7月20日-21日，刘彦春、蔡嵩松、冯明远、葛兰、胡昕炜等一众知名基金经理在管基金集中披露2023年二季度报告，他们最新的调仓动态随之曝光。
刘彦春：“卖酒买文具”
7月20日晚间，刘彦春管理的景顺长城鼎益混合（LOF）披露2023年二季报。数据显示，该基金股票仓位有所降低，最新仓位为92.32%，较一季度末降低1.68个百分点。基金最新规模为140.77亿元，较一季度末缩水近30亿元。
二季度末前十大重仓股数据显示，白酒股依然是刘彦春主要重仓股，贵州茅台、泸州老窖、五粮液依然占据前三大重仓股地位，不过持股数量均较一季度末有所减少。主营文具业务的晨光股份成为该基金二季度末新进前十大重仓股，此前的山西汾酒退出前十大重仓股行列，透露出“卖酒买文具”的细微调仓动向。
刘彦春在季报中表示，下半年会继续从企业能力出发构建组合，行业配置方面不会做大的调整。他认为，非常多的绩优公司估值已非常便宜，这些公司估值会有非常强的向上的弹性。
蔡嵩松：大手笔切入AI赛道
7月21日，蔡嵩松管理的多只基金披露2023年二季报。以其在管规模最大的诺安成长混合为例，该基金二季度末股票仓位由此前一季度末的68.58%提高至75.53%，增超6个百分点。该基金最新规模为226.93亿元，缩水近50亿元。从前十大重仓股来看，诺安成长混合二季度末前十大重仓股与一季度末一致，持股占比次序有所变化。
蔡嵩松单独管理的诺安积极回报灵活配置混合基金作为今年热门基金，前十大重仓股变化较大，除了浪潮信息外，其余9只重仓股均被替换。寒武纪、剑桥科技、景嘉微、拓维信息、中际旭创等热门AI概念股均出现在列表之中。天天基金网数据显示，截至7月20日，该基金A份额今年涨幅接近30%，在同类基金中排名第12位。二季报数据显示，该基金二季度份额较一季度末增超2.5倍，获净申购超7亿份，基金规模增超16亿元。
蔡嵩松在诺安积极回报灵活配置混合基金二季报中表示，基金二季度主要投资在人工智能领域，算法、应用、算力端都有相应布局。他认为，人工智能产业未来中长期产业趋势不可逆，未来该基金将追随产业浪潮，继续重点关注该领域。
冯明远：再度调入保隆科技
7月20日，冯明远在管的多只基金披露2023年二季度报告，最新调仓动向随之公布。以其管理规模最大的信澳新能源产业股票为例，该基金二季度末股票仓位较一季度末小幅提升，由一季度末的92.94%增加至二季度末的93.04%。基金最新规模不足百亿元，为96.39亿元。
该基金二季度末前十大重仓股分别为璞泰来、科达利、爱柯迪、保隆科技、中伟股份、立讯精密、祥鑫科技、新泉股份、华阳集团、顺络电子。其中，保隆科技、立讯精密、新泉股份、顺络电子为新进前十大重仓股，与此同时，天齐锂业、宁德时代、东阳光、赣锋锂业退出前十大重仓股。值得注意的是，保隆科技为一季度末退出前十大重仓股后再度出现在前十大持仓列表之中。
冯明远在二季报中表示，展望下半年，随着人工智能技术在各细分领域加快应用，科技类板块的估值体系将得以修复；半导体和制造业有望出现复苏，市场整体有望逐步回暖。将继续在新能源、 科技、高端制造等主要赛道耕耘，深挖基本面扎实的优质个股，自下而上挖掘投资机会。
葛兰：华润三九成新进重仓股
7月21日，中欧基金披露了知名基金经理葛兰在管基金二季报，以其在管基金中规模最大的中欧医疗健康混合为例，截至二季度末，该产品规模为538.97亿元。
调仓换股方面，与一季度末相比，中欧医疗健康混合在二季度加仓了爱尔眼科、药明康德、恒瑞医药、同仁堂、片仔癀、凯莱英，减仓了迈瑞医疗、泰格医药、华东医药，华润三九成为二季度新进前十大重仓股。
葛兰表示，整体而言，医疗板块的估值已经较低，且是较为典型的刚需行业，依然看好其长期投资价值。相信从更长投资周期来看，对抗波动的相对更优策略是保持稳定的投资框架。
胡昕炜：青岛啤酒、舍得酒业成新进重仓股
7月21日，汇添富基金披露了知名基金经理胡昕炜在管基金二季报。以其在管基金中规模最大的汇添富消费行业混合为例，截至二季度末，该基金规模为155.77亿元，与一季度末的184.92亿元相比，缩水了近30亿元。
调仓换股方面，与一季度末相比，汇添富消费行业混合在二季度加仓了山西汾酒、海尔智家、古井贡酒、安井食品、珀莱雅，减仓了贵州茅台、泸州老窖、五粮液。青岛啤酒、舍得酒业成为二季度新进前十大重仓股。
胡昕炜表示，二季度，国内消费行业延续了一季度以来的复苏趋势，看好中国经济增长的空间，看好中国消费持续稳健增长的潜力。下半年，预计伴随着经济活动持续正常化，居民消费信心有望增强，进而驱动消费行业回暖。将继续在消费结构升级、中国品牌崛起、服务消费爆发等方向进行重点投资。
（文章来源：中国证券报）
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