底部的运行环境中，因此下半年市场下行风险相对较小，中长期投资价值或较为明显。对于未来的投资主线，A股科技股投资主线可能仍然要围绕AI主线进行寻找，相对看好以下受益AI技术发展的三大方向：算力、电子半导体和汽车智能化。

诺德基金周建胜表示，下半年仍然看好人工智能产业链机会。算力板块有望在今年下半年率先兑现业绩，模型和应用领域下半年仍将致力于开发出产品，业绩释放预期会滞后于算力。维持上个季度的观点，给产业以时间，相信AI在2B、2C、2G的多个领域都会有精彩的应用，继续积极挖掘表现出色的公司。

不过，前海开源杨德龙认为，人工智能虽然值得关注，但由于AI企业的发展大多处于初创期，尚未形成成熟商业模式，也具有一定的投资风险。